Що таке копі-трейдинг і як копі-трейдинг?

Один із найпростіших способів скористатися ринковими можливостями – копіювати успішних трейдерів. Копіювання трейдингу дозволяє вам автоматично стежити за діями більш досвідчених трейдерів, тож вам не доведеться самостійно проводити аналіз ринку.

Копі-трейдинг працює для різних типів трейдерів, пропонуючи різні стратегії та цілі. Для початківців це шанс отримати прибуток, вивчаючи, як працює ринок. Для зайнятих трейдерів це корисно, оскільки вони не мають часу на активну торгівлю. В обох випадках копіювання є корисним інструментом.

Що таке копіювання?

Копіювання торгівлі — це спосіб автоматичного копіювання угод інших, часто більш досвідчених трейдерів. Ідея проста: ви знаходите трейдера з хорошим досвідом і дозволяєте своєму обліковому запису відтворювати його операції в режимі реального часу.

Зазвичай у торгівлі копіями є три ключові гравці:

Постачальник : досвідчений трейдер, чиї угоди копіюються, також відомий як «Майстер трейдер» або «Постачальник сигналів».
Копіювальний апарат : особа, яка копіює угоди постачальника через свій обліковий запис.
Посередник : платформа, яка з’єднує провайдера та копіювальний апарат.

Щоб розпочати торгівлю копіями, все, що вам потрібно зробити, це знайти успішного трейдера на платформі. Більшість платформ дозволяють фільтрувати результати досвідчених трейдерів, тому ви можете легко вибрати ту, яка відповідає вашому стилю та рівню ризику.

Коли трейдер, якого ви копіюєте, здійснює угоду, платформа автоматично здійснить ту саму угоду на вашому обліковому записі. Ви можете вибрати, скільки грошей ви хочете інвестувати, і встановити обмеження на ризики, які ви готові взяти на себе.

Наприклад, якщо трейдер, за яким ви стежите, купує золото на 5% від свого рахунку, така ж торгівля відбудеться у вашому обліковому записі, але ви можете налаштувати, скільки ризику ви хочете прийняти.

Існують різні типи копіювання, наприклад дзеркальна торгівля та соціальна торгівля. Кожен має невеликі відмінності, але мета та сама: допомогти вам стежити за успішними трейдерами, не приймаючи кожне рішення самостійно.

Як працює торгівля копіями?

Торгівля копіями доступна через брокерів, які надають спеціальні програми або програмне забезпечення. У цих програмах досвідчені трейдери, за якими ви можете стежити, називаються «сигналами», а люди, які їх копіюють, називаються «копіювальниками».

Ось як це працює:

Трейдери реєструються в брокерській конторі та пов’язують свої облікові записи з додатком для торгівлі копіями.
Коли сигнальні трейдери здійснюють угоди, їх ефективність (як-от щомісячні прибутки та прибутковість) відстежується в додатку.
Копіювачі вибирають, за якими сигналами слідувати. Коли копіювальний апарат підключається до сигналу, кожна угода, здійснена цим сигналом, автоматично копіюється в обліковий запис копіювального пристрою, але коригується на основі таких факторів, як доступні гроші та допустимий ризик.
В обмін на свої операції сигнальні трейдери отримують відсоток від прибутку від своїх копіювальних машин.

Як працює копі-трейдинг у криптовалюті?

Копіювання працює на всіх фінансових ринках, включаючи Forex, криптовалюти, метали, товари та акції. Хоча більшість копіювачів зосереджені на відстеженні показників трейдера, а не на ринку, ви можете копіювати лише операції з криптовалютою, якщо це ваша мета.

Оскільки криптовалюта все ще відносно нова, багато трейдерів, які спеціалізуються на ній, мають глибокі технічні знання. Якщо у вас недостатньо досвіду роботи з криптовалютою, доцільно скопіювати цих трейдерів, щоб скористатися їхнім досвідом.

Як скопіювати торгівлю?

Щоб розпочати торгівлю копіями, перше, що вам потрібно, це реальний торговий рахунок. Цей обліковий запис дозволить вам стежити за іншими трейдерами та копіювати їх. Ви також можете відкрити додаткові субрахунки, якщо хочете, що дає вам більше гнучкості. Наприклад, ви можете використовувати один обліковий запис для ручної торгівлі, а інший – лише для копіювання угод.

Після того, як ви відкриєте свій реальний рахунок, зв’яжіть його з платформою для торгівлі копіями, яку ви хочете використовувати. Після підключення ви побачите список трейдерів, за угодами яких ви можете стежити. Ви можете натиснути на трейдера, щоб переглянути історію його ефективності, побачити, чим він зазвичай торгує, і перевірити рівень ризику.

Перш ніж копіювати трейдера, ви можете налаштувати параметри ризику відповідно до власних уподобань. Наприклад, деякі трейдери можуть мати більше грошей і відчувати себе комфортно з вищими ризиками, але ви можете встановити власні обмеження. Ця гнучкість є однією з причин, чому торгівля копіями є чудовим варіантом для людей, які не мають часу чи знань, щоб торгувати самостійно.

