कॉपी ट्रेडिंग क्या है और कॉपी ट्रेड कैसे करें?

बाजार के अवसरों का लाभ उठाने का सबसे आसान तरीका सफल व्यापारियों की नकल करना है। कॉपी ट्रेडिंग आपको अधिक अनुभवी व्यापारियों की चालों का स्वचालित रूप से अनुसरण करने की सुविधा देती है, इसलिए आपको सभी बाजार विश्लेषण खुद करने की ज़रूरत नहीं है।

कॉपी ट्रेडिंग विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए काम करती है, जो विभिन्न रणनीतियों और लक्ष्यों की पेशकश करती है। शुरुआती लोगों के लिए, यह बाजार के काम करने के तरीके को सीखते हुए मुनाफ़ा कमाने का मौका है। व्यस्त व्यापारियों के लिए, यह मददगार है क्योंकि उनके पास सक्रिय रूप से व्यापार करने का समय नहीं है। दोनों ही मामलों में, कॉपी ट्रेडिंग एक उपयोगी उपकरण है।

कॉपी ट्रेडिंग क्या है?

कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे दूसरे, अक्सर ज़्यादा अनुभवी, ट्रेडर्स के ट्रेड को अपने आप कॉपी किया जा सकता है। इसका विचार सरल है: आप एक ऐसे ट्रेडर को ढूँढ़ते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और अपने अकाउंट को उनके ट्रेड को वास्तविक समय में दोहराने देते हैं।

कॉपी ट्रेडिंग में आमतौर पर तीन प्रमुख खिलाड़ी होते हैं:

प्रदाता : वह अनुभवी व्यापारी जिसके ट्रेड की नकल की जा रही है, उसे "मास्टर ट्रेडर" या "सिग्नल प्रदाता" भी कहा जाता है।
कॉपीअर (Copier ): वह व्यक्ति जो प्रदाता के ट्रेडों को अपने खाते के माध्यम से कॉपी करता है।
ब्रोकर : वह प्लेटफॉर्म जो प्रदाता और कॉपीअर को जोड़ता है।

कॉपी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, आपको बस एक प्लेटफ़ॉर्म पर एक सफल ट्रेडर को ढूँढना होगा। ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म आपको अनुभवी ट्रेडर्स के नतीजों को फ़िल्टर करने देते हैं, ताकि आप आसानी से अपनी शैली और जोखिम के स्तर से मेल खाने वाला एक चुन सकें।

जब आप जिस व्यापारी की नकल कर रहे हैं, वह कोई व्यापार करता है, तो प्लेटफ़ॉर्म स्वचालित रूप से आपके खाते पर वही व्यापार कर देगा। आप चुन सकते हैं कि आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं और आप जो जोखिम उठाने को तैयार हैं, उसकी सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप जिस व्यापारी का अनुसरण करते हैं, वह अपने खाते के 5% से सोना खरीदता है, तो आपके खाते में भी वही व्यापार होगा, लेकिन आप यह समायोजित कर सकते हैं कि आप कितना जोखिम लेना चाहते हैं।

कॉपी ट्रेडिंग के कई प्रकार हैं, जैसे मिरर ट्रेडिंग और सोशल ट्रेडिंग। प्रत्येक में थोड़ा अंतर है, लेकिन लक्ष्य एक ही है: आपको हर निर्णय खुद लेने के बिना सफल व्यापारियों का अनुसरण करने में मदद करना।

कॉपी ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

कॉपी ट्रेडिंग ब्रोकर्स के माध्यम से उपलब्ध है जो विशेष ऐप या सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं। इन ऐप्स में, अनुभवी ट्रेडर्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं उन्हें "सिग्नल" कहा जाता है, और जो लोग उन्हें कॉपी करते हैं उन्हें "कॉपियर" कहा जाता है।

यह ऐसे काम करता है:

