Czym jest kopiowanie transakcji i jak je wykonywać?

Jednym z najprostszych sposobów wykorzystania okazji rynkowych jest kopiowanie udanych traderów. Kopiowanie transakcji pozwala automatycznie śledzić ruchy bardziej doświadczonych traderów, więc nie musisz sam wykonywać całej analizy rynku.

Copy trading działa dla różnych typów traderów, oferując różne strategie i cele. Dla początkujących jest to szansa na zysk podczas nauki, jak działa rynek. Dla zapracowanych traderów jest to pomocne, ponieważ nie mają czasu na aktywny handel. W obu przypadkach copy trading jest przydatnym narzędziem.

Czym jest kopiowanie transakcji?

Kopiowanie transakcji to sposób na automatyczne kopiowanie transakcji innych, często bardziej doświadczonych traderów. Pomysł jest prosty: znajdujesz tradera z dobrą historią i pozwalasz swojemu kontu na replikowanie jego transakcji w czasie rzeczywistym.

W kopiowaniu transakcji biorą zwykle udział trzej kluczowi gracze:

Dostawca : Doświadczony trader, którego transakcje są kopiowane, zwany także „Master Trader” lub „Dostawcą Sygnałów”.
Kopiujący : Osoba kopiująca transakcje dostawcy za pośrednictwem własnego konta.
Broker : Platforma łącząca dostawcę i kopiującego.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji, wystarczy znaleźć odnoszącego sukcesy tradera na platformie. Większość platform pozwala filtrować wyniki doświadczonych traderów, dzięki czemu możesz łatwo wybrać taki, który pasuje do Twojego stylu i poziomu ryzyka.

Gdy trader, którego kopiujesz, wykona transakcję, platforma automatycznie wykona tę samą transakcję na Twoim koncie. Możesz wybrać, ile pieniędzy chcesz zainwestować i ustalić limity ryzyka, które jesteś skłonny podjąć.

Na przykład, jeśli obserwowany przez Ciebie inwestor kupi złoto za 5% swojego rachunku, taka sama transakcja zostanie przeprowadzona na Twoim rachunku, ale możesz dostosować poziom ryzyka, jakie chcesz podjąć.

Istnieją różne rodzaje copy tradingu, takie jak mirror trading i social trading. Każdy z nich ma niewielkie różnice, ale cel jest ten sam: pomóc Ci śledzić udanych traderów bez konieczności podejmowania każdej decyzji samodzielnie.

Jak działa kopiowanie transakcji?

Kopiowanie transakcji jest dostępne za pośrednictwem brokerów, którzy udostępniają specjalne aplikacje lub oprogramowanie. W tych aplikacjach doświadczeni traderzy, których możesz śledzić, nazywani są „sygnałami”, a osoby, które ich kopiują, nazywane są „kopiującymi”.

Oto jak to działa:

Traderzy rejestrują się u brokera i łączą swoje konta z aplikacją do kopiowania transakcji.
Gdy traderzy sygnałowi dokonują transakcji, ich wyniki (takie jak miesięczne zwroty i rentowność) są śledzone w aplikacji.
Kopiujący wybierają, które sygnały śledzić. Gdy kopiujący łączy się z sygnałem, każda transakcja, którą wykonuje sygnał, jest automatycznie kopiowana na koncie kopiującego, ale dostosowywana na podstawie czynników, takich jak dostępne pieniądze i tolerancja ryzyka.
W zamian za swoje transakcje, traderzy sygnałowi pobierają procent od zysków od osób, które ich kopiują.

Jak działa kopiowanie transakcji w kryptowalutach?

Kopiowanie transakcji działa na wszystkich rynkach finansowych, w tym Forex, kryptowalut, metali, towarów i akcji. Podczas gdy większość kopiujących koncentruje się na śledzeniu wyników tradera, a nie rynku, możesz zdecydować się na kopiowanie tylko transakcji kryptowalutowych, jeśli taki jest Twój cel.

Ponieważ kryptowaluty są wciąż stosunkowo nowe, wielu traderów specjalizujących się w nich ma głęboką wiedzę techniczną. Jeśli nie masz dużego doświadczenia w kryptowalutach, warto kopiować tych traderów, aby skorzystać z ich wiedzy specjalistycznej.

