ما هو نسخ التداول وكيف يعمل نسخ التداول؟
يُعدّ التداول بالنسخ من أسهل الطرق للمستثمرين الجدد والخبراء على حد سواء لتحقيق أقصى استفادة من فرص الأسواق المالية. يُمكّنك التداول بالنسخ من محاكاة صفقات المتداولين المحترفين فورًا، بدلاً من قضاء ساعات في النظر إلى الرسوم البيانية أو دراسة أنظمة التداول المعقدة. هذا يعني أن حساب التداول الخاص بك ينسخ ما يفعله متداول آخر، ما يُتيح لك نسخ صفقاته فورًا.
التداول بالنسخ هو طريقة تداول مرنة تتيح لك استخدام تكتيكات فعّالة دون الحاجة لقضاء وقت طويل في تعلمها. وهو مثالي للمبتدئين أو الذين لا يملكون الوقت الكافي لإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل كامل.
من المتوقع أن تتجاوز قيمة تجارة نسخ الصفقات العالمية 5.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمشاركة أكثر من 14 مليون شخص يستخدمون منصات تداول مختلفة. في العام الماضي، استخدم حوالي 37% من المستثمرين الجدد الذين دخلوا أسواق الفوركس أو العملات المشفرة نوعًا من التداول بالنسخ أو المرآة.
رأي الخبراء: "يشهد تداول النسخ تغيرات سريعة في عام ٢٠٢٥، حيث أصبحت المنصات أكثر تطورًا وتركيزًا على المستخدمين. وتضيف إيلينا بروكس، كبيرة المحللين في FinTrend Global: "لم يكن حاجز الدخول إلى السوق أدنى من هذا المستوى من قبل".
شرح التداول بالنسخ: ما هو التداول بالنسخ؟
التداول بالنسخ هو نوع من التداول الآلي، حيث ينسخ حسابك صفقات متداول آخر، عادةً ما يكون شخصًا يتمتع بسجل تداول جيد وحافل بالنجاحات. بمجرد الاتصال عبر منصة التداول بالنسخ، تُنسخ تلقائيًا كل صفقة يُجريها المتداول الذي تتابعه (ويُسمى أيضًا مزود الإشارات أو المتداول الرئيسي) إلى حسابك.
هناك ثلاث مجموعات رئيسية متورطة:
- مزود الإشارة (المتداول الخبير): هو المتداول الذي يتم تقليد صفقاته.
- المتداول النسخي (المستثمر): هو الشخص الذي يستخدم التداول بالنسخ لنسخ الصفقات.
- الوسيط أو منصة التداول: المنصة التي تجعل من الممكن إجراء التداول الآلي.
لبدء التداول بالنسخ، ما عليك سوى اختيار متداول لنسخ صفقاته بناءً على أسلوبه في التداول وأدائه وقدرته على تحمل المخاطر. تعرض العديد من الأنظمة سجل تداوله الكامل، مما يُسهّل عليك اختيار متداول يشاركك أهدافك المالية.
كيف تعمل عملية نسخ التداول على منصة التداول؟
تتيح منصات نسخ التداول للمستثمرين أتمتة نشاط تداولهم باتباع إشارات التداول من المتداولين الخبراء. إليك طريقة أبسط للقيام بذلك:
- افتح حساب تداول مع وسيط يسمح لك بتكرار تجارب المتداولين الآخرين.
- اختر متداولًا لنسخ صفقاته بناءً على أسلوبه وإشارات التداول والنتائج.
- اختر ما تريد: حدد الميزانية وحدد مقدار المخاطرة التي أنت على استعداد لتحملها.
- نسخ الصفقات تلقائيًا: سيقوم النظام بنسخ صفقات المتداول الذي تتابعه، لكنه سيغيرها استنادًا إلى حجم حسابك.
وفقًا لبيانات الصناعة لعام 2025، يستخدم حوالي 62% من المتداولين النسخ منصات آلية تسمح لهم بمتابعة عدد كبير من المتداولين في وقت واحد، مما يؤدي إلى تحسين تنوع المحفظة وتقليل الأموال الخاملة.