व्यापारी ब्रोकरेज के साथ साइन अप करते हैं और अपने खातों को कॉपी ट्रेडिंग ऐप से जोड़ते हैं।
जैसे ही सिग्नल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उनके प्रदर्शन (जैसे मासिक रिटर्न और लाभप्रदता) को ऐप में ट्रैक किया जाता है।
कॉपी करने वाले यह चुनते हैं कि उन्हें किन संकेतों का पालन करना है। जब कोई कॉपी करने वाला सिग्नल से जुड़ता है, तो सिग्नल द्वारा किया गया हर व्यापार स्वचालित रूप से कॉपी करने वाले के खाते में कॉपी हो जाता है, लेकिन उपलब्ध धन और जोखिम सहनशीलता जैसे कारकों के आधार पर समायोजित किया जाता है।
अपने ट्रेड के बदले में, सिग्नल ट्रेडर्स अपने कॉपियर्स से लाभ का एक प्रतिशत लेते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी में कॉपी ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

कॉपी ट्रेडिंग सभी वित्तीय बाजारों में काम करती है, जिसमें फॉरेक्स, क्रिप्टोकरेंसी, धातु, कमोडिटी और स्टॉक शामिल हैं। जबकि अधिकांश कॉपीर्स व्यापारी के प्रदर्शन का अनुसरण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि बाजार पर, आप केवल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडों की नकल करना चुन सकते हैं यदि यह आपका लक्ष्य है।

चूंकि क्रिप्टो अभी भी अपेक्षाकृत नया है, इसलिए इसमें विशेषज्ञता रखने वाले कई व्यापारियों के पास गहन तकनीकी ज्ञान है। यदि आपके पास क्रिप्टो में बहुत अधिक अनुभव नहीं है, तो इन व्यापारियों की विशेषज्ञता से लाभ उठाने के लिए उनकी नकल करना समझदारी है।

कॉपी ट्रेड कैसे करें?

कॉपी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, सबसे पहले आपको एक लाइव ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होगी। यह अकाउंट आपको दूसरे ट्रेडर्स को फॉलो करने और कॉपी करने की सुविधा देगा। आप चाहें तो अतिरिक्त उप-खाते भी खोल सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा लचीलापन मिलता है। उदाहरण के लिए, आप एक अकाउंट का इस्तेमाल मैन्युअल ट्रेडिंग के लिए और दूसरे का इस्तेमाल सिर्फ़ ट्रेड कॉपी करने के लिए कर सकते हैं।

अपना लाइव अकाउंट खोलने के बाद, इसे उस कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म से लिंक करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। कनेक्ट होने के बाद, आपको उन ट्रेडर्स की सूची दिखाई देगी जिनके ट्रेड्स को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आप किसी ट्रेडर पर क्लिक करके उनके प्रदर्शन का इतिहास देख सकते हैं, देख सकते हैं कि वे आमतौर पर क्या ट्रेड करते हैं, और उनके जोखिम के स्तर की जाँच कर सकते हैं।

किसी ट्रेडर की नकल करने से पहले, आप अपनी पसंद के अनुसार जोखिम सेटिंग समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ट्रेडर्स के पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं और वे ज़्यादा जोखिम उठाने में सहज हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सीमाएँ खुद तय कर सकते हैं। यह लचीलापन उन कारणों में से एक है जिसके कारण कॉपी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जिनके पास खुद से ट्रेड करने का समय या ज्ञान नहीं है।

एक बार जब आप तय कर लें, तो बस 'कॉपी' पर क्लिक करें, और आपका खाता स्वचालित रूप से उस व्यापारी की चालों की नकल करना शुरू कर देगा। आपको मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी - सिस्टम आपके लिए सब कुछ करता है। हालाँकि, यह हमेशा एक अच्छा विचार है कि आप अपने खाते की नियमित रूप से जाँच करें कि चीजें कैसे चल रही हैं और सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त धनराशि है।

कॉपी ट्रेडिंग सिर्फ़ फॉरेक्स के लिए नहीं है। कुछ ट्रेडर स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टोकरेंसी और बहुत कुछ में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार बाज़ार का प्रकार चुन सकते हैं।

सोशल ट्रेडिंग बनाम कॉपी ट्रेडिंग

सोशल ट्रेडिंग कॉपी ट्रेडिंग का ही एक और रूप है, लेकिन इसमें एक मुख्य अंतर है: ट्रेड्स को स्वचालित रूप से कॉपी करने के बजाय, आप अन्य ट्रेडर्स के साथ विचारों और मार्केट रिसर्च का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इससे आपको दूसरों से सीखकर अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