Jak kopiować transakcje?

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji, pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest konto handlowe na żywo. To konto pozwoli Ci śledzić i kopiować innych traderów. Możesz również otworzyć dodatkowe subkonta, jeśli chcesz, co daje Ci większą elastyczność. Na przykład możesz użyć jednego konta do ręcznego handlu, a drugiego tylko do kopiowania transakcji.

Po otwarciu konta rzeczywistego połącz je z platformą do kopiowania transakcji, z której chcesz korzystać. Po połączeniu zobaczysz listę traderów, których transakcje możesz śledzić. Możesz kliknąć tradera, aby wyświetlić historię jego wyników, zobaczyć, czym zwykle handluje i sprawdzić jego poziom ryzyka.

Przed skopiowaniem tradera możesz dostosować ustawienia ryzyka do własnych preferencji. Na przykład niektórzy traderzy mogą mieć więcej pieniędzy i czuć się komfortowo z wyższym ryzykiem, ale możesz ustalić własne limity. Ta elastyczność jest jednym z powodów, dla których kopiowanie transakcji jest świetną opcją dla osób, które nie mają czasu ani wiedzy, aby handlować samodzielnie.

Gdy już się zdecydujesz, po prostu kliknij „kopiuj”, a Twoje konto automatycznie zacznie kopiować ruchy tego tradera. Nie musisz ręcznie interweniować – system zrobi wszystko za Ciebie. Jednak zawsze dobrym pomysłem jest regularne sprawdzanie swojego konta, aby śledzić, jak sprawy się mają i upewnić się, że masz wystarczająco dużo środków.

Kopiowanie transakcji nie dotyczy tylko rynku Forex. Niektórzy traderzy specjalizują się w akcjach, towarach, kryptowalutach i innych, więc możesz wybrać rodzaj rynku, który Cię interesuje.

Handel społecznościowy kontra handel kopiowany

Social trading to kolejna forma copy tradingu, ale z jedną kluczową różnicą: zamiast automatycznie kopiować transakcje, wymieniasz się pomysłami i badaniami rynku z innymi traderami. Może to pomóc Ci udoskonalić własny trading, ucząc się od innych.

Na platformach społecznościowych do handlu możesz zobaczyć, jak doświadczeni traderzy analizują rynek, dlaczego dokonują pewnych transakcji i jak zarządzają swoimi pozycjami. To świetny sposób na naukę i doskonalenie swoich umiejętności.

Jednak handel społecznościowy ma jedną poważną wadę: nie jest zautomatyzowany. Nie kopiujesz automatycznie transakcji, jak miałoby to miejsce w przypadku handlu kopiowanego. Zamiast tego musisz ręcznie decydować, które transakcje śledzić.

Kluczowe kwestie do rozważenia:

Czasochłonność : Handel społecznościowy jest bardziej czasochłonny w porównaniu do handlu kopiowanego, ponieważ musisz otwierać transakcje ręcznie.
Edukacja : Handel społecznościowy pozwala uczyć się od profesjonalistów, rozumiejąc ich tok myślenia stojący za każdą transakcją.

Handel lustrzany kontra handel kopiowany

Mirror trading to odmiana kopiowania transakcji, w której zamiast kopiować pojedyncze transakcje konkretnego tradera, kopiujesz całą strategię handlową, często sterowaną przez zautomatyzowane algorytmy.

Te algorytmy są czasami opracowywane przez zespół profesjonalnych traderów. Zamiast podążać za decyzjami jednego tradera, podążasz za strategią, która została starannie zaprojektowana, aby reagować na rynek. Transakcje odbywają się automatycznie, w oparciu o algorytm.

Kluczowe różnice:

Automatyzacja : Podobnie jak handel kopiowany, handel lustrzany jest w pełni zautomatyzowany, więc nie musisz nic robić ręcznie.
Dywersyfikacja : Strategie algorytmiczne często biorą pod uwagę wiele różnych czynników rynkowych i działają na różnych rynkach. Może to pomóc rozłożyć ryzyko i zdywersyfikować portfel.

