Copy Trading là gì và làm thế nào để sao chép giao dịch?

Một trong những cách dễ nhất để tận dụng cơ hội thị trường là sao chép các nhà giao dịch thành công. Giao dịch sao chép cho phép bạn tự động theo dõi động thái của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, do đó bạn không phải tự mình thực hiện mọi phân tích thị trường.

Giao dịch sao chép hoạt động với nhiều loại nhà giao dịch khác nhau, cung cấp nhiều chiến lược và mục tiêu khác nhau. Đối với người mới bắt đầu, đây là cơ hội để kiếm lợi nhuận trong khi tìm hiểu cách thị trường hoạt động. Đối với các nhà giao dịch bận rộn, nó hữu ích vì họ không có thời gian để giao dịch tích cực. Trong cả hai trường hợp, giao dịch sao chép đều là một công cụ hữu ích.

Giao dịch sao chép là gì?

Giao dịch sao chép là một cách tự động sao chép các giao dịch của những người giao dịch khác, thường là những người giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn. Ý tưởng rất đơn giản: bạn tìm một người giao dịch có thành tích tốt và để tài khoản của bạn sao chép các giao dịch của họ theo thời gian thực.

Thông thường có ba bên tham gia chính trong giao dịch sao chép:

Nhà cung cấp : Nhà giao dịch có kinh nghiệm có giao dịch được sao chép, còn được gọi là "Nhà giao dịch bậc thầy" hoặc "Nhà cung cấp tín hiệu".
Người sao chép : Người sao chép giao dịch của nhà cung cấp thông qua tài khoản của họ.
Broker : Nền tảng kết nối nhà cung cấp và người sao chép.

Để bắt đầu giao dịch sao chép, tất cả những gì bạn cần làm là tìm một nhà giao dịch thành công trên một nền tảng. Hầu hết các nền tảng cho phép bạn lọc qua kết quả của các nhà giao dịch có kinh nghiệm, do đó bạn có thể dễ dàng chọn một nhà giao dịch phù hợp với phong cách và mức độ rủi ro của mình.

Khi nhà giao dịch mà bạn sao chép thực hiện giao dịch, nền tảng sẽ tự động thực hiện giao dịch tương tự trên tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn số tiền bạn muốn đầu tư và đặt giới hạn cho rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

Ví dụ, nếu nhà giao dịch mà bạn theo dõi mua vàng bằng 5% tài khoản của họ, giao dịch tương tự sẽ diễn ra trong tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể điều chỉnh mức rủi ro mà mình muốn chấp nhận.

Có nhiều loại giao dịch sao chép khác nhau, chẳng hạn như giao dịch phản chiếu và giao dịch xã hội. Mỗi loại có một số khác biệt nhỏ, nhưng mục tiêu là như nhau: giúp bạn theo dõi các nhà giao dịch thành công mà không phải tự mình đưa ra mọi quyết định.

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào?

Giao dịch sao chép có sẵn thông qua các nhà môi giới cung cấp ứng dụng hoặc phần mềm đặc biệt. Trong các ứng dụng này, các nhà giao dịch có kinh nghiệm mà bạn có thể theo dõi được gọi là "tín hiệu" và những người sao chép họ được gọi là "người sao chép".

Sau đây là cách thức hoạt động:

Các nhà giao dịch đăng ký với một công ty môi giới và liên kết tài khoản của họ với ứng dụng sao chép giao dịch.
Khi các nhà giao dịch tín hiệu thực hiện giao dịch, hiệu suất của họ (như lợi nhuận hàng tháng và lợi nhuận) sẽ được theo dõi trong ứng dụng.
Người sao chép chọn tín hiệu để tuân theo. Khi người sao chép kết nối với tín hiệu, mọi giao dịch mà tín hiệu thực hiện sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của người sao chép, nhưng được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như tiền khả dụng và khả năng chịu rủi ro.
Để đổi lấy giao dịch của mình, các nhà giao dịch tín hiệu sẽ lấy một phần trăm lợi nhuận từ những người sao chép giao dịch.

Giao dịch sao chép trong tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Giao dịch sao chép hoạt động trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm Forex, tiền điện tử, kim loại, hàng hóa và cổ phiếu. Trong khi hầu hết người sao chép tập trung vào việc theo dõi hiệu suất của nhà giao dịch, không phải thị trường, bạn có thể chọn chỉ sao chép các giao dịch tiền điện tử nếu đó là mục tiêu của bạn.