सोशल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर, आप देख सकते हैं कि अनुभवी ट्रेडर किस तरह से बाज़ार का विश्लेषण करते हैं, वे कुछ ट्रेड क्यों करते हैं और वे अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करते हैं। यह सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है।

हालाँकि, सोशल ट्रेडिंग में एक बड़ी कमी है: यह स्वचालित नहीं है। आप कॉपी ट्रेडिंग की तरह ट्रेड को स्वचालित रूप से कॉपी नहीं करते हैं। इसके बजाय, आपको मैन्युअल रूप से तय करना होगा कि कौन से ट्रेड का पालन करना है।

विचारणीय मुख्य बिंदु:

समय लेने वाली : कॉपी ट्रेडिंग की तुलना में सोशल ट्रेडिंग में अधिक समय लगता है क्योंकि आपको ट्रेडों को मैन्युअल रूप से खोलना पड़ता है।
शिक्षा : सोशल ट्रेडिंग आपको प्रत्येक ट्रेड के पीछे उनके तर्क को समझकर पेशेवरों से सीखने में मदद करती है।

मिरर ट्रेडिंग बनाम कॉपी ट्रेडिंग

मिरर ट्रेडिंग एक प्रकार की कॉपी ट्रेडिंग है, लेकिन किसी विशिष्ट व्यापारी के व्यक्तिगत ट्रेडों की नकल करने के बजाय, आप एक संपूर्ण ट्रेडिंग रणनीति की नकल कर रहे हैं, जो अक्सर स्वचालित एल्गोरिदम द्वारा संचालित होती है।

ये एल्गोरिदम कभी-कभी पेशेवर व्यापारियों की एक टीम द्वारा विकसित किए जाते हैं। एक व्यापारी के निर्णयों का पालन करने के बजाय, आप एक ऐसी रणनीति का पालन कर रहे हैं जिसे बाजार की प्रतिक्रिया के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। एल्गोरिदम के आधार पर ट्रेड स्वचालित रूप से होते हैं।

मुख्य अंतर:

स्वचालन : कॉपी ट्रेडिंग की तरह, मिरर ट्रेडिंग भी पूरी तरह से स्वचालित है, इसलिए आपको मैन्युअल रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
विविधीकरण : एल्गोरिदमिक रणनीतियाँ अक्सर कई अलग-अलग बाज़ार कारकों को देखती हैं और विभिन्न बाज़ारों में काम करती हैं। यह आपके जोखिम को फैलाने और आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद कर सकता है।

संक्षेप में, मिरर ट्रेडिंग, ट्रेडों को स्वचालित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करती है और अधिक विविधीकरण की संभावना प्रदान करती है, जबकि कॉपी ट्रेडिंग व्यक्तिगत ट्रेडरों के ट्रेडों का अनुसरण करती है।

कॉपी ट्रेडिंग के लाभ

कॉपी ट्रेडिंग व्यापारियों के लिए कई लाभ प्रदान करती है:

लचीलापन : भले ही आप किसी दूसरे ट्रेडर की चालों की नकल कर रहे हों, फिर भी आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा जोखिम में डालना है। अगर ट्रेडर बड़ा ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है, तो आप अपने अकाउंट बैलेंस से मेल खाने के लिए ट्रेड का आकार समायोजित कर सकते हैं।
दक्षता : सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग के साथ, आप अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शीर्ष व्यापारियों का अनुसरण कर सकते हैं। आपको बस अपनी जोखिम सेटिंग सेट करने और निगरानी करने की आवश्यकता है।
पारदर्शिता : कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अक्सर लीडरबोर्ड होते हैं जहां आप विभिन्न व्यापारियों के प्रदर्शन को देख सकते हैं, जिसमें उनकी जीत और हार भी शामिल है।
विविधीकरण : कॉपी ट्रेडिंग आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप दीर्घकालिक रणनीति का उपयोग करते हैं, तो आप ऐसे ट्रेडर का अनुसरण कर सकते हैं जो अल्पकालिक ट्रेड में अच्छा है। यदि आपकी रणनीति काम नहीं कर रही है या आपको पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो कॉपी ट्रेडिंग इस कमी को पूरा कर सकती है।

