¿Qué es Copy Trading y cómo realizar Copy Trading?

Una de las formas más sencillas de aprovechar las oportunidades del mercado es copiar a los traders exitosos. El copy trading le permite seguir automáticamente los movimientos de los traders más experimentados, por lo que no tiene que hacer todo el análisis del mercado usted mismo.

El copy trading funciona para distintos tipos de traders y ofrece distintas estrategias y objetivos. Para los principiantes, es una oportunidad de obtener ganancias mientras aprenden cómo funciona el mercado. Para los traders ocupados, es útil porque no tienen tiempo para operar activamente. En ambos casos, el copy trading es una herramienta útil.

¿Qué es el copy trading?

El copy trading es una forma de copiar automáticamente las operaciones de otros operadores, a menudo más experimentados. La idea es sencilla: encuentras un operador con un buen historial y dejas que tu cuenta replique sus operaciones en tiempo real.

Generalmente hay tres actores clave en el copy trading:

Proveedor : El comerciante experimentado cuyas operaciones se copian, también conocido como "Comerciante maestro" o "Proveedor de señales".
Copiador : Persona que copia las operaciones del proveedor a través de su propia cuenta.
Broker : La plataforma que conecta al proveedor y al copiador.

Para comenzar a realizar operaciones de copia, todo lo que necesita hacer es encontrar un operador exitoso en una plataforma. La mayoría de las plataformas le permiten filtrar los resultados de operadores experimentados, por lo que puede elegir fácilmente uno que se adapte a su estilo y nivel de riesgo.

Cuando el operador al que estás copiando realiza una operación, la plataforma realizará automáticamente la misma operación en tu cuenta. Puedes elegir cuánto dinero quieres invertir y establecer límites a los riesgos que estás dispuesto a asumir.

Por ejemplo, si el trader que usted sigue compra oro con el 5% de su cuenta, la misma operación se realizará en su cuenta, pero usted podrá ajustar el riesgo que desee asumir.

Existen distintos tipos de operaciones de copia, como el trading espejo y el trading social. Cada uno tiene pequeñas diferencias, pero el objetivo es el mismo: ayudarte a seguir a traders exitosos sin tener que tomar todas las decisiones tú mismo.

¿Cómo funciona el copy trading?

El copy trading está disponible a través de corredores que ofrecen aplicaciones o software especiales. En estas aplicaciones, los traders experimentados a los que puedes seguir se denominan "señales" y las personas que los copian se denominan "copiadores".

Así es como funciona:

Los comerciantes se registran en una correduría y vinculan sus cuentas a la aplicación de copia de operaciones.
A medida que los operadores de señales realizan operaciones, su desempeño (como los retornos mensuales y la rentabilidad) se rastrea en la aplicación.
Los copiadores eligen qué señales seguir. Cuando un copiador se conecta a una señal, cada operación que realiza la señal se copia automáticamente en la cuenta del copiador, pero se ajusta en función de factores como el dinero disponible y la tolerancia al riesgo.
A cambio de sus operaciones, los operadores de señales toman un porcentaje de las ganancias de sus copiadores.

¿Cómo funciona el copy trading en criptomonedas?

El copy trading funciona en todos los mercados financieros, incluidos Forex, criptomonedas, metales, materias primas y acciones. Si bien la mayoría de los copiadores se centran en seguir el desempeño del operador, no el mercado, puede optar por copiar solo operaciones de criptomonedas si ese es su objetivo.

Dado que las criptomonedas son relativamente nuevas, muchos operadores especializados en ellas tienen profundos conocimientos técnicos. Si no tienes mucha experiencia en criptomonedas, tiene sentido copiar a estos operadores para beneficiarte de su experiencia.

¿Cómo copiar operaciones?

Para empezar a realizar operaciones de copia, lo primero que necesitas es una cuenta de operaciones real. Esta cuenta te permitirá seguir y copiar a otros operadores. También puedes abrir subcuentas adicionales si lo deseas, lo que te brinda más flexibilidad. Por ejemplo, puedes usar una cuenta para operaciones manuales y otra solo para copiar operaciones.

Una vez que hayas abierto tu cuenta real, vincúlala con la plataforma de operaciones de copia que quieras utilizar. Una vez que te hayas conectado, verás una lista de operadores cuyas operaciones puedes seguir. Puedes hacer clic en un operador para ver su historial de rendimiento, ver qué suele operar y comprobar sus niveles de riesgo.

Antes de copiar a un operador, puede ajustar la configuración de riesgo para que se ajuste a sus propias preferencias. Por ejemplo, algunos operadores pueden tener más dinero y no estar dispuestos a asumir mayores riesgos, pero usted puede establecer sus propios límites. Esta flexibilidad es una de las razones por las que el copy trading es una gran opción para las personas que no tienen el tiempo o los conocimientos necesarios para operar por sí mismas.

