什么是复制交易以及复制交易如何运作?

复制交易是新手和经验丰富的投资者充分利用金融市场机会的最简单方法之一。模拟交易让您可以即时模拟专业交易员的交易,而无需花费数小时查看图表或研究复杂的交易系统。这意味着您的交易账户会复制其他交易员的交易,因此您可以实时复制他们的交易。
跟单交易是一种灵活的交易方式,让您无需花费大量时间学习即可运用有效的策略。对于刚起步或没有时间全职管理投资组合的人来说,它非常实用。
预计到2025年,全球复制交易业务的价值将超过56亿美元,超过1400万人使用不同的交易平台参与其中。在过去一年中,约有37%进入外汇或加密货币市场的新投资者使用过某种形式的复制交易或镜像交易。
专家观点:“2025年,跟单交易正在快速变化,平台将更加先进,并更加注重用户。” FinTrend Global首席分析师Elena Brooks补充道:“进入门槛从未如此低。”
复制交易解释:什么是复制交易?
跟单交易是一种自动交易,您的账户会复制其他交易者的交易,这些交易者通常拥有良好的交易历史和成功记录。一旦通过跟单交易平台连接,您跟随的交易者(也称为信号提供者或交易大师)的每笔交易都会自动复制到您的账户。
主要涉及三个群体:
- 信号提供者(经验丰富的交易员):其交易被模仿的交易员。
- 复制交易者(投资者):使用复制交易来复制交易的人。
- 经纪人或交易平台:实现自动交易的平台。
要开始跟单交易,您只需根据交易风格、业绩和风险承受能力选择一位交易员进行跟单即可。许多系统会显示交易员的完整交易历史记录,方便您选择与您拥有相同财务目标的交易员。
复制交易如何在交易平台上运作?
跟单交易平台允许投资者通过跟踪专业交易员的交易信号来自动化交易活动。以下是一种更简单的方法:
- 在经纪人处开设一个交易账户,以便您可以复制其他交易者。
- 根据交易者的技术、交易信号和结果来选择要复制的交易者。
- 选择您想要的:设定预算并确定您愿意承担多大的风险。
- 自动复制交易:系统将复制您关注的交易者的交易,但会根据您账户的金额进行更改。
根据2025年的行业数据,大约62%的复制交易者使用自动化平台,使他们能够同时跟踪众多交易者,从而优化投资组合多样性并减少闲置资金。
“自动化是关键,”一位专家说道。“现代平台让散户投资者能够像对冲基金一样操作,既能扩大风险,又能保持清晰,”Digital Alpha Markets 高级策略师 Marco Nguyen 表示。
加密货币和外汇交易中的复制交易
跟单交易起源于外汇市场,但现在已广泛应用于股票、大宗商品和加密货币市场。跟单交易在加密货币投资者中颇受欢迎,因为该市场的交易技术性很强,而且变化很快。您可以模仿经验丰富的加密货币交易者的做法,从他们那里学习,而无需自己了解太多。
一项新的民意调查显示,专注于加密货币的跟单交易已变得非常流行。2025年初,超过500万人从事加密货币跟单交易。
如果您只想关注加密货币,许多平台可以让您筛选并关注仅交易加密货币的交易者。
如何在平台上开始复制交易
要开始复制交易,请执行以下操作:
获取一个带有可让您复制交易的平台的真实交易账户。
将您的账户连接到复制交易平台。
浏览交易者:使用过滤器根据回报、交易风格、交易市场(外汇、加密货币等)和风险状况识别交易者。
您可以通过决定每次交易中愿意投入多少以及愿意损失多少来定制您的投资。
点击“复制”,让平台完成复制交易的工作。
您可以通过模仿多位采用不同交易策略或在不同金融市场交易的交易员来分散风险。您还可以随时停止或暂停跟单。
社交交易与复制交易:了解差异
人们通常将“社交交易”和“社区交易”这两个词理解为同一个意思,但社交交易更侧重于学习和社群。社交交易平台上的交易者会讨论策略、市场分析和见解,但交易不会自动发生。您必须自行决定是否采纳他们的建议。
主要区别:
- 复制交易:完全自动化;复制交易。
- 社交交易:手动;需要积极参与和个人交易判断。
随着年轻交易者寻求教育和投资机会,社交交易平台每年的增长率超过 25%。
专家评论:“社交元素吸引了Z世代和千禧一代。” SocialTrade.io首席执行官Kristof Meyer表示:“与传统交易相比,它更具协作性,也更安全。”
镜像交易与复制交易:哪种自动交易风格适合您?