कॉपी ट्रेडिंग के नुकसान

कॉपी ट्रेडिंग के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं:

सही ट्रेडर चुनना : किसे कॉपी करना है, यह चुनना मुश्किल हो सकता है। हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले ट्रेडर को चुनना ज़रूरी नहीं है। आपको उनके ट्रेडिंग इतिहास और जोखिम के स्तर जैसी चीज़ों पर भी विचार करना होगा।
नुकसान का जोखिम : मुनाफे की तरह ही, नुकसान भी कॉपी किए जाते हैं। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितना निवेश करते हैं और जोखिम सीमाएँ निर्धारित करते हैं, लेकिन आपके पास ट्रेडर द्वारा किए जाने वाले वास्तविक ट्रेडों पर नियंत्रण नहीं होता है। यदि बाजार की स्थिति बदलती है या ट्रेडर संघर्ष करता है, तो यह आपके परिणामों को प्रभावित कर सकता है।
अतिरिक्त लागतें : कुछ व्यापारी अपने ट्रेडों की प्रतिलिपि बनाने के लिए शुल्क लेते हैं, इसलिए शुरू करने से पहले किसी भी लागत की जांच कर लें।
बाजार जोखिम : कॉपी ट्रेडिंग आपको स्लिपेज या प्लेटफ़ॉर्म संबंधी समस्याओं जैसे बाजार जोखिमों से नहीं बचाती है।

कॉपी ट्रेडिंग रणनीति

कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपको अपनी खुद की रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक योजना होने से आपको सही ट्रेडर्स चुनने में मदद मिल सकती है। एक मज़बूत कॉपी ट्रेडिंग रणनीति के लिए यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

ट्रेडेबल मार्केट्स : आपके द्वारा फॉलो किए जाने वाले ट्रेडर द्वारा किए गए सभी ट्रेड आपके अकाउंट में कॉपी किए जाएंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ट्रेडर किन मार्केट्स पर ध्यान केंद्रित करता है और क्या वे आपकी रुचियों के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए, जो ट्रेडर टेक स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें उस सेक्टर से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने वालों को अधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे ट्रेडर को चुनें जो आपके लिए सुविधाजनक मार्केट्स के अनुकूल हो।
जोखिम प्रबंधन : आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं? कई कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म आपको अधिकतम नुकसान निर्धारित करने या एक व्यापारी को आवंटित आपके खाते के प्रतिशत को सीमित करने की अनुमति देते हैं। अर्ध-स्वचालित और सोशल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म भी आपके जोखिम प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं।
बाजार विश्लेषण : कॉपी ट्रेडिंग का एक लाभ यह है कि आपको खुद बाजारों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि आप जिस व्यापारी का अनुसरण करते हैं, उसके पास अनुभव की कमी है, तो यह नुकसानदेह हो सकता है। ट्रेडों की निगरानी करना और बाजार की स्थितियों में बदलाव होने पर उसे समायोजित करना हमेशा एक अच्छा विचार है।
लीवरेज : क्या आप ट्रेड कॉपी करते समय लीवरेज का उपयोग करना चाहते हैं? लीवरेज आपके लाभ को बढ़ा सकता है, लेकिन यह आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। सुनिश्चित करें कि आप जितना खोने को तैयार हैं, उससे अधिक जोखिम न लें।

क्या कॉपी ट्रेडिंग को लाभदायक माना जाता है?

