Copy Trade คืออะไร และ Copy Trade ทำงานอย่างไร?
การคัดลอกเทรดเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก๋าในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดการเงินให้มากที่สุด การเลียนแบบการเทรดช่วยให้คุณเลียนแบบธุรกรรมของเทรดเดอร์มืออาชีพได้ทันที แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการดูกราฟหรือศึกษาระบบการเทรดที่ซับซ้อน ซึ่งหมายความว่าบัญชีเทรดของคุณจะคัดลอกสิ่งที่เทรดเดอร์คนอื่นทำ คุณจึงสามารถคัดลอกการเทรดของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
การคัดลอกเทรดเป็นวิธีการซื้อขายที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้มากนัก เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่มีเวลาจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบเต็มเวลา
คาดการณ์ว่าธุรกิจคัดลอกเทรดดิ้งทั่วโลกจะมีมูลค่ามากกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยมีผู้คนมากกว่า 14 ล้านคนที่ใช้แพลตฟอร์มเทรดต่างๆ ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์หรือคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 37% เคยใช้การคัดลอกหรือมิเรอร์เทรดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ: "การคัดลอกเทรดกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2025 โดยแพลตฟอร์มมีความก้าวหน้ามากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งานมากขึ้น" Elena Brooks หัวหน้านักวิเคราะห์ของ FinTrend Global กล่าวเสริมว่า "อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดไม่เคยต่ำขนาดนี้มาก่อน"
การคัดลอกการซื้อขายอธิบาย: การคัดลอกการซื้อขายคืออะไร?
การคัดลอกเทรด (Copy Trading) คือระบบการเทรดอัตโนมัติรูปแบบหนึ่งที่บัญชีของคุณจะคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์รายอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ที่มีประวัติการเทรดที่ดีและประสบความสำเร็จ เมื่อเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มการคัดลอกเทรดแล้ว ทุกการเทรดที่ทำโดยเทรดเดอร์ที่คุณติดตาม (หรือที่เรียกว่าผู้ให้สัญญาณหรือเทรดเดอร์หลัก) จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
มีกลุ่มหลักสามกลุ่มที่เกี่ยวข้อง:
- ผู้ให้บริการสัญญาณ (ผู้ค้าที่มีประสบการณ์): ผู้ค้าที่มีข้อตกลงที่ถูกเลียนแบบ
- ผู้ซื้อขายแบบคัดลอก (นักลงทุน): บุคคลที่ใช้การซื้อขายแบบคัดลอกเพื่อคัดลอกการซื้อขาย
- โบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย: แพลตฟอร์มที่ทำให้การซื้อขายอัตโนมัติเกิดขึ้นได้
ในการเริ่มต้นคัดลอกเทรด คุณเพียงแค่เลือกเทรดเดอร์ที่จะคัดลอกโดยพิจารณาจากสไตล์การเทรด ประสิทธิภาพ และการยอมรับความเสี่ยง ระบบหลายระบบจะแสดงประวัติการเทรดทั้งหมดของเทรดเดอร์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลือกเทรดเดอร์ที่มีเป้าหมายทางการเงินเดียวกันกับคุณ
การคัดลอกการซื้อขายทำงานอย่างไรบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย?
แพลตฟอร์มคัดลอกการซื้อขายช่วยให้นักลงทุนสามารถดำเนินกิจกรรมการซื้อขายแบบอัตโนมัติได้ โดยการติดตามสัญญาณการซื้อขายจากเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ นี่คือวิธีที่ง่ายกว่า:
- เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่ให้คุณจำลองเทรดเดอร์รายอื่นได้
- เลือกผู้ซื้อขายที่จะคัดลอกตามเทคนิค สัญญาณการซื้อขาย และผลลัพธ์
- เลือกสิ่งที่คุณต้องการ: กำหนดงบประมาณและคำนวณว่าคุณยินดีจะรับความเสี่ยงแค่ไหน
- คัดลอกการซื้อขายโดยอัตโนมัติ: ระบบจะคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่คุณติดตาม แต่จะเปลี่ยนตามจำนวนเงินในบัญชีของคุณ