镜像交易是跟单交易的一种变体,专注于模仿算法交易方法,而非模拟普通交易者的行为。这类策略通常由专业分析师提出,并独立运作。
- 镜像交易的要点
- 根据设定的规则自动进行的交易。
- 提供跨多个资产类别的多样化。
- 并不取决于一个交易者的行为。
根据 2025 年的一项金融科技研究,镜像交易策略已经占散户投资者市场所有自动交易量的 20% 左右。
复制交易对当今投资者的益处
复制交易有很多好处:
- 简单:无需自己做出交易决策。
- 节省时间:非常适合没有时间自行交易的人。
- 多样化意味着将您的资金投入不同的交易者、资产类别和技术。
- 透明度:查看每个交易者的完整交易历史、风险衡量和利润。
- 即使您是交易新手或从未进行过交易,您也可以使用复制交易。
根据2025年的一项行业调查,超过68%的跟单交易者认为,跟单交易最大的好处是它减轻了交易压力。其次是可以运用专业的策略。
复制交易的缺点:需要注意什么
跟单交易与任何其他投资方式一样,存在风险:
- 选择错误的交易者:过去表现良好并不意味着未来也会如此。仔细考虑你是否理解交易者的策略。
- 市场风险:跟单交易并不能阻止市场的波动。交易差价合约或其他复杂工具时,您可能会亏损。
- 快速亏损的风险很高,尤其是在使用杠杆的情况下。许多账户在交易时亏损,就是因为他们没有妥善管理风险。
- 额外费用:一些交易者会收取业绩或订阅费用。
- 有限的控制:当您复制交易者时,您就放弃了自己做出交易决策的能力。
预计到 2025 年,约有 64% 的复制交易账户将至少出现一次每月超过 10% 的亏损。这表明实施风险控制的重要性。
专家警告:“很多首次跟单交易者并没有意识到亏损有多严重。” NeoTrade 风险管理主管 Anna Vasquez 补充道:“设置止损限额并经常检查账户非常重要。”
构建智能复制交易策略
复制交易可让您自动执行交易,但制定基本的复制交易计划仍然是个好主意:
- 了解市场:找出您模仿的交易者所从事的金融市场类型,例如外汇、加密货币或商品。
- 设定明确的风险限额:大多数平台允许您设定最大损失或亏损限额。
- 评估杠杆的使用:高杠杆可以提高利润,但也存在突然亏损的风险。
- 关注您的投资组合:即使您的交易是自动化的,经常检查您的投资组合也是个好主意。
- 多样化:将您的资金投入使用不同交易方法并在不同市场工作的交易者。
2025 年第一季度的数据显示,采用至少三种交易策略的消费者遭遇账户全面爆仓的可能性降低了 42%。
跟单交易有利可图吗?你能赚钱吗?
跟单交易可以盈利,但这完全取决于你跟随的交易员以及市场状况。有些投资者一直赚钱,但有些投资者则会亏损,尤其是在市场不稳定的时候。
一些最大的风险是:
- 市场风险:无论您采用何种方法,价格的突然波动都可能导致损失。
- 流动性风险:在某些市场中,您可能无法以优惠的价格买卖。
- 系统性风险:重大政治动荡或经济危机可能对所有市场产生影响。
最近的 2025 年数据显示,全球前 10% 的复制交易者的平均年回报率在 12% 到 27% 之间,具体取决于资产类型和他们使用的杠杆大小。
eBroker Trends 市场分析师托马斯·里奇 (Thomas Ricci) 表示:“如果你按照纪律和明确的计划进行复制交易,它可以为你带来稳定的回报。”
面向初学者和跟单交易者的跟单交易术语表
- 固定大小:手动选择每笔交易存入的金额。
- 镜像主尺寸:与商人进行相同的交易尺寸。
- 镜像主风险:根据您的资金量设置您的风险等级,以匹配交易者的风险等级。
- 最大亏损 (MDD) :在您停止交易之前可能损失的最大金额。
- 警告阈值:当损失达到某个阈值时发送通知。
- 软停止:当损失一定数额的资金时,停止复制新的交易。
- 硬停止:如果达到亏损限额,则必须关闭所有交易并停止复制。
关于使用复制交易平台的最终想法
跟单交易是一种简单的金融交易入门技巧,无需一夜之间学习所有知识。它可以让投资者自动化交易,分散资金,并借鉴经验丰富的交易员的技能。
即便如此,跟单交易仍然有风险。请思考一下您是否了解系统的运作方式,以及您是否能够承受因杠杆或市场波动而快速亏损的风险。
超过 72% 的散户投资者表示,他们会告诉其他人在 2025 年效仿这种交易方式,但 39% 的散户投资者表示,他们在前三个月并没有意识到这种交易的风险有多大。
最后一条建议:“跟单交易不是不假思索地跟单。埃琳娜·布鲁克斯说,要把它当成一种受控策略:观察、判断、改变。”
如果您谨慎使用,复制交易可以成为您投资道路上的有用工具。