کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
کپی معاملات یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاران جدید و باتجربه است تا از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی نهایت استفاده را ببرند. معاملات تقلیدی به شما این امکان را می‌دهد که به جای صرف ساعت‌ها وقت برای بررسی نمودارها یا مطالعه سیستم‌های معاملاتی پیچیده، فوراً معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را تقلید کنید. این بدان معناست که حساب معاملاتی شما از آنچه یک معامله‌گر دیگر انجام می‌دهد، کپی می‌کند، بنابراین می‌توانید معاملات آنها را در لحظه کپی کنید.
کپی تریدینگ روشی انعطاف‌پذیر برای معامله است که به شما امکان می‌دهد بدون نیاز به صرف زمان زیاد برای یادگیری تاکتیک‌های مؤثر، از آنها استفاده کنید. این روش برای افرادی که تازه شروع به کار کرده‌اند یا وقت کافی برای مدیریت تمام وقت سبد سهام خود را ندارند، عالی است.
انتظار می‌رود که تجارت جهانی کپی تریدینگ تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵.۶ میلیارد دلار ارزش داشته باشد و بیش از ۱۴ میلیون نفر از پلتفرم‌های معاملاتی مختلف برای شرکت در آن استفاده کنند. در سال گذشته، حدود ۳۷٪ از سرمایه‌گذاران جدیدی که وارد بازارهای فارکس یا ارزهای دیجیتال شده‌اند، از نوعی کپی تریدینگ یا آینه تریدینگ استفاده کرده‌اند.
نظر کارشناس: «کپی تریدینگ در سال ۲۰۲۵ به سرعت در حال تغییر است، پلتفرم‌ها پیشرفته‌تر شده و بر کاربران متمرکز می‌شوند.» النا بروکس، تحلیلگر ارشد FinTrend Global، اضافه می‌کند: «مانع ورود هرگز تا این حد کم نبوده است.»
توضیح کپی تریدینگ: کپی تریدینگ چیست؟
کپی معاملات نوعی معامله خودکار است که در آن حساب شما معاملات یک معامله‌گر دیگر، معمولاً شخصی با سابقه معاملاتی خوب و سابقه موفقیت، را کپی می‌کند. پس از اتصال از طریق یک پلتفرم کپی معاملات، هر معامله‌ای که توسط معامله‌گری که شما دنبال می‌کنید (که به آن ارائه‌دهنده سیگنال یا معامله‌گر ارشد نیز می‌گویند) انجام می‌شود، به طور خودکار در حساب شما کپی می‌شود.
سه گروه اصلی درگیر هستند:
- ارائه دهنده سیگنال (معامله گر باتجربه): معامله گری که معاملاتش تقلید می شود.
- کپی تریدر (سرمایه‌گذار): شخصی که از کپی تریدینگ برای کپی کردن معاملات استفاده می‌کند.
- کارگزار یا پلتفرم معاملاتی: پلتفرمی که امکان انجام معاملات خودکار را فراهم می‌کند.
برای شروع کپی معاملات، شما فقط یک معامله‌گر را بر اساس سبک معاملاتی، عملکرد و تحمل ریسک او انتخاب می‌کنید. بسیاری از سیستم‌ها سابقه کامل معاملاتی یک معامله‌گر را نشان می‌دهند، که انتخاب کسی را که اهداف مالی شما را به اشتراک می‌گذارد، آسان می‌کند.
کپی تریدینگ در پلتفرم معاملاتی چگونه کار می‌کند؟
پلتفرم‌های کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که با دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی از معامله‌گران متخصص، فعالیت معاملاتی خود را خودکار کنند. در اینجا یک روش ساده‌تر برای انجام این کار آورده شده است:
- یک حساب معاملاتی در کارگزاری باز کنید که به شما امکان می‌دهد معاملات سایر معامله‌گران را تکرار کنید.
- بر اساس تکنیک، سیگنال‌های معاملاتی و نتایج، یک معامله‌گر را برای کپی کردن انتخاب کنید.
- آنچه را که می‌خواهید انتخاب کنید: بودجه‌ای تعیین کنید و میزان ریسکی را که حاضر به پذیرش آن هستید، مشخص کنید.
- کپی خودکار معاملات: سیستم معاملات معامله‌گری را که دنبال می‌کنید کپی می‌کند، اما آنها را بر اساس مبلغ حساب شما تغییر می‌دهد.