จากข้อมูลอุตสาหกรรมปี 2025 พบว่าผู้คัดลอกการซื้อขายประมาณ 62% ใช้แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้ติดตามผู้ซื้อขายหลายรายพร้อมกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอและลดเงินที่ไม่ได้ใช้งาน
“ระบบอัตโนมัติคือกุญแจสำคัญ” ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกล่าว “แพลตฟอร์มสมัยใหม่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถทำหน้าที่เสมือนกองทุนป้องกันความเสี่ยง โดยสามารถปรับขนาดความเสี่ยงได้ พร้อมกับรักษาความชัดเจนของข้อมูล” มาร์โก เหงียน นักกลยุทธ์อาวุโสของ Digital Alpha Markets กล่าว
การคัดลอกการซื้อขายใน Crypto และ Forex
การคัดลอกเทรดเริ่มต้นในตลาดฟอเร็กซ์ แต่ปัจจุบันมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต การคัดลอกเทรดเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากการซื้อขายในตลาดนี้ค่อนข้างซับซ้อนและรวดเร็ว คุณสามารถเรียนรู้จากเทรดเดอร์คริปโตที่มีประสบการณ์ได้โดยการเลียนแบบสิ่งที่พวกเขาทำ โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้มากนัก
ผลสำรวจใหม่ชี้ว่าการคัดลอกเทรดที่เน้นคริปโตเคอร์เรนซีได้รับความนิยมอย่างมาก ในช่วงต้นปี 2025 มีคนมากกว่า 5 ล้านคนที่ทำการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแบบคัดลอก
แพลตฟอร์มหลายแห่งให้คุณกรองและติดตามผู้ซื้อขายที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น หากคุณต้องการมุ่งเน้นที่สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น
วิธีเริ่มต้นการคัดลอกการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
หากต้องการเริ่มต้นการคัดลอกการซื้อขาย ให้ทำดังต่อไปนี้:
รับบัญชีซื้อขายสดพร้อมแพลตฟอร์มที่ให้คุณคัดลอกการซื้อขายได้
เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขาย
เรียกดูผู้ซื้อขาย: ใช้ตัวกรองเพื่อระบุผู้ซื้อขายตามผลตอบแทน สไตล์การซื้อขาย ตลาดที่ซื้อขาย (ฟอเร็กซ์ คริปโต ฯลฯ) และโปรไฟล์ความเสี่ยง
คุณสามารถปรับแต่งการลงทุนของคุณได้โดยการตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนเท่าไรและเต็มใจที่จะสูญเสียเท่าไรในแต่ละการซื้อขาย
คลิก "คัดลอก" และปล่อยให้แพลตฟอร์มทำหน้าที่คัดลอกการซื้อขาย
คุณสามารถกระจายความเสี่ยงได้โดยเลียนแบบเทรดเดอร์หลายคนที่ใช้กลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกันหรือทำงานในตลาดการเงินที่แตกต่างกัน คุณยังสามารถหยุดหรือหยุดการคัดลอกได้ตลอดเวลา
การซื้อขายทางสังคมกับการคัดลอกการซื้อขาย: ทำความเข้าใจความแตกต่าง
ผู้คนมักใช้คำว่า "social trading" และ "community trading" มีความหมายเหมือนกัน แต่ social trading เน้นไปที่การเรียนรู้และการสร้างชุมชนมากกว่า เทรดเดอร์บนแพลตฟอร์ม social trading มักพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ การวิเคราะห์ตลาด และข้อมูลเชิงลึก แต่การเทรดไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะรับฟังคำแนะนำของพวกเขาหรือไม่
ความแตกต่างหลัก:
- การคัดลอกการซื้อขาย : อัตโนมัติเต็มรูปแบบ; คัดลอกข้อตกลง
- การซื้อขายทางสังคม : ด้วยตนเอง ต้องมีการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อขายส่วนบุคคล
เนื่องจากผู้ค้ารุ่นใหม่มองหาทั้งโอกาสทางการศึกษาและการลงทุน แพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคมจึงเติบโตขึ้นมากกว่า 25% ทุกปี
หมายเหตุจากผู้เชี่ยวชาญ: "ด้านสังคมดึงดูดใจคนรุ่น Gen Z และ Millennials" คริสตอฟ เมเยอร์ ซีอีโอของ SocialTrade.io กล่าวว่า "มันเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าและน่ากลัวน้อยกว่าการซื้อขายแบบดั้งเดิม"
Mirror Trading เทียบกับ Copy Trading: รูปแบบการซื้อขายอัตโนมัติแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?