Vì tiền mã hóa vẫn còn tương đối mới, nhiều nhà giao dịch chuyên về nó có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm về tiền mã hóa, thì việc sao chép những nhà giao dịch này để hưởng lợi từ chuyên môn của họ là điều hợp lý.

Làm thế nào để sao chép giao dịch?

Để bắt đầu giao dịch sao chép, điều đầu tiên bạn cần là một tài khoản giao dịch trực tiếp. Tài khoản này sẽ cho phép bạn theo dõi và sao chép các nhà giao dịch khác. Bạn cũng có thể mở thêm các tài khoản phụ nếu muốn, giúp bạn linh hoạt hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một tài khoản để giao dịch thủ công và một tài khoản khác chỉ để sao chép giao dịch.

Sau khi bạn mở tài khoản trực tiếp, hãy liên kết tài khoản đó với nền tảng giao dịch sao chép mà bạn muốn sử dụng. Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy danh sách các nhà giao dịch mà bạn có thể theo dõi các giao dịch của họ. Bạn có thể nhấp vào một nhà giao dịch để xem lịch sử hiệu suất của họ, xem những gì họ thường giao dịch và kiểm tra mức độ rủi ro của họ.

Trước khi sao chép một nhà giao dịch, bạn có thể điều chỉnh cài đặt rủi ro để phù hợp với sở thích của riêng bạn. Ví dụ, một số nhà giao dịch có thể có nhiều tiền hơn và thoải mái với rủi ro cao hơn, nhưng bạn có thể tự đặt giới hạn của mình. Tính linh hoạt này là một trong những lý do khiến giao dịch sao chép là một lựa chọn tuyệt vời cho những người không có thời gian hoặc kiến thức để tự giao dịch.

Sau khi bạn đã quyết định, chỉ cần nhấp vào 'sao chép' và tài khoản của bạn sẽ tự động bắt đầu sao chép các động thái của nhà giao dịch đó. Bạn sẽ không cần phải can thiệp thủ công - hệ thống sẽ làm mọi thứ cho bạn. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình để theo dõi mọi thứ đang diễn ra như thế nào và đảm bảo rằng bạn có đủ tiền.

Giao dịch sao chép không chỉ dành cho ngoại hối. Một số nhà giao dịch chuyên về cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử, v.v., vì vậy bạn có thể chọn loại thị trường mà bạn quan tâm.

Giao dịch xã hội so với giao dịch sao chép

Giao dịch xã hội là một hình thức giao dịch sao chép khác, nhưng có một điểm khác biệt chính: thay vì tự động sao chép giao dịch, bạn trao đổi ý tưởng và nghiên cứu thị trường với các nhà giao dịch khác. Điều này có thể giúp bạn cải thiện giao dịch của mình bằng cách học hỏi từ người khác.

Trên các nền tảng giao dịch xã hội, bạn có thể xem cách các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm phân tích thị trường, lý do họ thực hiện một số giao dịch nhất định và cách họ quản lý vị thế của mình. Đây là một cách tuyệt vời để học hỏi và cải thiện kỹ năng của bạn.

Tuy nhiên, giao dịch xã hội có một nhược điểm lớn: không tự động. Bạn không tự động sao chép các giao dịch như khi sao chép giao dịch. Thay vào đó, bạn phải tự quyết định giao dịch nào sẽ theo dõi.

Những điểm chính cần cân nhắc:

Tốn thời gian : Giao dịch xã hội mất nhiều thời gian hơn so với giao dịch sao chép vì bạn phải mở giao dịch thủ công.
Giáo dục : Giao dịch xã hội giúp bạn học hỏi từ các chuyên gia bằng cách hiểu lý do của họ đằng sau mỗi giao dịch.

Giao dịch phản chiếu so với giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép là một loại giao dịch sao chép, nhưng thay vì sao chép các giao dịch riêng lẻ từ một nhà giao dịch cụ thể, bạn sẽ sao chép toàn bộ chiến lược giao dịch, thường được chạy bằng các thuật toán tự động.

Các thuật toán này đôi khi được phát triển bởi một nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thay vì tuân theo quyết định của một nhà giao dịch, bạn đang tuân theo một chiến lược được thiết kế cẩn thận để phản ứng với thị trường. Các giao dịch diễn ra tự động, dựa trên thuật toán.