يقول أحد الخبراء: "الأتمتة هي المفتاح". ويضيف ماركو نجوين، كبير الاستراتيجيين في ديجيتال ألفا ماركتس: "تتيح المنصات الحديثة للمستثمرين الأفراد التصرف كصناديق التحوط من خلال زيادة المخاطر مع الحفاظ على وضوح الرؤية".
نسخ التداول في تداول العملات المشفرة والفوركس
بدأ تداول النسخ في سوق الفوركس، ولكنه يُستخدم الآن بكثرة في الأسهم والسلع والعملات المشفرة. يحظى تداول النسخ بشعبية كبيرة بين مستثمري العملات المشفرة، إذ يتطلب التداول في هذا السوق مهارات تقنية عالية وسرعة في التنفيذ. يمكنك التعلم من متداولي العملات المشفرة المخضرمين من خلال محاكاة تجاربهم دون الحاجة إلى معرفة الكثير بنفسك.
يشير استطلاع رأي جديد إلى أن تداول نسخ الصفقات الذي يركز على العملات المشفرة أصبح شائعًا جدًا. في أوائل عام ٢٠٢٥، كان أكثر من ٥ ملايين شخص يتداولون نسخ صفقات العملات المشفرة.
تتيح لك العديد من المنصات تصفية ومتابعة المتداولين الذين يتداولون في العملات المشفرة فقط إذا كنت تريد التركيز على العملات المشفرة فقط.
كيفية بدء التداول بالنسخ على منصة
لبدء التداول بالنسخ، قم بما يلي:
احصل على حساب تداول مباشر مع منصة تسمح لك بنسخ الصفقات.
قم بربط حسابك بمنصة نسخ التداول.
تصفح المتداولين: استخدم المرشحات لتحديد المتداولين استنادًا إلى العائدات، وأسلوب التداول، والأسواق المتداولة (الفوركس، والعملات المشفرة، وما إلى ذلك)، وملف المخاطر.
يمكنك تخصيص استثماراتك من خلال تحديد المبلغ الذي تريد استثماره والمبلغ الذي ترغب في خسارته في كل صفقة.
انقر فوق "نسخ" واترك للمنصة القيام بنسخ الصفقات.
يمكنك توزيع مخاطرك بمحاكاة عدد من المتداولين الذين يستخدمون أساليب تداول مختلفة أو يعملون في أسواق مالية مختلفة. كما يمكنك إيقاف النسخ مؤقتًا في أي وقت.
التداول الاجتماعي مقابل التداول بالنسخ: فهم الفرق
يستخدم الناس عادةً مصطلحي "التداول الاجتماعي" و"التداول المجتمعي" للدلالة على نفس المعنى، إلا أن التداول الاجتماعي يتعلق أكثر بالتعلم والمشاركة المجتمعية. يناقش المتداولون على منصات التداول الاجتماعي الاستراتيجيات وتحليلات السوق والرؤى، لكن الصفقات لا تتم تلقائيًا. عليك أن تقرر بنفسك ما إذا كنت ستتبع نصائحهم أم لا.
الاختلافات الرئيسية:
- نسخ التداول : آلي بالكامل؛ نسخ الصفقات.
- التداول الاجتماعي : يدوي؛ يحتاج إلى مشاركة فعالة وأحكام تداول شخصية.
مع بحث المتداولين الأصغر سناً عن فرص التعليم والاستثمار، تشهد منصات التداول الاجتماعي نمواً يزيد عن 25% سنوياً.
ملاحظة خبير: "يُناسب الجانب الاجتماعي جيلي Z والألفية. يقول كريستوف ماير، الرئيس التنفيذي لشركة SocialTrade.io: "إنه أكثر تعاونًا وأقل رعبًا من التداول التقليدي".
التداول المرآوي مقابل التداول بالنسخ: أي نمط من أنماط التداول الآلي يناسبك؟
التداول بالمرآة هو أحد أشكال التداول بالنسخ، ويركز على محاكاة أساليب التداول الخوارزمية بدلاً من أنشطة المتداولين الأفراد. عادةً ما يبتكر المحللون المحترفون هذه الأساليب، ويديرونها بأنفسهم.
