Cos'è il Copy Trading e come fare Copy Trading?

Uno dei modi più semplici per trarre vantaggio dalle opportunità di mercato è copiare i trader di successo. Il copy trading ti consente di seguire automaticamente le mosse dei trader più esperti, così non devi fare tu stesso tutte le analisi di mercato.

Il copy trading funziona per diversi tipi di trader, offrendo varie strategie e obiettivi. Per i principianti, è un'opportunità per fare profitti mentre si impara come funziona il mercato. Per i trader impegnati, è utile perché non hanno tempo per fare trading attivamente. In entrambi i casi, il copy trading è uno strumento utile.

Cos'è il copy trading?

Il copy trading è un modo per copiare automaticamente le operazioni di altri trader, spesso più esperti. L'idea è semplice: trovi un trader con un buon track record e lasci che il tuo account replichi le sue operazioni in tempo reale.

Solitamente nel copy trading ci sono tre attori chiave:

Fornitore : il trader esperto le cui operazioni vengono copiate, noto anche come "Master Trader" o "Signal Provider".
Copiatore : la persona che copia le negoziazioni del fornitore tramite il proprio account.
Broker : la piattaforma che mette in contatto il fornitore e il copiatore.

Per iniziare a fare copy trading, tutto ciò che devi fare è trovare un trader di successo su una piattaforma. La maggior parte delle piattaforme ti consente di filtrare i risultati dei trader esperti, così puoi facilmente sceglierne uno che corrisponda al tuo stile e livello di rischio.

Quando il trader che stai copiando effettua una transazione, la piattaforma effettuerà automaticamente la stessa transazione sul tuo account. Puoi scegliere quanti soldi vuoi investire e stabilire limiti ai rischi che sei disposto a correre.

Ad esempio, se il trader che segui acquista oro con il 5% del suo conto, la stessa operazione avverrà sul tuo conto, ma puoi modificare il livello di rischio che sei disposto ad assumerti.

Esistono diversi tipi di copy trading, come il mirror trading e il social trading. Ognuno presenta delle piccole differenze, ma l'obiettivo è lo stesso: aiutarti a seguire i trader di successo senza dover prendere ogni decisione da solo.

Come funziona il copy trading?

Il copy trading è disponibile tramite broker che forniscono app o software speciali. In queste app, i trader esperti che puoi seguire sono chiamati "segnali", e le persone che li copiano sono chiamate "copiatori".

Ecco come funziona:

I trader si iscrivono a un broker e collegano i loro conti all'app di copy trading.
Quando i trader di segnali effettuano operazioni, le loro prestazioni (come rendimenti mensili e redditività) vengono monitorate nell'app.
I copiatori scelgono quali segnali seguire. Quando un copiatore si collega a un segnale, ogni operazione effettuata dal segnale viene automaticamente copiata nel conto del copiatore, ma regolata in base a fattori come denaro disponibile e tolleranza al rischio.
In cambio delle loro operazioni, i trader di segnali prendono una percentuale dei profitti dai loro copiatori.

Come funziona il copy trading nelle criptovalute?

Il copy trading funziona su tutti i mercati finanziari, inclusi Forex, criptovalute, metalli, materie prime e azioni. Mentre la maggior parte dei copiatori si concentra sul seguire le performance del trader, non il mercato, puoi scegliere di copiare solo le operazioni di criptovaluta se questo è il tuo obiettivo.

Poiché le criptovalute sono ancora relativamente nuove, molti trader specializzati in esse hanno una profonda conoscenza tecnica. Se non hai molta esperienza in criptovalute, ha senso copiare questi trader per trarre vantaggio dalla loro competenza.

Come copiare il trading?

Per iniziare a fare copy trading, la prima cosa di cui hai bisogno è un account di trading live. Questo account ti permetterà di seguire e copiare altri trader. Puoi anche aprire sotto-account extra se vuoi, il che ti dà più flessibilità. Ad esempio, potresti usare un account per il trading manuale e un altro solo per copiare le negoziazioni.

Dopo aver aperto il tuo account live, collegalo alla piattaforma di copy trading che vuoi usare. Una volta connesso, vedrai un elenco di trader di cui puoi seguire le operazioni. Puoi cliccare su un trader per visualizzare la cronologia delle sue performance, vedere cosa fa di solito e controllare i suoi livelli di rischio.

Prima di copiare un trader, puoi regolare le impostazioni di rischio in base alle tue preferenze. Ad esempio, alcuni trader potrebbero avere più soldi e sentirsi a loro agio con rischi più elevati, ma puoi impostare i tuoi limiti. Questa flessibilità è uno dei motivi per cui il copy trading è un'ottima opzione per le persone che non hanno il tempo o le conoscenze per fare trading da sole.

