ما هو نسخ التداول وكيفية نسخ التداول؟

تعد نسخ الصفقات الناجحة إحدى أسهل الطرق للاستفادة من فرص السوق. يتيح لك نسخ الصفقات متابعة تحركات المتداولين الأكثر خبرة تلقائيًا، وبالتالي لن تضطر إلى إجراء جميع تحليلات السوق بنفسك.

تناسب تجارة النسخ أنواعًا مختلفة من المتداولين، حيث تقدم استراتيجيات وأهدافًا مختلفة. بالنسبة للمبتدئين، إنها فرصة لتحقيق الأرباح أثناء تعلم كيفية عمل السوق. بالنسبة للمتداولين المشغولين، فهي مفيدة لأنهم لا يملكون الوقت للتداول بنشاط. في كلتا الحالتين، تعد تجارة النسخ أداة مفيدة.

ما هو نسخ التداول؟

التداول بالنسخ هو وسيلة لنسخ صفقات متداولين آخرين، غالبًا ما يكونون أكثر خبرة. الفكرة بسيطة: تجد متداولًا يتمتع بسجل حافل جيد وتسمح لحسابك بنسخ صفقاته في الوقت الفعلي.

هناك عادة ثلاثة لاعبين رئيسيين في تداول النسخ:

المزود : المتداول ذو الخبرة الذي يتم نسخ صفقاته، والمعروف أيضًا باسم "المتداول الرئيسي" أو "مزود الإشارة".
الناسخ : الشخص الذي يقوم بنسخ صفقات المزود من خلال حسابه الخاص.
السمسار : المنصة التي تربط بين المزود والناسخ.

للبدء في التداول بالنسخ، كل ما عليك فعله هو العثور على متداول ناجح على منصة التداول. تتيح لك معظم المنصات تصفية نتائج المتداولين ذوي الخبرة، بحيث يمكنك بسهولة اختيار المتداول الذي يناسب أسلوبك ومستوى المخاطرة.

عندما يقوم المتداول الذي تقوم بنسخ صفقاته بإجراء صفقة، ستقوم المنصة تلقائيًا بإجراء نفس الصفقة على حسابك. يمكنك اختيار مقدار الأموال التي تريد استثمارها وتحديد حدود المخاطر التي ترغب في تحملها.

على سبيل المثال، إذا قام المتداول الذي تتابعه بشراء الذهب بنسبة 5% من حسابه، فسوف تحدث نفس الصفقة في حسابك، ولكن يمكنك تعديل مقدار المخاطرة التي تريد تحملها.

هناك أنواع مختلفة من التداول بالنسخ، مثل التداول بالمرآة والتداول الاجتماعي. ولكل منها اختلافات طفيفة، لكن الهدف واحد: مساعدتك على متابعة المتداولين الناجحين دون الحاجة إلى اتخاذ كل قرار بنفسك.

كيف تعمل تجارة النسخ؟

تتوفر إمكانية نسخ التداول من خلال وسطاء يوفرون تطبيقات أو برامج خاصة. في هذه التطبيقات، يُطلق على المتداولين ذوي الخبرة الذين يمكنك متابعتهم اسم "الإشارات"، ويُطلق على الأشخاص الذين ينسخونهم اسم "الناسخين".

وهنا كيف يعمل الأمر:

يقوم المتداولون بالتسجيل لدى شركة الوساطة وربط حساباتهم بتطبيق نسخ التداول.
عندما يقوم متداولو الإشارات بإجراء الصفقات، يتم تتبع أدائهم (مثل العائدات الشهرية والربحية) في التطبيق.
يختار الناسخون الإشارات التي يتبعونها. عندما يتصل ناسخ بإشارة، يتم نسخ كل صفقة تقوم بها الإشارة تلقائيًا في حساب الناسخ، ولكن يتم تعديلها بناءً على عوامل مثل الأموال المتاحة وتحمل المخاطر.
في مقابل صفقاتهم، يأخذ متداولو الإشارات نسبة مئوية من الأرباح من الناسخين لديهم.

كيف تعمل تجارة النسخ في العملات المشفرة؟

تعمل تجارة النسخ في جميع الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس والعملات المشفرة والمعادن والسلع والأسهم. وبينما يركز معظم الناسخين على متابعة أداء المتداول، وليس السوق، يمكنك اختيار نسخ صفقات العملات المشفرة فقط إذا كان هذا هو هدفك.

نظرًا لأن العملات المشفرة لا تزال جديدة نسبيًا، فإن العديد من المتداولين المتخصصين فيها يتمتعون بمعرفة تقنية عميقة. إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في العملات المشفرة، فمن المنطقي أن تقلد هؤلاء المتداولين للاستفادة من خبرتهم.