Sự khác biệt chính:

Tự động hóa : Giống như giao dịch sao chép, giao dịch phản chiếu hoàn toàn tự động, do đó bạn không cần phải làm bất cứ điều gì thủ công.
Đa dạng hóa : Các chiến lược thuật toán thường xem xét nhiều yếu tố thị trường khác nhau và hoạt động trên nhiều thị trường khác nhau. Điều này có thể giúp phân tán rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Nói tóm lại, giao dịch phản chiếu sử dụng các thuật toán tiên tiến để tự động hóa các giao dịch và mang lại tiềm năng đa dạng hóa hơn, trong khi giao dịch sao chép theo dõi các giao dịch của từng nhà giao dịch.

Ưu điểm của giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép mang lại một số lợi ích cho các nhà giao dịch:

Tính linh hoạt : Mặc dù bạn đang sao chép động thái của một nhà giao dịch khác, bạn vẫn kiểm soát được số tiền cần mạo hiểm. Nếu nhà giao dịch thực hiện các giao dịch lớn, nhưng bạn không có đủ tiền, bạn có thể điều chỉnh quy mô giao dịch để phù hợp với số dư tài khoản của mình.
Hiệu quả : Giao dịch thành công cần có thời gian và công sức, nhưng với giao dịch sao chép, bạn có thể theo dõi các nhà giao dịch hàng đầu trong khi tập trung vào những việc khác. Bạn chỉ cần thiết lập và theo dõi cài đặt rủi ro của mình.
Tính minh bạch : Các nền tảng giao dịch sao chép thường có bảng xếp hạng nơi bạn có thể xem hiệu suất của các nhà giao dịch khác nhau, bao gồm cả số tiền thắng và thua của họ.
Đa dạng hóa : Giao dịch sao chép có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ, nếu bạn sử dụng chiến lược dài hạn, bạn có thể theo dõi một nhà giao dịch giỏi giao dịch ngắn hạn. Nếu chiến lược của bạn không hiệu quả hoặc bạn không tìm thấy đủ cơ hội, giao dịch sao chép có thể lấp đầy khoảng trống.

Nhược điểm của Copy Trading

Giao dịch sao chép cũng có những nhược điểm:

Chọn đúng nhà giao dịch : Việc chọn người để sao chép có thể rất khó khăn. Không phải lúc nào cũng là chọn nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất. Bạn cũng cần cân nhắc những yếu tố như lịch sử giao dịch và mức độ rủi ro của họ.
Rủi ro thua lỗ : Cũng giống như lợi nhuận, thua lỗ cũng được sao chép. Bạn có thể kiểm soát số tiền đầu tư và đặt giới hạn rủi ro, nhưng bạn không thể kiểm soát các giao dịch thực tế mà nhà giao dịch thực hiện. Nếu điều kiện thị trường thay đổi hoặc nhà giao dịch gặp khó khăn, điều đó có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn.
Chi phí bổ sung : Một số nhà giao dịch tính phí sao chép giao dịch của họ, vì vậy hãy kiểm tra mọi chi phí trước khi bắt đầu.
Rủi ro thị trường : Giao dịch sao chép không bảo vệ bạn khỏi những rủi ro thị trường như trượt giá hoặc vấn đề về nền tảng.

Chiến lược giao dịch sao chép

Mặc dù giao dịch sao chép không yêu cầu bạn phải có chiến lược riêng, nhưng việc có một kế hoạch có thể giúp bạn chọn đúng nhà giao dịch để theo dõi. Sau đây là một số điểm chính cho một chiến lược giao dịch sao chép mạnh mẽ:

Thị trường có thể giao dịch : Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi nhà giao dịch mà bạn theo dõi sẽ được sao chép vào tài khoản của bạn. Điều quan trọng là phải biết nhà giao dịch tập trung vào thị trường nào và liệu họ có phù hợp với sở thích của bạn hay không. Ví dụ, các nhà giao dịch tập trung vào cổ phiếu công nghệ có thể phải đối mặt với rủi ro liên quan đến lĩnh vực đó, trong khi những người giao dịch tiền điện tử có thể gặp phải biến động cao hơn. Hãy đảm bảo chọn một nhà giao dịch phù hợp với thị trường mà bạn cảm thấy thoải mái.
Quản lý rủi ro : Bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở mức nào? Nhiều nền tảng giao dịch sao chép cho phép bạn đặt mức lỗ tối đa hoặc giới hạn phần trăm tài khoản được phân bổ cho một nhà giao dịch. Các nền tảng giao dịch bán tự động và xã hội cũng cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc quản lý rủi ro của bạn.
Phân tích thị trường : Một lợi ích của giao dịch sao chép là không cần phải tự mình phân tích thị trường. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch mà bạn theo dõi thiếu kinh nghiệm, điều này có thể trở thành bất lợi. Luôn là một ý tưởng hay khi theo dõi các giao dịch và điều chỉnh nếu điều kiện thị trường thay đổi.
Đòn bẩy : Bạn có muốn sử dụng đòn bẩy khi sao chép giao dịch không? Đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận của bạn, nhưng cũng có thể tăng thua lỗ của bạn. Hãy chắc chắn không mạo hiểm nhiều hơn mức bạn sẵn sàng mất.