Krótko mówiąc, handel lustrzany wykorzystuje zaawansowane algorytmy do automatyzacji transakcji i oferuje potencjał większej dywersyfikacji, podczas gdy handel kopiujący śledzi transakcje poszczególnych traderów.

Zalety kopiowania transakcji

Kopiowanie transakcji oferuje traderom szereg korzyści:

Elastyczność : Nawet jeśli kopiujesz ruchy innego tradera, nadal kontrolujesz, ile pieniędzy ryzykujesz. Jeśli trader dokonuje dużych transakcji, ale nie masz wystarczających środków, możesz dostosować wielkość transakcji do salda swojego konta.
Wydajność : Udany handel wymaga czasu i wysiłku, ale dzięki kopiowaniu transakcji możesz śledzić najlepszych traderów, jednocześnie skupiając się na innych rzeczach. Wystarczy ustawić i monitorować ustawienia ryzyka.
Przejrzystość : Platformy do kopiowania transakcji często mają tabele wyników, na których można śledzić wyniki różnych traderów, w tym ich wygrane i straty.
Dywersyfikacja : Kopiowanie transakcji może pomóc zdywersyfikować Twoje portfolio. Na przykład, jeśli używasz długoterminowej strategii, możesz śledzić tradera, który jest dobry w krótkoterminowych transakcjach. Jeśli Twoja strategia nie działa lub nie znajdujesz wystarczająco dużo okazji, kopiowanie transakcji może wypełnić lukę.

Wady kopiowania transakcji

Istnieją również wady kopiowania transakcji:

Wybór właściwego tradera : Wybór, kogo kopiować, może być trudny. Nie zawsze chodzi o wybór tradera z najwyższymi zwrotami. Musisz również wziąć pod uwagę takie rzeczy, jak jego historia handlowa i poziom ryzyka.
Ryzyko straty : Podobnie jak zyski, straty są również kopiowane. Możesz kontrolować, ile inwestujesz i ustalać limity ryzyka, ale nie masz kontroli nad faktycznymi transakcjami, które wykonuje trader. Jeśli warunki rynkowe ulegną zmianie lub trader będzie miał problemy, może to wpłynąć na Twoje wyniki.
Dodatkowe koszty : Niektórzy traderzy pobierają opłaty za kopiowanie swoich transakcji, dlatego sprawdź, czy nie wiążą się z tym żadne koszty, zanim zaczniesz.
Ryzyko rynkowe : Kopiowanie transakcji nie chroni przed ryzykiem rynkowym, takim jak poślizgi cenowe czy problemy z platformą.

Kopiuj strategię handlową

Podczas gdy kopiowanie transakcji nie wymaga posiadania własnej strategii, posiadanie planu może pomóc Ci wybrać odpowiednich traderów do naśladowania. Oto kilka kluczowych punktów dla silnej strategii kopiowania transakcji:

Rynki handlowe : Wszystkie transakcje zawierane przez tradera, którego obserwujesz, zostaną skopiowane na Twoje konto. Ważne jest, aby wiedzieć, na jakich rynkach skupia się trader i czy są one zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Na przykład traderzy, którzy koncentrują się na akcjach technologicznych, mogą stawić czoła ryzyku związanemu z tym sektorem, podczas gdy ci, którzy handlują kryptowalutami, mogą doświadczyć większej zmienności. Upewnij się, że wybierasz tradera, który pasuje do rynków, na których czujesz się komfortowo.
Zarządzanie ryzykiem : Jakie ryzyko jesteś skłonny podjąć? Wiele platform do kopiowania transakcji pozwala ustalić maksymalną stratę lub ograniczyć procent swojego konta przydzielony jednemu traderowi. Platformy do handlu półautomatycznego i społecznościowego oferują również większą kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem.
Analiza rynku : Jedną z zalet kopiowania transakcji jest brak konieczności samodzielnego analizowania rynków. Jednak jeśli trader, którego obserwujesz, nie ma doświadczenia, może to stać się wadą. Zawsze dobrym pomysłem jest monitorowanie transakcji i dostosowywanie ich w przypadku zmiany warunków rynkowych.
Dźwignia : Czy chcesz użyć dźwigni podczas kopiowania transakcji? Dźwignia może zwiększyć Twoje zyski, ale może również zwiększyć Twoje straty. Upewnij się, że nie ryzykujesz więcej, niż jesteś gotów stracić.