Una vez que hayas decidido, simplemente haz clic en "copiar" y tu cuenta comenzará a copiar automáticamente los movimientos de ese operador. No necesitarás intervenir manualmente: el sistema lo hace todo por ti. Sin embargo, siempre es una buena idea revisar tu cuenta regularmente para hacer un seguimiento de cómo van las cosas y asegurarte de que tienes fondos suficientes.

El copy trading no es solo para el mercado de divisas. Algunos operadores se especializan en acciones, materias primas, criptomonedas y más, por lo que puede elegir el tipo de mercado que le interese.

Trading social vs. trading de copia

El trading social es otra forma de copy trading, pero con una diferencia clave: en lugar de copiar operaciones automáticamente, estás intercambiando ideas y estudios de mercado con otros traders. Esto puede ayudarte a mejorar tu propio trading aprendiendo de otros.

En las plataformas de trading social, puedes ver cómo los traders experimentados analizan el mercado, por qué realizan determinadas operaciones y cómo gestionan sus posiciones. Es una excelente manera de aprender y mejorar tus habilidades.

Sin embargo, el trading social tiene una desventaja importante: no está automatizado. No se copian operaciones automáticamente como en el copy trading, sino que hay que decidir manualmente qué operaciones seguir.

Puntos clave a considerar:

Requiere mucho tiempo : el trading social requiere más tiempo que el copy trading porque hay que abrir operaciones manualmente.
Educación : El trading social te ayuda a aprender de los profesionales al comprender su razonamiento detrás de cada operación.

Trading espejo vs trading copiado

El trading espejo es un tipo de trading de copia, pero en lugar de copiar operaciones individuales de un trader específico, estás copiando una estrategia de trading completa, a menudo ejecutada por algoritmos automatizados.

En ocasiones, estos algoritmos son desarrollados por un equipo de operadores profesionales. En lugar de seguir las decisiones de un operador, se sigue una estrategia que ha sido cuidadosamente diseñada para responder al mercado. Las operaciones se realizan automáticamente, según el algoritmo.

Diferencias clave:

Automatización : al igual que el copy trading, el mirror trading está completamente automatizado, por lo que no es necesario hacer nada manualmente.
Diversificación : las estrategias algorítmicas suelen tener en cuenta muchos factores de mercado diferentes y funcionan en varios mercados. Esto puede ayudar a distribuir el riesgo y diversificar la cartera.

En resumen, el trading espejo utiliza algoritmos avanzados para automatizar las operaciones y ofrece el potencial de una mayor diversificación, mientras que el trading de copia sigue las operaciones de operadores individuales.

Ventajas del Copy Trading

El copy trading ofrece varios beneficios para los traders:

Flexibilidad : aunque estés copiando los movimientos de otro operador, aún controlas cuánto dinero arriesgas. Si el operador está realizando grandes operaciones, pero no tienes fondos suficientes, puedes ajustar el tamaño de la operación para que coincida con el saldo de tu cuenta.
Eficiencia : operar con éxito requiere tiempo y esfuerzo, pero con el copy trading puedes seguir a los mejores traders mientras te concentras en otras cosas. Solo necesitas configurar y monitorear tus parámetros de riesgo.
Transparencia : Las plataformas de copy trading suelen tener tablas de clasificación donde puedes ver el desempeño de diferentes traders, incluidas sus ganancias y pérdidas.
Diversificación : el copy trading puede ayudar a diversificar su cartera. Por ejemplo, si utiliza una estrategia a largo plazo, podría seguir a un operador que sea bueno en operaciones a corto plazo. Si su estrategia no funciona o no encuentra suficientes oportunidades, el copy trading puede llenar el vacío.

Desventajas del Copy Trading

El copy trading también tiene sus desventajas:

Elegir al trader adecuado : Elegir a quién copiar puede ser complicado. No siempre se trata de elegir al trader con los mayores retornos. También hay que tener en cuenta aspectos como su historial de operaciones y sus niveles de riesgo.
Riesgo de pérdida : al igual que las ganancias, las pérdidas también se copian. Puedes controlar cuánto inviertes y establecer límites de riesgo, pero no tienes control sobre las operaciones reales que realiza el operador. Si las condiciones del mercado cambian o el operador tiene dificultades, esto podría afectar sus resultados.
Costos adicionales : algunos traders cobran tarifas por copiar sus operaciones, así que verifique si hay costos antes de comenzar.
Riesgos del mercado : el copy trading no lo protege de los riesgos del mercado, como el deslizamiento o los problemas con la plataforma.