Una volta deciso, clicca semplicemente su "copia" e il tuo account inizierà automaticamente a copiare le mosse di quel trader. Non dovrai intervenire manualmente: il sistema fa tutto per te. Tuttavia, è sempre una buona idea controllare regolarmente il tuo account per monitorare come stanno andando le cose e assicurarti di avere fondi sufficienti.

Il copy trading non è solo per il forex. Alcuni trader sono specializzati in azioni, materie prime, criptovalute e altro, quindi puoi scegliere il tipo di mercato che ti interessa.

Social trading contro copy trading

Il social trading è un'altra forma di copy trading, ma con una differenza fondamentale: invece di copiare automaticamente le negoziazioni, stai scambiando idee e ricerche di mercato con altri trader. Questo può aiutarti a migliorare il tuo trading imparando dagli altri.

Sulle piattaforme di social trading, puoi vedere come i trader esperti analizzano il mercato, perché effettuano determinate operazioni e come gestiscono le loro posizioni. È un ottimo modo per imparare e migliorare le tue competenze.

Tuttavia, il social trading ha un grosso svantaggio: non è automatizzato. Non si copiano automaticamente le negoziazioni come si farebbe con il copy trading. Invece, si deve decidere manualmente quali negoziazioni seguire.

Punti chiave da considerare:

Richiede molto tempo : il social trading richiede più tempo rispetto al copy trading perché è necessario aprire le negoziazioni manualmente.
Formazione : il social trading ti aiuta a imparare dai professionisti, comprendendo il ragionamento che sta dietro a ogni operazione.

Mirror trading contro copy trading

Il mirror trading è una tipologia di copy trading, ma invece di copiare singole operazioni di un trader specifico, si copia un'intera strategia di trading, spesso gestita da algoritmi automatizzati.

Questi algoritmi sono a volte sviluppati da un team di trader professionisti. Invece di seguire le decisioni di un trader, stai seguendo una strategia che è stata attentamente progettata per rispondere al mercato. Le negoziazioni avvengono automaticamente, in base all'algoritmo.

Differenze principali:

Automazione : come il copy trading, il mirror trading è completamente automatizzato, quindi non è necessario fare nulla manualmente.
Diversificazione : le strategie algoritmiche spesso prendono in considerazione molti fattori di mercato diversi e operano su vari mercati. Questo può aiutare a distribuire il rischio e diversificare il portafoglio.

In breve, il mirror trading utilizza algoritmi avanzati per automatizzare le negoziazioni e offre il potenziale per una maggiore diversificazione, mentre il copy trading segue le negoziazioni dei singoli trader.

Vantaggi del Copy Trading

Il copy trading offre diversi vantaggi ai trader:

Flessibilità : anche se stai copiando le mosse di un altro trader, hai comunque il controllo su quanto denaro rischiare. Se il trader sta facendo grandi trade, ma tu non hai abbastanza fondi, puoi adattare la dimensione del trade in modo che corrisponda al saldo del tuo account.
Efficienza : fare trading con successo richiede tempo e impegno, ma con il copy trading puoi seguire i migliori trader mentre ti concentri su altre cose. Devi solo impostare e monitorare le tue impostazioni di rischio.
Trasparenza : le piattaforme di copy trading spesso dispongono di classifiche in cui è possibile visualizzare le prestazioni dei diversi trader, comprese le loro vincite e perdite.
Diversificazione : il copy trading può aiutare a diversificare il tuo portafoglio. Ad esempio, se usi una strategia a lungo termine, potresti seguire un trader che è bravo nelle negoziazioni a breve termine. Se la tua strategia non funziona o non trovi abbastanza opportunità, il copy trading può colmare il divario.

Svantaggi del Copy Trading

Il copy trading presenta anche degli svantaggi:

Scegliere il trader giusto : scegliere chi copiare può essere complicato. Non si tratta sempre di scegliere il trader con i rendimenti più alti. Devi anche considerare cose come la sua cronologia di trading e i livelli di rischio.
Rischio di perdita : proprio come i profitti, anche le perdite vengono copiate. Puoi controllare quanto investi e impostare limiti di rischio, ma non hai il controllo sulle effettive negoziazioni effettuate dal trader. Se le condizioni di mercato cambiano o il trader ha difficoltà, ciò potrebbe influire sui tuoi risultati.
Costi aggiuntivi : alcuni trader addebitano commissioni per copiare le loro operazioni, quindi verifica eventuali costi prima di iniziare.
Rischio di mercato : il copy trading non ti protegge dai rischi di mercato come lo slittamento o i problemi della piattaforma.