- نقاط رئيسية حول التداول المرآة
- التداول الذي يحدث تلقائيًا بناءً على قواعد محددة.
- يوفر التنوع عبر العديد من فئات الأصول.
- لا يعتمد على كيفية تصرف أحد المتداولين.
وفقًا لبحث في مجال التكنولوجيا المالية من عام 2025، تشكل تكتيكات التداول المرآة بالفعل حوالي 20% من جميع أحجام التداول الآلية في أسواق المستثمرين الأفراد.
فوائد التداول بالنسخ للمستثمرين اليوم
هناك عدد من الفوائد لنسخ التداول:
- البساطة: ليست هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك.
- توفير الوقت: رائع للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت للتداول بمفردهم.
- التنويع يعني وضع أموالك في متداولين وفئات أصول وتقنيات متنوعة.
- الشفافية: اطلع على تاريخ التداول الكامل، ومقاييس المخاطر، والأرباح لكل متداول.
- يمكنك استخدام التداول بالنسخ حتى لو كنت جديدًا في التداول أو لم تقم بالتداول من قبل.
وفقًا لمسحٍ أُجريَ على قطاع الأعمال عام ٢٠٢٥، يرى أكثر من ٦٨٪ من المتداولين الذين ينسخون الصفقات أن أفضل ما في الأمر هو تخفيف ضغوط التداول. وثاني أفضل ما في الأمر هو قدرتهم على استخدام أساليب احترافية.
سلبيات التداول بالنسخ: ما الذي يجب الانتباه إليه
إن التداول بالنسخ، مثل أي طريقة أخرى للاستثمار، ينطوي على مخاطر:
- اختيار المتداول الخاطئ: نجاحك في الماضي لا يعني بالضرورة نجاحك في المستقبل. تأكد من فهمك لاستراتيجية المتداول.
- مخاطر السوق: لا يمنع التداول بالنسخ السوق من الارتفاع والهبوط. عند تداول عقود الفروقات أو غيرها من الأدوات المالية المعقدة، قد تخسر المال.
- مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة، خاصةً عند استخدام الرافعة المالية. تخسر العديد من الحسابات أموالها عند التداول بسبب عدم إدارة مخاطرها جيدًا.
- رسوم إضافية: يفرض بعض المتداولين رسومًا على الأداء أو الاشتراكات.
- التحكم المحدود: عندما تقوم بتقليد أحد المتداولين، فإنك تتخلى عن القدرة على اتخاذ قرارات التداول بنفسك.
من المتوقع أن تشهد حوالي 64% من حسابات التداول بالنسخ انخفاضًا شهريًا واحدًا على الأقل يزيد عن 10% في عام 2025. وهذا يوضح مدى أهمية وجود ضوابط للمخاطر.
تحذير من خبير: "كثير من المتداولين الجدد الذين ينسخون الصفقات لا يدركون خطورة الانخفاضات المفاجئة". تضيف آنا فاسكيز، رئيسة إدارة المخاطر في نيوتريد: "من المهم جدًا تحديد حدود وقف الخسارة ومراجعة حسابك بانتظام".
بناء استراتيجية تداول نسخ ذكية
يتيح لك التداول بالنسخ أتمتة الصفقات، ولكن من الجيد أيضًا أن يكون لديك خطة أساسية للتداول بالنسخ:
- تعرف على الأسواق: اكتشف أنواع الأسواق المالية التي يعمل بها المتداول الذي تحاكيه، مثل الفوركس، أو العملات المشفرة، أو السلع الأساسية.
- تعيين حدود واضحة للمخاطر: تسمح لك معظم المنصات بتعيين حد أقصى للخسارة أو الانخفاض.
- تقييم استخدام الرافعة المالية: يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية العالية إلى تعزيز الأرباح - ولكن أيضًا إلى زيادة خطر خسارة الأموال فجأة.
- راقب محفظتك الاستثمارية: حتى لو كانت صفقاتك آلية، فمن الجيد التحقق من محفظتك الاستثمارية بشكل متكرر.