طبق داده‌های صنعت در سال ۲۰۲۵، تقریباً ۶۲٪ از معامله‌گران کپی از پلتفرم‌های خودکار استفاده می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد معامله‌گران متعددی را همزمان دنبال کنند، تنوع سبد سهام را بهینه کرده و پول بلااستفاده را کاهش دهند.
یک متخصص می‌گوید: «خودکارسازی کلید ماجرا است.» مارکو نگوین، استراتژیست ارشد در دیجیتال آلفا مارکتس، می‌گوید: «پلتفرم‌های مدرن به سرمایه‌گذاران خرد اجازه می‌دهند با سنجش ریسک و در عین حال شفاف نگه داشتن اوضاع، مانند صندوق‌های پوشش ریسک عمل کنند.»
کپی تریدینگ در معاملات کریپتو و فارکس
کپی معاملات در بازار فارکس آغاز شد، اما اکنون در سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کپی معاملات در بین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال محبوب است زیرا معاملات در این بازار می‌تواند کاملاً فنی باشد و به سرعت پیش برود. شما می‌توانید با تکرار کارهایی که معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند، بدون اینکه خودتان چیز زیادی بدانید، از آنها یاد بگیرید.
یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که کپی معاملاتی که بر ارزهای دیجیتال تمرکز دارد، بسیار محبوب شده است. در اوایل سال ۲۰۲۵، بیش از ۵ میلیون نفر در حال انجام کپی معاملات ارزهای دیجیتال بودند.
بسیاری از پلتفرم‌ها به شما امکان می‌دهند معامله‌گرانی را که فقط با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند، فیلتر و دنبال کنید، اگر فقط می‌خواهید روی ارزهای دیجیتال تمرکز کنید.
چگونه کپی معاملات را در یک پلتفرم شروع کنیم؟
برای شروع کپی معاملات، موارد زیر را انجام دهید:
یک حساب معاملاتی زنده با پلتفرمی که به شما امکان کپی معاملات را می‌دهد، دریافت کنید.
حساب خود را به پلتفرم معاملات کپی متصل کنید.
مرور معامله‌گران: از فیلترها برای شناسایی معامله‌گران بر اساس بازده، سبک معاملاتی، بازارهای معامله شده (فارکس، کریپتو و غیره) و مشخصات ریسک استفاده کنید.
شما می‌توانید با تعیین میزان سرمایه‌گذاری و میزان ضرر احتمالی در هر معامله، سرمایه‌گذاری خود را سفارشی کنید.
روی «کپی» کلیک کنید و اجازه دهید پلتفرم کار کپی کردن معاملات را انجام دهد.
شما می‌توانید با تقلید از تعدادی از معامله‌گران که از تاکتیک‌های معاملاتی متفاوتی استفاده می‌کنند یا در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنند، ریسک خود را تقسیم کنید. همچنین می‌توانید در هر زمانی کپی کردن را متوقف یا متوقف کنید.
معاملات اجتماعی در مقابل معاملات کپی: درک تفاوت
مردم معمولاً از اصطلاحات «معاملات اجتماعی» و «معاملات اجتماعی» به یک معنی استفاده می‌کنند، با این حال، معاملات اجتماعی بیشتر در مورد یادگیری و اجتماع است. معامله‌گران در پلتفرم‌های معاملات اجتماعی در مورد استراتژی‌ها، تحلیل بازار و بینش‌ها بحث می‌کنند، اما معاملات به طور خودکار اتفاق نمی‌افتند. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که آیا توصیه‌های آنها را بپذیرید یا خیر.
تفاوت‌های اصلی:
- کپی معاملات : کاملاً خودکار؛ معاملات را کپی می‌کند.
- معاملات اجتماعی : دستی؛ نیاز به مشارکت فعال و قضاوت‌های معاملاتی شخصی دارد.
از آنجایی که معامله‌گران جوان‌تر به دنبال فرصت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری هستند، پلتفرم‌های معاملات اجتماعی هر ساله بیش از ۲۵ درصد رشد می‌کنند.
یادداشت متخصص: «جنبه اجتماعی آن برای نسل Z و نسل هزاره جذاب است.» کریستوف مایر، مدیرعامل SocialTrade.io، می‌گوید: «این روش نسبت به تجارت سنتی، مشارکتی‌تر و کم‌ترس‌تر است.»
معاملات آینه‌ای در مقابل معاملات کپی: کدام سبک معاملات خودکار برای شما مناسب است؟
معاملات آینه‌ای نوعی از معاملات کپی است که بر تقلید از روش‌های معاملات الگوریتمی به جای فعالیت‌های معامله‌گران انسانی تمرکز دارد. تحلیلگران حرفه‌ای معمولاً این تاکتیک‌ها را ابداع می‌کنند و خودشان اجرا می‌کنند.