كيفية نسخ التداول؟

للبدء في تداول النسخ، أول ما تحتاج إليه هو حساب تداول حقيقي. سيتيح لك هذا الحساب متابعة ونسخ المتداولين الآخرين. يمكنك أيضًا فتح حسابات فرعية إضافية إذا أردت، مما يمنحك المزيد من المرونة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام حساب واحد للتداول اليدوي وآخر فقط لنسخ الصفقات.

بعد فتح حسابك الحقيقي، قم بربطه بمنصة التداول بالنسخ التي تريد استخدامها. بمجرد الاتصال، سترى قائمة بالمتداولين الذين يمكنك متابعة صفقاتهم. يمكنك النقر فوق أحد المتداولين لعرض سجل أدائهم، ومعرفة ما يتداولونه عادةً، والتحقق من مستويات المخاطرة لديهم.

قبل نسخ صفقات أحد المتداولين، يمكنك ضبط إعدادات المخاطرة لتتناسب مع تفضيلاتك الخاصة. على سبيل المثال، قد يكون لدى بعض المتداولين أموال أكثر ويشعرون بالراحة مع المخاطر الأعلى، ولكن يمكنك تحديد حدودك الخاصة. هذه المرونة هي أحد الأسباب التي تجعل التداول بالنسخ خيارًا رائعًا للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت أو المعرفة للتداول بأنفسهم.

بمجرد اتخاذك القرار، ما عليك سوى النقر فوق "نسخ"، وسيبدأ حسابك تلقائيًا في نسخ تحركات هذا المتداول. لن تحتاج إلى التدخل يدويًا - فالنظام يقوم بكل شيء نيابة عنك. ومع ذلك، من الجيد دائمًا التحقق من حسابك بانتظام لتتبع كيفية سير الأمور والتأكد من أن لديك أموالاً كافية.

لا يقتصر تداول النسخ على سوق الفوركس فقط. يتخصص بعض المتداولين في الأسهم والسلع والعملات المشفرة والمزيد، لذا يمكنك اختيار نوع السوق الذي يثير اهتمامك.

التداول الاجتماعي مقابل التداول بالنسخ

التداول الاجتماعي هو شكل آخر من أشكال التداول بالنسخ، ولكن مع اختلاف رئيسي: بدلاً من نسخ الصفقات تلقائيًا، فإنك تتبادل الأفكار وأبحاث السوق مع المتداولين الآخرين. يمكن أن يساعدك هذا في تحسين تداولاتك من خلال التعلم من الآخرين.

على منصات التداول الاجتماعي، يمكنك مشاهدة كيفية تحليل المتداولين ذوي الخبرة للسوق، ولماذا يقومون بصفقات معينة، وكيف يديرون مراكزهم. إنها طريقة رائعة للتعلم وتحسين مهاراتك.

ومع ذلك، فإن التداول الاجتماعي له عيب رئيسي: فهو ليس آليًا. فأنت لا تنسخ الصفقات تلقائيًا كما تفعل في التداول بالنسخ. بل يتعين عليك بدلًا من ذلك أن تقرر يدويًا الصفقات التي تريد متابعتها.

نقاط رئيسية ينبغي مراعاتها:

مضيعة للوقت : تستغرق التجارة الاجتماعية وقتًا أطول مقارنة بتداول النسخ لأنك مضطر إلى فتح الصفقات يدويًا.
التعليم : تساعدك التجارة الاجتماعية على التعلم من المحترفين من خلال فهم الأسباب وراء كل تجارة.

التداول المرآوي مقابل التداول بالنسخ

تداول المرآة هو نوع من تداول النسخ، ولكن بدلاً من نسخ الصفقات الفردية من متداول معين، فإنك تقوم بنسخ استراتيجية تداول كاملة، والتي غالبًا ما يتم تشغيلها بواسطة خوارزميات آلية.

يتم تطوير هذه الخوارزميات أحيانًا بواسطة فريق من المتداولين المحترفين. فبدلاً من اتباع قرارات متداول واحد، فإنك تتبع استراتيجية تم تصميمها بعناية للاستجابة للسوق. تتم الصفقات تلقائيًا، بناءً على الخوارزمية.