Czy kopiowanie transakcji jest uważane za opłacalne?

W przypadku kopiowania transakcji Twój sukces zależy wyłącznie od traderów, których śledzisz. Jeśli kopiujesz tradera z solidną historią, możesz odnieść sukces. Istnieją jednak ryzyka, a oto kilka, które powinieneś znać:

Ryzyko rynkowe : To największe ryzyko w handlu kopiowanym. Na każdy handel wpływają siły rynkowe, takie jak zmiany wartości walut, cen akcji lub stóp procentowych, które mogą prowadzić do strat. Nawet profesjonalni traderzy nie mogą całkowicie uniknąć ryzyka rynkowego. Mogą zmniejszyć ryzyko, unikając transakcji podczas ważnych wydarzeń informacyjnych lub okresów niepłynności rynku, ale ryzyko jest zawsze obecne.
Ryzyko płynności : Ryzyko płynności występuje, gdy trudno jest zamknąć transakcję po dobrej cenie lub w rozsądnym czasie. Na przykład, jeśli nie ma kupujących, gdy chcesz sprzedać, nie możesz wyjść z transakcji. Ryzyko to jest bardziej powszechne w przypadku mniej popularnych aktywów, takich jak egzotyczne waluty lub akcje spółek o małej kapitalizacji. Może się również zdarzyć w pierwszych lub ostatnich momentach godzin rynkowych, gdy jest mniej traderów.
Ryzyko systematyczne : Ten rodzaj ryzyka wpływa na cały rynek i nie można go uniknąć poprzez dywersyfikację. Przykłady obejmują nieoczekiwane wydarzenia informacyjne lub wstrząsy rynkowe. Jedno z takich wydarzeń miało miejsce w 2015 r., kiedy Szwajcarski Bank Narodowy usunął kluczowy kurs walutowy, powodując chaos na rynku. Wydarzenia te są rzadkie, ale mogą powodować znaczne straty.

Terminologia handlu kopiami

Stały rozmiar : Pozwala to na ustawienie całkowitego rozmiaru transakcji, którą chcesz skopiować. Nie musisz kopiować dokładnego rozmiaru transakcji tradera, którego obserwujesz, ale zamiast tego decydujesz, ile chcesz handlować.
Mirror Master Size : Bezpośrednio kopiuje dokładny rozmiar transakcji tradera, którego obserwujesz. Na przykład, jeśli kupi złoto o wartości 50 USD, Ty również kupisz złoto o wartości 50 USD, niezależnie od różnic w rozmiarze konta między Tobą a traderem.
Mirror Master Risk : Ta funkcja dostosowuje wielkość transakcji na podstawie procentowego ryzyka, jakie podejmuje trader. Zapewnia, że ryzyko jest zrównoważone w zależności od wielkości Twojego konta. Na przykład transakcja o wartości 5000 USD jest znacznie bardziej ryzykowna dla małego konta niż dla dużego, więc ta funkcja dostosowuje się odpowiednio.
Max Drawdown (MDD) : Jest to limit tego, ile jesteś skłonny stracić, zanim handel kopiami zostanie wstrzymany. Jeśli Twoje konto spadnie o pewien procent (np. 30%), wszystkie transakcje kopiowania zostaną zatrzymane, a istniejące transakcje zostaną zamknięte. Żadne nowe transakcje nie zostaną otwarte, dopóki nie zwiększysz limitu drawdown.
Poziom ostrzegawczy : Gdy Twoje konto osiągnie pewien procent straty (ustawiony przez Ciebie), platforma wyśle Ci powiadomienie.
Poziom Soft Stop : Jeśli Twoje konto osiągnie ten poziom straty, kopiowanie zostanie wstrzymane, ale transakcje nie zostaną zamknięte.
Poziom twardego stopu : Po osiągnięciu tego poziomu wszystkie transakcje zostają zamknięte, a kopiowanie transakcji zostaje całkowicie zatrzymane.