- نکات کلیدی در مورد معاملات آینه‌ای
- معاملاتی که به طور خودکار بر اساس قوانین تعیین شده انجام می‌شود.
- تنوع‌بخشی را در چندین طبقه دارایی ارائه می‌دهد.
- به نحوه عملکرد یک معامله‌گر بستگی ندارد.
طبق یک تحقیق فین‌تک از سال ۲۰۲۵، تاکتیک‌های معاملات آینه‌ای در حال حاضر حدود ۲۰٪ از کل حجم معاملات خودکار در بازارهای سرمایه‌گذاران خرد را تشکیل می‌دهند.
مزایای کپی معاملات برای سرمایه‌گذار امروزی
کپی کردن معاملات مزایای متعددی دارد:
- سادگی: نیازی نیست خودتان تصمیمات معاملاتی بگیرید.
- صرفه‌جویی در زمان: عالی برای افرادی که وقت ندارند خودشان معامله کنند.
- تنوع‌بخشی به معنای قرار دادن پول خود در معامله‌گران، طبقات دارایی و تکنیک‌های متنوع است.
- شفافیت: تاریخچه کامل معاملات، میزان ریسک و سود هر معامله‌گر را مشاهده کنید.
- حتی اگر تازه وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید یا قبلاً هرگز معامله‌ای انجام نداده‌اید، می‌توانید از کپی معاملات استفاده کنید.
طبق یک نظرسنجی از این کسب و کار در سال ۲۰۲۵، بیش از ۶۸٪ از معامله‌گران کپی فکر می‌کنند که بهترین نکته در مورد آن این است که باعث می‌شود معاملات استرس کمتری داشته باشند. دومین نکته خوب این است که می‌توانند از تاکتیک‌های حرفه‌ای استفاده کنند.
معایب کپی تریدینگ: چه چیزهایی را باید در نظر داشت
کپی تریدینگ، مانند هر روش دیگری برای سرمایه‌گذاری، خطراتی دارد:
- انتخاب معامله‌گر اشتباه: صرفاً به این دلیل که در گذشته خوب عمل کرده‌اید، به این معنی نیست که در آینده نیز خوب عمل خواهید کرد. در نظر بگیرید که آیا استراتژی معامله‌گر را درک می‌کنید یا خیر.
- ریسک بازار: کپی معاملات مانع از بالا و پایین رفتن بازار نمی‌شود. وقتی CFD یا سایر ابزارهای پیچیده را معامله می‌کنید، ممکن است پول خود را از دست بدهید.
- ریسک بالای از دست دادن سریع پول، به خصوص هنگام استفاده از اهرم. بسیاری از حساب‌ها هنگام معامله پول خود را از دست می‌دهند زیرا ریسک‌های خود را به خوبی مدیریت نمی‌کنند.
- هزینه‌های اضافی: برخی از معامله‌گران برای عملکرد یا اشتراک، هزینه دریافت می‌کنند.
- کنترل محدود: وقتی از یک معامله‌گر تقلید می‌کنید، توانایی تصمیم‌گیری در معاملات را از دست می‌دهید.
انتظار می‌رود حدود ۶۴٪ از حساب‌های معاملات کپی در سال ۲۰۲۵ حداقل یک افت سرمایه ماهانه بیش از ۱۰٪ داشته باشند. این نشان می‌دهد که کنترل ریسک چقدر مهم است.
هشدار از یک متخصص: «بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار متوجه نیستند که افت سرمایه چقدر مهم است.» آنا واسکز، رئیس مدیریت ریسک در NeoTrade، می‌افزاید: «بسیار مهم است که حد ضرر تعیین کنید و مرتباً حساب خود را بررسی کنید.»
ساخت یک استراتژی هوشمند کپی تریدینگ
کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد معاملات را خودکار کنید، اما هنوز هم ایده خوبی است که یک برنامه کپی تریدینگ اولیه داشته باشید:
- بازارها را بشناسید: بفهمید معامله‌گری که از او تقلید می‌کنید در چه نوع بازارهای مالی مانند فارکس، کریپتو یا کالاها فعالیت می‌کند.
- محدودیت‌های ریسک مشخصی تعیین کنید: اکثر پلتفرم‌ها به شما امکان می‌دهند حداکثر حد ضرر یا حد ضرر را تعیین کنید.