- تنويع الاستثمارات: استثمر أموالك في المتداولين الذين يستخدمون أساليب تداول مختلفة ويعملون في أسواق مختلفة.
تظهر بيانات الربع الأول من عام 2025 أن المستهلكين الذين قاموا بتنويع استثماراتهم عبر ثلاث استراتيجيات تداول على الأقل كانوا أقل عرضة بنسبة 42% لمواجهة إغلاق الحساب بالكامل.
هل نسخ التداول مربح؟ هل يمكنك ربح المال منه؟
قد يكون التداول بالنسخ مربحًا، لكن الأمر يعتمد على المتداول الذي تتابعه وحالة السوق. بعض المستثمرين يربحون باستمرار، بينما يخسر آخرون، خاصةً عندما يكون السوق غير مستقر.
بعض من أكبر المخاطر هي:
- مخاطر السوق : بغض النظر عن الطريقة التي تتبعها، فإن التقلبات المفاجئة في الأسعار قد تؤدي إلى الخسائر.
- مخاطر السيولة : في بعض الأسواق، قد لا تتمكن من الشراء والبيع بأسعار جيدة.
- المخاطر النظامية : يمكن للاضطرابات السياسية الكبيرة أو الأزمات الاقتصادية أن تؤثر على كافة الأسواق.
تكشف البيانات الحديثة لعام 2025 أن متوسط العائد السنوي لأفضل 10% من المتداولين النسخيين حول العالم كان بين 12% و27%، اعتمادًا على نوع الأصل ومدى الرافعة المالية التي استخدموها.
يقول توماس ريتشي، محلل السوق في eBroker Trends: "يمكن أن يمنحك التداول بالنسخ عوائد ثابتة إذا قمت بذلك بانضباط وخطة واضحة".
مسرد مصطلحات التداول بالنسخ للمبتدئين والمتداولين بالنسخ
- الحجم الثابت : اختر المبلغ الذي تريد إيداعه في كل صفقة يدويًا.
- حجم المرآة الرئيسية : قم بإجراء نفس حجم التداول مثل التاجر.
- مخاطرة المرآة الرئيسية : قم بتعيين مستوى المخاطرة الخاص بك ليتناسب مع مستوى المخاطرة لدى المتداول اعتمادًا على مقدار المال الذي تملكه.
- الحد الأقصى للانخفاض (MDD) : أقصى مبلغ من المال يمكنك خسارته قبل أن تضطر إلى التوقف عن التداول.
- عتبة التحذير : يتم إرسال إشعار عندما تصل الخسائر إلى حد معين.
- الإيقاف الناعم : التوقف عن تكرار المعاملات الجديدة عند خسارة مبلغ معين من المال.
- إيقاف صارم : إذا وصلت إلى حد الخسارة، يجب عليك إغلاق جميع المعاملات والتوقف عن النسخ.
الأفكار النهائية حول استخدام منصة التداول بالنسخ
التداول بالنسخ تقنية بسيطة لدخول عالم التداول المالي دون الحاجة لتعلم كل شيء بين عشية وضحاها. فهو يتيح للمستثمرين أتمتة الصفقات، وتوزيع أموالهم، والاستفادة من مهارات المتداولين الأكثر خبرة.
مع ذلك، يُعدّ نسخ التداول محفوفًا بالمخاطر. فكّر في مدى معرفتك بكيفية عمل النظام، وما إذا كنت قادرًا على تحمّل مخاطرة خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية أو تقلبات السوق.
قال أكثر من 72% من المستثمرين الأفراد إنهم سينصحون الآخرين بمحاكاة التجارة في عام 2025، لكن 39% قالوا إنهم لم يدركوا مدى خطورة ذلك في الأشهر الثلاثة الأولى.
النصيحة الأخيرة: "التداول بالنسخ لا يعني النسخ دون تفكير. تقول إيلينا بروكس إنه من الأفضل التعامل معه كاستراتيجية مُحكمة: راقب، وحكم، وغيّر.
يمكن أن يكون نسخ التداول أداة مفيدة في مسار الاستثمار الخاص بك إذا كنت تستخدمه بعناية.