Strategia di copy trading

Sebbene il copy trading non richieda di avere una strategia propria, avere un piano può aiutarti a scegliere i trader giusti da seguire. Ecco alcuni punti chiave per una strategia di copy trading efficace:

Mercati negoziabili : tutte le negoziazioni effettuate dal trader che segui verranno copiate sul tuo account. È importante sapere su quali mercati si concentra il trader e se sono in linea con i tuoi interessi. Ad esempio, i trader che si concentrano sui titoli tecnologici potrebbero affrontare rischi legati a quel settore, mentre coloro che negoziano criptovalute potrebbero sperimentare una maggiore volatilità. Assicurati di scegliere un trader che si adatti ai mercati con cui ti senti a tuo agio.
Gestione del rischio : quanto rischio sei disposto a correre? Molte piattaforme di copy trading ti consentono di impostare una perdita massima o di limitare la percentuale del tuo account assegnata a un trader. Le piattaforme di social trading e semi-automatiche offrono anche un maggiore controllo sulla gestione del tuo rischio.
Analisi di mercato : uno dei vantaggi del copy trading è che non è necessario analizzare i mercati da soli. Tuttavia, se il trader che segui non ha esperienza, questo potrebbe diventare uno svantaggio. È sempre una buona idea monitorare le negoziazioni e apportare modifiche se le condizioni di mercato cambiano.
Leva finanziaria : vuoi usare la leva finanziaria quando copi le negoziazioni? La leva finanziaria può aumentare i tuoi profitti, ma può anche aumentare le tue perdite. Assicurati di non rischiare più di quanto sei disposto a perdere.

Il copy trading è considerato redditizio?

Nel copy trading, il tuo successo dipende interamente dai trader che segui. Se stai copiando un trader con un solido track record, potresti avere successo. Tuttavia, ci sono dei rischi coinvolti, ed eccone alcuni che dovresti conoscere:

Rischio di mercato : questo è il rischio più grande nel copy trading. Ogni trade è influenzato dalle forze di mercato, come i cambiamenti nei valori delle valute, nei prezzi delle azioni o nei tassi di interesse, che possono portare a perdite. Anche i trader professionisti non possono evitare completamente i rischi di mercato. Possono ridurre i rischi evitando i trade durante grandi eventi di notizie o periodi di mercato illiquidi, ma il rischio è sempre presente.
Rischio di liquidità : il rischio di liquidità si verifica quando è difficile chiudere un trade a un buon prezzo o in un lasso di tempo ragionevole. Ad esempio, se non ci sono acquirenti quando vuoi vendere, non puoi uscire dal trade. Questo rischio è più comune con asset meno popolari, come valute esotiche o azioni a bassa capitalizzazione. Può verificarsi anche durante il primo o l'ultimo momento delle ore di mercato, quando ci sono meno trader.
Rischio sistematico : questo tipo di rischio riguarda l'intero mercato e non può essere evitato tramite la diversificazione. Esempi includono eventi di cronaca inaspettati o shock di mercato. Uno di questi eventi è stato nel 2015, quando la Banca nazionale svizzera ha rimosso un peg valutario chiave, causando il caos nel mercato. Questi eventi sono rari, ma possono causare perdite significative.

Terminologia del copy trading

Fixed Size : questo ti consente di impostare la dimensione totale del trade che vuoi copiare. Non devi copiare la dimensione esatta del trade del trader che stai seguendo, ma decidi tu quanto vuoi fare trading.
Mirror Master Size : Copia direttamente la dimensione esatta del trade del trader che stai seguendo. Ad esempio, se acquista oro per un valore di $ 50, anche tu acquisterai oro per un valore di $ 50, indipendentemente dalle differenze di dimensione dell'account tra te e il trader.
Mirror Master Risk : regola la dimensione del tuo trade in base alla percentuale di rischio che il trader sta assumendo. Garantisce che il rischio sia bilanciato in base alla dimensione del tuo account. Ad esempio, un trade da $ 5.000 è molto più rischioso per un account piccolo rispetto a uno grande, quindi questa funzione si regola di conseguenza.
Max Drawdown (MDD) : questo è un limite a quanto sei disposto a perdere prima che il copy trading venga sospeso. Se il tuo account scende di una certa percentuale (ad esempio, il 30%), tutti i copy trade si interrompono e quelli esistenti si chiudono. Non si apriranno nuovi trade finché non aumenterai il limite di drawdown.
Livello di avviso : quando il tuo account raggiunge una determinata percentuale di perdita (impostata da te), la piattaforma ti invierà una notifica per informarti.
Livello Soft Stop : se il tuo account raggiunge questo livello di perdita, la copia viene sospesa, ma le negoziazioni non vengono chiuse.
Livello Hard Stop : quando viene raggiunto questo livello, tutte le negoziazioni vengono chiuse e il copy trading viene completamente interrotto.