الفروقات الرئيسية:

الأتمتة : مثل تداول النسخ، فإن تداول المرآة يكون آليًا بالكامل، لذلك لا تحتاج إلى القيام بأي شيء يدويًا.
التنويع : غالبًا ما تنظر الاستراتيجيات الخوارزمية إلى العديد من عوامل السوق المختلفة وتعمل عبر أسواق مختلفة. يمكن أن يساعد هذا في توزيع المخاطر وتنويع محفظتك.

باختصار، تستخدم تجارة المرآة خوارزميات متقدمة لأتمتة الصفقات وتوفر إمكانية لمزيد من التنوع، بينما تتبع تجارة النسخ صفقات المتداولين الأفراد.

مزايا التداول بالنسخ

توفر تجارة النسخ العديد من الفوائد للمتداولين:

المرونة : حتى لو كنت تقوم بنسخ تحركات متداول آخر، فإنك لا تزال تتحكم في مقدار الأموال التي تخاطر بها. إذا كان المتداول يقوم بصفقات كبيرة، ولكن ليس لديك أموال كافية، فيمكنك تعديل حجم الصفقة لتتناسب مع رصيد حسابك.
الكفاءة : يتطلب التداول الناجح الوقت والجهد، ولكن مع التداول بالنسخ، يمكنك متابعة المتداولين المتميزين مع التركيز على أشياء أخرى. كل ما عليك فعله هو ضبط إعدادات المخاطرة ومراقبتها.
الشفافية : غالبًا ما تحتوي منصات نسخ التداول على لوحات صدارة يمكنك من خلالها رؤية أداء المتداولين المختلفين، بما في ذلك مكاسبهم وخسائرهم.
التنويع : يمكن أن تساعدك تجارة النسخ على تنويع محفظتك الاستثمارية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم استراتيجية طويلة الأجل، فيمكنك متابعة متداول ماهر في التداولات قصيرة الأجل. إذا لم تنجح استراتيجيتك أو لم تجد فرصًا كافية، فيمكن لتداول النسخ أن يسد الفجوة.

عيوب التداول بالنسخ

هناك أيضًا جوانب سلبية لتداول النسخ:

اختيار المتداول المناسب : قد يكون اختيار المتداول الذي يجب نسخ صفقاته أمرًا صعبًا. لا يتعلق الأمر دائمًا باختيار المتداول الذي يحقق أعلى العائدات. كما يتعين عليك أيضًا مراعاة أشياء مثل تاريخ التداول ومستويات المخاطرة.
مخاطر الخسارة : تمامًا مثل الأرباح، يتم نسخ الخسائر أيضًا. يمكنك التحكم في مقدار استثمارك وتحديد حدود المخاطرة، ولكنك لا تتحكم في الصفقات الفعلية التي يقوم بها المتداول. إذا تغيرت ظروف السوق أو واجه المتداول صعوبات، فقد يؤثر ذلك على نتائجك.
تكاليف إضافية : يفرض بعض المتداولين رسومًا مقابل نسخ صفقاتهم، لذا تحقق من أي تكاليف قبل البدء.
مخاطر السوق : لا يحميك التداول بالنسخ من مخاطر السوق مثل الانزلاق أو مشكلات المنصة.

استراتيجية نسخ التداول

على الرغم من أن التداول بالنسخ لا يتطلب منك أن يكون لديك استراتيجية خاصة بك، فإن وجود خطة يمكن أن يساعدك في اختيار المتداولين المناسبين لمتابعتهم. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لاستراتيجية قوية للتداول بالنسخ:

الأسواق القابلة للتداول : سيتم نسخ جميع الصفقات التي يقوم بها المتداول الذي تتابعه إلى حسابك. من المهم معرفة الأسواق التي يركز عليها المتداول وما إذا كانت تتوافق مع اهتماماتك. على سبيل المثال، قد يواجه المتداولون الذين يركزون على أسهم التكنولوجيا مخاطر مرتبطة بهذا القطاع، في حين قد يواجه أولئك الذين يتاجرون في العملات المشفرة تقلبات أعلى. تأكد من اختيار متداول يناسب الأسواق التي تشعر بالراحة معها.
إدارة المخاطر : ما مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها؟ تتيح لك العديد من منصات التداول بالنسخ تحديد الحد الأقصى للخسارة أو تحديد النسبة المئوية من حسابك المخصصة لمتداول واحد. كما توفر منصات التداول شبه الآلية والاجتماعية مزيدًا من التحكم في إدارة المخاطر.
تحليل السوق : إحدى فوائد التداول بالنسخ هي عدم الحاجة إلى تحليل الأسواق بنفسك. ومع ذلك، إذا كان المتداول الذي تتابعه يفتقر إلى الخبرة، فقد يصبح هذا عيبًا. من الجيد دائمًا مراقبة الصفقات وتعديلها إذا تغيرت ظروف السوق.
الرافعة المالية : هل ترغب في استخدام الرافعة المالية عند نسخ الصفقات؟ يمكن للرافعة المالية أن تزيد أرباحك، ولكنها قد تزيد أيضًا من خسائرك. تأكد من عدم المخاطرة بأكثر مما أنت على استعداد لخسارته.