Коли ви вирішите, просто натисніть «Копіювати», і ваш обліковий запис автоматично почне копіювати ходи цього трейдера. Вам не потрібно буде втручатися вручну – система зробить усе за вас. Однак завжди варто регулярно перевіряти свій рахунок, щоб відстежувати, як йдуть справи, і переконатися, що у вас достатньо коштів.

Копіювання не тільки для форекс. Деякі трейдери спеціалізуються на акціях, товарах, криптовалютах тощо, тому ви можете вибрати тип ринку, який вас цікавить.

Соціальний трейдинг проти копіювання

Соціальний трейдинг — це ще одна форма копіювання, але з ключовою відмінністю: замість автоматичного копіювання угод ви обмінюєтеся ідеями та дослідженнями ринку з іншими трейдерами. Це може допомогти вам покращити власну торгівлю, навчаючись у інших.

На соціальних торгових платформах ви можете побачити, як досвідчені трейдери аналізують ринок, чому вони здійснюють ті чи інші операції та як керують своїми позиціями. Це чудовий спосіб навчитися та вдосконалити свої навички.

Однак соціальна торгівля має один серйозний недолік: вона не автоматизована. Ви не можете автоматично копіювати угоди, як це було б у випадку копіювання. Натомість вам доведеться вручну вирішити, які угоди слідувати.

Основні моменти, які слід враховувати:

Забирає багато часу : соціальна торгівля потребує більше часу порівняно з копіюванням, оскільки вам потрібно відкривати угоди вручну.
Освіта : соціальна торгівля допомагає вам вчитися у професіоналів, розуміючи їхні аргументи, що стоять за кожною угодою.

Дзеркальна торгівля проти копіювання

Дзеркальна торгівля – це тип копіювання торгівлі, але замість того, щоб копіювати окремі угоди від конкретного трейдера, ви копіюєте цілу торгову стратегію, яка часто виконується за допомогою автоматизованих алгоритмів.

Ці алгоритми іноді розробляються командою професійних трейдерів. Замість того, щоб слідувати рішенням одного трейдера, ви дотримуєтесь стратегії, яка була ретельно розроблена, щоб реагувати на ринок. Торги відбуваються автоматично, на основі алгоритму.

Ключові відмінності:

Автоматизація : як і копіювання, дзеркальна торгівля повністю автоматизована, тому вам не потрібно нічого робити вручну.
Диверсифікація : Алгоритмічні стратегії часто розглядають багато різних ринкових факторів і працюють на різних ринках. Це може допомогти розподілити ваші ризики та диверсифікувати ваш портфель.

Коротше кажучи, дзеркальна торгівля використовує вдосконалені алгоритми для автоматизації угод і пропонує потенціал для більшої диверсифікації, тоді як копіювання трейдингу слідує за угодами окремих трейдерів.

Переваги копі-трейдингу

Торгівля копіями пропонує кілька переваг для трейдерів:

Гнучкість : навіть якщо ви копіюєте дії іншого трейдера, ви все одно контролюєте, якою сумою ризикувати. Якщо трейдер здійснює великі угоди, але у вас недостатньо коштів, ви можете налаштувати розмір угоди відповідно до балансу свого рахунку.
Ефективність : успішна торгівля потребує часу та зусиль, але за допомогою копіювання ви можете стежити за провідними трейдерами, зосереджуючись на інших речах. Вам просто потрібно встановити та контролювати параметри ризику.
Прозорість : торгові платформи для копіювання часто мають таблиці лідерів, де ви можете бачити ефективність різних трейдерів, зокрема їхні виграші та програші.
Диверсифікація : торгівля копіями може допомогти диверсифікувати ваш портфель. Наприклад, якщо ви використовуєте довгострокову стратегію, ви можете стежити за трейдером, який добре вміє робити короткострокові операції. Якщо ваша стратегія не працює або ви не знаходите достатньо можливостей, копіювання може заповнити прогалину.

Недоліки копіювання

У торгівлі копіюванням також є недоліки:

Вибір правильного трейдера : вибрати, кого копіювати, може бути непросто. Не завжди йдеться про вибір трейдера з найвищими прибутками. Ви також повинні враховувати такі речі, як їх торгова історія та рівні ризику.
Ризик втрати : так само, як прибутки, збитки також копіюються. Ви можете контролювати, скільки ви інвестуєте, і встановлювати ліміти ризику, але ви не маєте контролю над фактичними угодами, які здійснює трейдер. Якщо умови ринку змінюються або трейдер відчуває труднощі, це може вплинути на ваші результати.
Додаткові витрати : деякі трейдери стягують комісію за копіювання своїх угод, тому перед початком перевірте наявність витрат.
Ринкові ризики : торгівля копіюванням не захищає вас від ринкових ризиків, таких як прослизання або проблеми з платформою.