Giao dịch sao chép có được coi là có lợi nhuận không?

Trong giao dịch sao chép, thành công của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà giao dịch mà bạn theo dõi. Nếu bạn đang sao chép một nhà giao dịch có thành tích vững chắc, bạn có thể làm tốt. Tuy nhiên, có những rủi ro liên quan và sau đây là một số rủi ro bạn nên biết:

Rủi ro thị trường : Đây là rủi ro lớn nhất trong giao dịch sao chép. Mọi giao dịch đều chịu ảnh hưởng của các lực lượng thị trường, chẳng hạn như thay đổi giá trị tiền tệ, giá cổ phiếu hoặc lãi suất, có thể dẫn đến thua lỗ. Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng không thể tránh hoàn toàn rủi ro thị trường. Họ có thể giảm rủi ro bằng cách tránh giao dịch trong các sự kiện tin tức lớn hoặc thời điểm thị trường không thanh khoản, nhưng rủi ro luôn hiện hữu.
Rủi ro thanh khoản : Rủi ro thanh khoản xảy ra khi khó đóng giao dịch ở mức giá tốt hoặc trong khoảng thời gian hợp lý. Ví dụ, nếu không có người mua khi bạn muốn bán, bạn không thể thoát khỏi giao dịch. Rủi ro này phổ biến hơn với các tài sản ít phổ biến hơn, như tiền tệ kỳ lạ hoặc cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Nó cũng có thể xảy ra trong những khoảnh khắc đầu tiên hoặc cuối cùng của giờ giao dịch khi có ít người giao dịch hơn.
Rủi ro hệ thống : Loại rủi ro này ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường và không thể tránh được thông qua đa dạng hóa. Ví dụ bao gồm các sự kiện tin tức bất ngờ hoặc cú sốc thị trường. Một sự kiện như vậy là vào năm 2015 khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ xóa bỏ một tỷ giá hối đoái quan trọng, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường. Những sự kiện này rất hiếm nhưng có thể gây ra tổn thất đáng kể.

Thuật ngữ giao dịch sao chép

Kích thước cố định : Cho phép bạn đặt tổng kích thước giao dịch mà bạn muốn sao chép. Bạn không cần phải sao chép chính xác kích thước giao dịch của nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi, mà thay vào đó, bạn quyết định số tiền bạn muốn giao dịch.
Mirror Master Size : Sao chép trực tiếp kích thước giao dịch chính xác của nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi. Ví dụ, nếu họ mua vàng trị giá 50 đô la, bạn cũng sẽ mua vàng trị giá 50 đô la, bất kể sự khác biệt về kích thước tài khoản giữa bạn và nhà giao dịch.
Mirror Master Risk : Điều này điều chỉnh quy mô giao dịch của bạn dựa trên tỷ lệ rủi ro mà nhà giao dịch đang thực hiện. Nó đảm bảo rằng rủi ro được cân bằng theo quy mô tài khoản của bạn. Ví dụ, giao dịch 5.000 đô la rủi ro hơn nhiều đối với một tài khoản nhỏ so với một tài khoản lớn, vì vậy tính năng này sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
Max Drawdown (MDD) : Đây là giới hạn về số tiền bạn sẵn sàng mất trước khi giao dịch sao chép bị tạm dừng. Nếu tài khoản của bạn giảm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định (ví dụ: 30%), tất cả các giao dịch sao chép sẽ dừng lại và các giao dịch hiện tại sẽ đóng lại. Sẽ không có giao dịch mới nào được mở cho đến khi bạn tăng giới hạn drawdown.
Mức cảnh báo : Khi tài khoản của bạn đạt đến mức lỗ nhất định (do bạn đặt), nền tảng sẽ gửi cho bạn thông báo để cho bạn biết.
Mức dừng mềm : Nếu tài khoản của bạn đạt đến mức lỗ này, việc sao chép sẽ bị tạm dừng nhưng giao dịch vẫn chưa bị đóng.
Mức dừng cứng : Khi đạt đến mức này, tất cả giao dịch sẽ bị đóng và giao dịch sao chép sẽ dừng hoàn toàn.