هل تعتبر تجارة النسخ مربحة؟

في التداول بالنسخ، يعتمد نجاحك بالكامل على المتداولين الذين تتابعهم. إذا كنت تنسخ متداولاً يتمتع بسجل حافل، فقد تنجح. ومع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بذلك، وهنا بعض المخاطر التي يجب أن تعرفها:

مخاطر السوق : هذا هو أكبر خطر في التداول بالنسخ. تتأثر كل صفقة بقوى السوق، مثل التغيرات في قيم العملات، أو أسعار الأسهم، أو أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر. حتى المتداولون المحترفون لا يستطيعون تجنب مخاطر السوق بشكل كامل. قد يقللون من المخاطر عن طريق تجنب الصفقات أثناء الأحداث الإخبارية الكبرى أو أوقات السوق غير السائلة، لكن الخطر موجود دائمًا.
مخاطر السيولة : تحدث مخاطر السيولة عندما يكون من الصعب إغلاق صفقة بسعر جيد أو في فترة زمنية معقولة. على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك مشترون عندما تريد البيع، فلن تتمكن من الخروج من الصفقة. هذه المخاطر أكثر شيوعًا مع الأصول الأقل شهرة، مثل العملات الغريبة أو الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة. يمكن أن تحدث أيضًا خلال اللحظات الأولى أو الأخيرة من ساعات السوق عندما يكون هناك عدد أقل من المتداولين.
المخاطر المنهجية : يؤثر هذا النوع من المخاطر على السوق بالكامل ولا يمكن تجنبه من خلال التنويع. ومن الأمثلة على ذلك الأحداث الإخبارية غير المتوقعة أو صدمات السوق. كان أحد هذه الأحداث في عام 2015 عندما أزال البنك الوطني السويسري ربط العملة الرئيسي، مما تسبب في فوضى في السوق. هذه الأحداث نادرة ولكنها يمكن أن تسبب خسائر كبيرة.

مصطلحات تداول النسخ

الحجم الثابت : يتيح لك هذا تحديد الحجم الإجمالي للتداول الذي تريد نسخه. ليس عليك نسخ الحجم الدقيق للتداول الخاص بالتاجر الذي تتابعه، ولكن يمكنك بدلاً من ذلك تحديد المبلغ الذي تريد تداوله.
حجم الحساب الرئيسي : ينسخ هذا الحجم الدقيق للتداول الذي يتابعه المتداول مباشرةً. على سبيل المثال، إذا اشترى المتداول ذهبًا بقيمة 50 دولارًا، فستشتري أيضًا ذهبًا بقيمة 50 دولارًا، بغض النظر عن الاختلافات في حجم الحساب بينك وبين المتداول.
Mirror Master Risk : يعمل هذا على تعديل حجم التداول الخاص بك بناءً على نسبة المخاطرة التي يتحملها المتداول. ويضمن أن تكون المخاطر متوازنة وفقًا لحجم حسابك. على سبيل المثال، فإن التداول بقيمة 5000 دولار أمريكي يكون أكثر خطورة بالنسبة لحساب صغير مقارنة بحساب كبير، لذا فإن هذه الميزة تتكيف وفقًا لذلك.
الحد الأقصى للانخفاض (MDD) : هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي تكون على استعداد لخسارته قبل إيقاف التداول بالنسخ مؤقتًا. إذا انخفض حسابك بنسبة معينة (على سبيل المثال، 30%)، تتوقف جميع عمليات التداول بالنسخ وتغلق الصفقات الحالية. لن يتم فتح أي صفقات جديدة حتى تزيد من حد الانخفاض.
مستوى التحذير : عندما يصل حسابك إلى نسبة خسارة معينة (تحددها أنت)، سترسل لك المنصة إشعارًا لإعلامك بذلك.
مستوى التوقف الناعم : إذا وصل حسابك إلى هذا المستوى من الخسارة، يتم إيقاف النسخ مؤقتًا، ولكن لا يتم إغلاق الصفقات.
مستوى التوقف الصعب : عند الوصول إلى هذا المستوى، يتم إغلاق جميع الصفقات، وإيقاف تداول النسخ بشكل كامل.