Скопіюйте торгову стратегію

Хоча торгівля копіями не вимагає від вас власної стратегії, наявність плану може допомогти вам вибрати правильних трейдерів, яким слід слідувати. Ось кілька ключових моментів для сильної стратегії торгівлі копіями:

Торгові ринки : усі операції, здійснені трейдером, за яким ви стежите, будуть скопійовані у ваш обліковий запис. Важливо знати, на яких ринках зосереджується трейдер і чи збігаються вони з вашими інтересами. Наприклад, трейдери, які зосереджуються на технологічних акціях, можуть зіткнутися з ризиками, пов’язаними з цим сектором, тоді як ті, хто торгує криптовалютами, можуть відчувати більшу волатильність. Переконайтеся, що ви вибрали трейдера, який відповідає ринкам, які вас влаштовують.
Управління ризиками : який ризик ви готові взяти на себе? Багато платформ для торгівлі копіюваннями дозволяють встановити максимальний збиток або обмежити відсоток вашого рахунку, призначений одному трейдеру. Напівавтоматичні та соціальні торгові платформи також пропонують більше контролю над керуванням ризиками.
Аналіз ринку : Однією з переваг копіювання є відсутність необхідності аналізувати ринки самостійно. Однак, якщо трейдеру, за яким ви слідкуєте, бракує досвіду, це може стати недоліком. Завжди корисно стежити за угодами та коригувати їх у разі зміни ринкових умов.
Кредитне плече : Ви хочете використовувати кредитне плече під час копіювання угод? Кредитне плече може збільшити ваші прибутки, але також може збільшити ваші збитки. Не ризикуйте більше, ніж готові втратити.

Чи вважається торгівля копіями прибутковою?

У торгівлі копіями ваш успіх повністю залежить від трейдерів, за якими ви стежите. Якщо ви копіюєте трейдера з серйозним послужним списком, у вас може вийти добре. Однак існують ризики, і ось кілька, про які ви повинні знати:

Ринковий ризик : це найбільший ризик у торгівлі копіями. На кожну торгівлю впливають ринкові сили, такі як зміни вартості валюти, цін на акції чи процентних ставок, що може призвести до збитків. Навіть професійні трейдери не можуть повністю уникнути ринкових ризиків. Вони можуть зменшити ризики, уникаючи торгів під час великих новин або в період неліквідних ринків, але ризик завжди присутній.
Ризик ліквідності : Ризик ліквідності виникає, коли важко закрити угоду за хорошою ціною або в розумний період часу. Наприклад, якщо немає покупців, коли ви хочете продати, ви не можете вийти з угоди. Цей ризик більш поширений з менш популярними активами, такими як екзотичні валюти чи акції з малою капіталізацією. Це також може статися в перші чи останні моменти ринкових годин, коли трейдерів менше.
Систематичний ризик : Цей тип ризику впливає на весь ринок, і його неможливо уникнути шляхом диверсифікації. Приклади включають несподівані новини або потрясіння ринку. Одна з таких подій відбулася в 2015 році, коли Національний банк Швейцарії скасував ключову валютну прив’язку, що спричинило хаос на ринку. Ці події рідкісні, але можуть спричинити значні втрати.

Скопіюйте торгову термінологію

Фіксований розмір : це дозволяє вам встановити загальний розмір угоди, яку ви хочете скопіювати. Вам не потрібно копіювати точний розмір торгівлі трейдера, за яким ви стежите, натомість ви вирішуєте, скільки ви хочете торгувати.
Основний дзеркальний розмір : це напряму копіює точний розмір торгівлі трейдера, за яким ви стежите. Наприклад, якщо вони купують золото на 50 доларів, ви також купите золото на 50 доларів, незалежно від різниці в розмірі рахунку між вами та трейдером.
Mirror Master Risk : це регулює розмір вашої торгівлі на основі відсотка ризику, який приймає трейдер. Це гарантує балансування ризику відповідно до розміру вашого рахунку. Наприклад, угода на 5000 доларів набагато ризикованіша для невеликого рахунку, ніж для великого, тому ця функція відповідно коригується.
Максимальна просадка (MDD) : це обмеження того, скільки ви готові втратити до того, як торгівлю копіями призупинять. Якщо ваш обліковий запис падає на певний відсоток (наприклад, 30%), усі операції з копіюванням припиняються, а наявні операції закриваються. Ніякі нові угоди не відкриватимуться, доки ви не збільшите ліміт просадки.
Рівень попередження : коли ваш обліковий запис досягає певного відсотка втрат (встановленого вами), платформа надішле вам сповіщення, щоб повідомити про це.
Рівень м’якої зупинки : якщо ваш рахунок досягає цього рівня збитків, копіювання призупиняється, але угоди не закриваються.
Рівень жорсткої зупинки : коли досягнуто цього рівня, усі угоди закриваються, а торгівля копіями повністю припиняється.