Estrategia de copy trading

Si bien el copy trading no requiere que usted tenga su propia estrategia, tener un plan puede ayudarlo a elegir a los traders correctos a seguir. A continuación, se presentan algunos puntos clave para una estrategia de copy trading sólida:

Mercados negociables : todas las operaciones que realice el operador que sigue se copiarán en su cuenta. Es importante saber en qué mercados se centra el operador y si se alinean con sus intereses. Por ejemplo, los operadores que se centran en acciones tecnológicas pueden enfrentarse a riesgos vinculados a ese sector, mientras que los que operan con criptomonedas pueden experimentar una mayor volatilidad. Asegúrese de elegir un operador que se adapte a los mercados con los que se siente cómodo.
Gestión de riesgos : ¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir? Muchas plataformas de copy trading le permiten establecer una pérdida máxima o limitar el porcentaje de su cuenta asignada a un operador. Las plataformas de trading social y semiautomatizado también ofrecen un mayor control sobre la gestión de su riesgo.
Análisis de mercado : una de las ventajas del copy trading es que no es necesario analizar los mercados por uno mismo. Sin embargo, si el trader al que sigues carece de experiencia, esto podría convertirse en una desventaja. Siempre es una buena idea supervisar las operaciones y hacer ajustes si las condiciones del mercado cambian.
Apalancamiento : ¿Quieres utilizar apalancamiento al copiar operaciones? El apalancamiento puede aumentar tus ganancias, pero también puede aumentar tus pérdidas. Asegúrate de no arriesgar más de lo que estás dispuesto a perder.

¿Se considera que el copy trading es rentable?

En el copy trading, el éxito depende por completo de los traders que sigues. Si copias a un trader con un historial sólido, es posible que te vaya bien. Sin embargo, existen riesgos, y aquí hay algunos que debes conocer:

Riesgo de mercado : este es el mayor riesgo en el copy trading. Cada operación está influenciada por las fuerzas del mercado, como los cambios en los valores de las divisas, los precios de las acciones o las tasas de interés, que pueden generar pérdidas. Incluso los operadores profesionales no pueden evitar por completo los riesgos del mercado. Pueden reducir los riesgos evitando las operaciones durante grandes eventos noticiosos o períodos de mercado ilíquido, pero el riesgo siempre está presente.
Riesgo de liquidez : el riesgo de liquidez ocurre cuando es difícil cerrar una operación a un buen precio o en un tiempo razonable. Por ejemplo, si no hay compradores cuando quieres vender, no puedes salir de la operación. Este riesgo es más común con activos menos populares, como divisas exóticas o acciones de pequeña capitalización. También puede ocurrir durante los primeros o últimos momentos de las horas de mercado cuando hay menos operadores.
Riesgo sistemático : este tipo de riesgo afecta a todo el mercado y no se puede evitar mediante la diversificación. Algunos ejemplos son las noticias inesperadas o las sacudidas del mercado. Uno de estos eventos se produjo en 2015, cuando el Banco Nacional Suizo eliminó el tipo de cambio fijo clave, lo que provocó el caos en el mercado. Estos eventos son poco frecuentes, pero pueden provocar pérdidas significativas.

Terminología del copy trading

Tamaño fijo : esto le permite establecer el tamaño total de la operación que desea copiar. No tiene que copiar el tamaño exacto de la operación del operador que está siguiendo, sino que usted decide cuánto desea operar.
Tamaño de Mirror Master : Copia directamente el tamaño exacto de la operación del operador que estás siguiendo. Por ejemplo, si compran $50 en oro, tú también comprarás $50 en oro, independientemente de las diferencias en el tamaño de la cuenta entre tú y el operador.
Mirror Master Risk : ajusta el tamaño de su operación en función del porcentaje de riesgo que asume el operador. Garantiza que el riesgo esté equilibrado de acuerdo con el tamaño de su cuenta. Por ejemplo, una operación de $5000 es mucho más riesgosa para una cuenta pequeña que para una grande, por lo que esta función se ajusta en consecuencia.
Max Drawdown (MDD) : es un límite de lo que está dispuesto a perder antes de que se pause el copy trading. Si su cuenta cae en un porcentaje determinado (por ejemplo, 30 %), se detienen todas las operaciones de copia y se cierran las operaciones existentes. No se abrirán nuevas operaciones hasta que aumente el límite de drawdown.
Nivel de advertencia : cuando su cuenta alcanza un cierto porcentaje de pérdida (establecido por usted), la plataforma le enviará una notificación para informarle.
Nivel de parada suave : si su cuenta alcanza este nivel de pérdida, la copia se pausa, pero las operaciones no se cierran.
Nivel de parada dura : cuando se alcanza este nivel, se cierran todas las operaciones y el copy trading se detiene por completo.