कॉपी ट्रेडिंग में, आपकी सफलता पूरी तरह से उन ट्रेडर्स पर निर्भर करती है, जिनका आप अनुसरण करते हैं। यदि आप किसी ऐसे ट्रेडर की नकल कर रहे हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालाँकि, इसमें जोखिम भी शामिल हैं, और यहाँ कुछ ऐसे जोखिम दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए:

बाजार जोखिम : कॉपी ट्रेडिंग में यह सबसे बड़ा जोखिम है। हर व्यापार बाजार की ताकतों से प्रभावित होता है, जैसे मुद्रा मूल्यों, स्टॉक की कीमतों या ब्याज दरों में परिवर्तन, जिससे नुकसान हो सकता है। यहां तक कि पेशेवर व्यापारी भी बाजार के जोखिमों से पूरी तरह से बच नहीं सकते। वे बड़ी खबरों या बाजार में तरलता की कमी के समय व्यापार से बचकर जोखिम कम कर सकते हैं, लेकिन जोखिम हमेशा मौजूद रहता है।
लिक्विडिटी जोखिम : लिक्विडिटी जोखिम तब होता है जब किसी ट्रेड को अच्छे मूल्य पर या उचित समय में बंद करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बेचना चाहते हैं और कोई खरीदार नहीं है, तो आप ट्रेड से बाहर नहीं निकल सकते। यह जोखिम कम लोकप्रिय परिसंपत्तियों, जैसे कि विदेशी मुद्राओं या छोटे-कैप स्टॉक के साथ अधिक आम है। यह बाजार के शुरुआती या आखिरी क्षणों के दौरान भी हो सकता है जब कम ट्रेडर होते हैं।
व्यवस्थित जोखिम : इस प्रकार का जोखिम पूरे बाजार को प्रभावित करता है और इसे विविधीकरण के माध्यम से टाला नहीं जा सकता। उदाहरणों में अप्रत्याशित समाचार घटनाएँ या बाजार में झटके शामिल हैं। ऐसी ही एक घटना 2015 में हुई थी जब स्विस नेशनल बैंक ने एक प्रमुख मुद्रा पेग को हटा दिया था, जिससे बाजार में अराजकता फैल गई थी। ये घटनाएँ दुर्लभ हैं लेकिन महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकती हैं।

कॉपी ट्रेडिंग शब्दावली

निश्चित आकार : यह आपको उस ट्रेड का कुल आकार सेट करने की अनुमति देता है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। आपको जिस ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, उसके सटीक ट्रेड साइज़ को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय, आप तय करते हैं कि आप कितना ट्रेड करना चाहते हैं।
मिरर मास्टर साइज़ : यह सीधे उस ट्रेडर के सटीक ट्रेड साइज़ की प्रतिलिपि बनाता है जिसे आप फ़ॉलो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे $50 मूल्य का सोना खरीदते हैं, तो आप भी $50 मूल्य का सोना खरीदेंगे, भले ही आपके और ट्रेडर के बीच अकाउंट साइज़ में कितना भी अंतर क्यों न हो।
मिरर मास्टर जोखिम : यह व्यापारी द्वारा उठाए जा रहे जोखिम के प्रतिशत के आधार पर आपके व्यापार के आकार को समायोजित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम आपके खाते के आकार के अनुसार संतुलित है। उदाहरण के लिए, $5,000 का व्यापार एक बड़े खाते की तुलना में छोटे खाते के लिए अधिक जोखिम भरा है, इसलिए यह सुविधा तदनुसार समायोजित होती है।
अधिकतम ड्रॉडाउन (MDD) : यह एक सीमा है कि कॉपी ट्रेडिंग रोके जाने से पहले आप कितना खोने को तैयार हैं। यदि आपका खाता एक निश्चित प्रतिशत (जैसे, 30%) से गिरता है, तो सभी कॉपी ट्रेड बंद हो जाते हैं और मौजूदा ट्रेड बंद हो जाते हैं। जब तक आप ड्रॉडाउन सीमा नहीं बढ़ाते, तब तक कोई नया ट्रेड नहीं खुलेगा।
चेतावनी स्तर : जब आपके खाते में एक निश्चित प्रतिशत की हानि (आपके द्वारा निर्धारित) हो जाती है, तो प्लेटफ़ॉर्म आपको सूचित करने के लिए एक अधिसूचना भेजेगा।
सॉफ्ट स्टॉप लेवल : यदि आपका खाता हानि के इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो कॉपी करना रोक दिया जाता है, लेकिन ट्रेड बंद नहीं होते हैं।
हार्ड स्टॉप स्तर : जब यह स्तर पहुँच जाता है, तो सभी ट्रेड बंद हो जाते हैं, और कॉपी ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है।