- ارزیابی استفاده از اهرم: اهرم بالا می‌تواند سود را افزایش دهد - اما همچنین خطر از دست دادن ناگهانی پول را نیز به همراه دارد.
- مراقب پرتفوی خود باشید: حتی اگر معاملات شما خودکار باشد، ایده خوبی است که مرتباً پرتفوی خود را بررسی کنید.
- متنوع‌سازی: پول خود را در اختیار معامله‌گرانی قرار دهید که از روش‌های معاملاتی مختلف استفاده می‌کنند و در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند.
داده‌های سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگانی که حداقل از سه استراتژی معاملاتی متنوع استفاده کرده‌اند، ۴۲ درصد کمتر احتمال دارد که با توقف کامل حساب مواجه شوند.
آیا کپی تریدینگ سودآور است؟ آیا می‌توان از آن درآمد کسب کرد؟
کپی معاملات می‌تواند سودآور باشد، اما همه چیز به معامله‌گری که دنبال می‌کنید و وضعیت بازار بستگی دارد. برخی از سرمایه‌گذاران همیشه پول در می‌آورند، اما برخی دیگر پول خود را از دست می‌دهند، به خصوص زمانی که بازار ناپایدار است.
برخی از بزرگترین خطرات عبارتند از:
- ریسک بازار : مهم نیست چه روشی را اتخاذ می‌کنید، نوسانات ناگهانی قیمت ممکن است منجر به ضرر شود.
- ریسک نقدینگی : در برخی بازارها، ممکن است نتوانید با قیمت‌های مناسب خرید و فروش کنید.
- ریسک سیستماتیک : تحولات بزرگ سیاسی یا بحران‌های اقتصادی می‌توانند بر همه بازارها تأثیر بگذارند.
داده‌های اخیر سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که میانگین بازده سالانه برای ۱۰٪ برتر کپی تریدرها در سراسر جهان، بسته به نوع دارایی و میزان اهرم مورد استفاده، بین ۱۲٪ تا ۲۷٪ بوده است.
توماس ریچی، تحلیلگر بازار در eBroker Trends، می‌گوید: «اگر معاملات کپی را با نظم و برنامه‌ای مشخص انجام دهید، می‌تواند بازده ثابتی به شما بدهد.»
واژه‌نامه کپی تریدینگ برای مبتدیان و کپی تریدرها
- اندازه ثابت : انتخاب کنید که در هر معامله چقدر می‌خواهید واریز کنید.
- اندازه اصلی آینه‌ای : اندازه معامله را با اندازه تاجر یکسان کنید.
- ریسک Mirror Master : سطح ریسک خود را متناسب با میزان سرمایه معامله‌گر تنظیم کنید.
- حداکثر افت سرمایه (MDD) : بیشترین پولی که می‌توانید قبل از توقف معاملات از دست بدهید.
- آستانه هشدار : هنگامی که ضررها به آستانه خاصی برسند، اعلانی ارسال می‌شود.
- توقف نرم : توقف تکرار تراکنش‌های جدید زمانی که مقدار مشخصی پول از دست می‌رود.
- توقف ضرر (Hard Stop) : اگر به حد ضرر برسید، باید تمام تراکنش‌ها را ببندید و کپی کردن را متوقف کنید.
نکات پایانی در مورد استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ
کپی تریدینگ یک تکنیک ساده برای ورود به معاملات مالی است، بدون اینکه لازم باشد همه چیز را یک شبه یاد بگیرید. این تکنیک به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد معاملات را خودکار کنند، پول خود را پخش کنند و از توانایی‌های معامله‌گران باتجربه‌تر استفاده کنند.
با این حال، کپی معاملات ریسک دارد. به این فکر کنید که آیا می‌دانید سیستم چگونه کار می‌کند و آیا می‌توانید ریسک از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم یا نوسانات بازار را بپذیرید یا خیر.
بیش از ۷۲ درصد از سرمایه‌گذاران خرد گفتند که به دیگران می‌گویند که در سال ۲۰۲۵ از معاملات تقلید کنند، اما ۳۹ درصد گفتند که در سه ماه اول متوجه ریسک بالای آن نشده‌اند.
آخرین توصیه: «کپی تریدینگ به معنای کپی کردن بدون فکر کردن نیست. النا بروکس می‌گوید با آن مانند یک استراتژی کنترل‌شده رفتار کنید: تماشا کنید، قضاوت کنید و تغییر دهید.»
اگر با دقت از آن استفاده کنید، کپی تریدینگ می‌تواند ابزاری مفید در مسیر سرمایه‌گذاری شما باشد.