Mirror Trading เป็นรูปแบบหนึ่งของการคัดลอกเทรด (copy trading) ที่เน้นการเลียนแบบวิธีการซื้อขายแบบอัลกอริทึม มากกว่าที่จะเป็นกิจกรรมของเทรดเดอร์ทั่วไป นักวิเคราะห์มืออาชีพมักจะคิดค้นกลยุทธ์เหล่านี้ขึ้นมา และกลยุทธ์เหล่านี้ก็ดำเนินไปเอง
- ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายกระจก
- การซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- เสนอการกระจายความเสี่ยงไปยังประเภทสินทรัพย์หลายประเภท
- ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ค้าคนหนึ่งทำอย่างไร
จากการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการเงินในปี 2025 พบว่ากลยุทธ์การซื้อขายแบบมิเรอร์มีสัดส่วนประมาณ 20% ของปริมาณการซื้อขายอัตโนมัติทั้งหมดในตลาดนักลงทุนรายย่อย
ประโยชน์ของการคัดลอกการซื้อขายสำหรับนักลงทุนในปัจจุบัน
การคัดลอกการซื้อขายมีข้อดีหลายประการ:
- ความเรียบง่าย: ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง
- ประหยัดเวลา: เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการซื้อขายด้วยตนเอง
- การกระจายความเสี่ยงหมายถึงการนำเงินของคุณไปลงทุนในผู้ซื้อขายที่หลากหลาย ประเภทสินทรัพย์ และเทคนิคต่างๆ
- ความโปร่งใส: ดูประวัติการซื้อขาย การวัดความเสี่ยง และผลกำไรของผู้ซื้อขายแต่ละรายได้อย่างครบถ้วน
- คุณสามารถใช้การคัดลอกการซื้อขายได้แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการซื้อขายหรือไม่เคยซื้อขายมาก่อนก็ตาม
จากผลสำรวจธุรกิจในปี 2025 พบว่านักคัดลอกเทรดเดอร์มากกว่า 68% คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำให้การเทรดมีความเครียดน้อยลง ข้อดีรองลงมาคือพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์แบบมืออาชีพได้
ข้อเสียของการคัดลอกการซื้อขาย: สิ่งที่ต้องระวัง
การคัดลอกการซื้อขายก็เหมือนกับการลงทุนวิธีอื่น ๆ มีความเสี่ยง:
- เลือกเทรดเดอร์ผิด: แค่คุณเคยทำได้ดีในอดีตไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำได้ดีในอนาคต ลองพิจารณาดูว่าคุณเข้าใจกลยุทธ์ของเทรดเดอร์คนนั้นหรือไม่
- ความเสี่ยงด้านตลาด: การคัดลอกเทรดไม่สามารถหยุดยั้งการขึ้นลงของตลาดได้ เมื่อคุณเทรด CFD หรือตราสารที่ซับซ้อนอื่นๆ คุณอาจสูญเสียเงินได้
- มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลเวอเรจ หลายบัญชีขาดทุนเมื่อเทรดเพราะไม่ได้บริหารความเสี่ยงอย่างดี
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ผู้ค้าบางรายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผลงานหรือการสมัครสมาชิก
- การควบคุมที่จำกัด: เมื่อคุณจำลองผู้ซื้อขาย คุณจะสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเอง
คาดว่าบัญชีซื้อขายแบบคัดลอกประมาณ 64% จะมีการถอนเงินอย่างน้อยเดือนละครั้งมากกว่า 10% ในปี 2568 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมความเสี่ยง
คำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ: "นักเทรดคัดลอกมือใหม่หลายคนไม่รู้ว่าการถอนเงินจากการซื้อขายนั้นใหญ่โตแค่ไหน" แอนนา วาสเกซ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ NeoTrade กล่าวเสริมว่า "การกำหนดขีดจำกัดการหยุดขาดทุนและตรวจสอบบัญชีของคุณบ่อยๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก"
การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแบบคัดลอกอย่างชาญฉลาด
การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้คุณสามารถทำข้อตกลงโดยอัตโนมัติ แต่การมีแผนการซื้อขายคัดลอกขั้นพื้นฐานก็ยังถือเป็นความคิดที่ดี:
- รู้จักตลาด: ค้นหาว่าเทรดเดอร์ที่คุณเลียนแบบทำงานอยู่ในตลาดการเงินประเภทใด เช่น ฟอเร็กซ์ คริปโต หรือสินค้าโภคภัณฑ์
- กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงที่ชัดเจน: แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ให้คุณกำหนดขีดจำกัดการสูญเสียหรือการถอนเงินสูงสุดได้
- ประเมินการใช้เลเวอเรจ: การใช้เลเวอเรจที่สูงสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินอย่างกะทันหันด้วยเช่นกัน
- คอยจับตาดูพอร์ตโฟลิโอของคุณ: แม้ว่าการซื้อขายของคุณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณบ่อยๆ
- กระจายความเสี่ยง: ลงทุนเงินของคุณกับผู้ซื้อขายที่ใช้แนวทางการซื้อขายที่แตกต่างกันและทำงานในตลาดที่แตกต่างกัน
ข้อมูลจากไตรมาสที่ 1 ปี 2568 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายอย่างน้อยสามกลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาบัญชีหยุดการซื้อขายทั้งหมดน้อยลงร้อยละ 42
การคัดลอกเทรดทำกำไรได้ไหม? สร้างรายได้ได้ไหม?
การคัดลอกเทรดอาจทำกำไรได้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ที่คุณติดตามและสภาวะตลาด นักลงทุนบางคนทำกำไรได้ตลอดเวลา แต่บางคนก็ขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดผันผวน
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดบางประการได้แก่:
- ความเสี่ยงทางการตลาด : ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตาม การแกว่งตัวของราคาอย่างกะทันหันอาจนำไปสู่การขาดทุนได้
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ในบางตลาด คุณอาจไม่สามารถซื้อและขายในราคาที่ดีได้
- ความเสี่ยงเชิงระบบ : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่หรือวิกฤตเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งหมด
ข้อมูลล่าสุดในปี 2568 เผยให้เห็นว่าผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยของผู้คัดลอก 10% อันดับแรกทั่วโลกอยู่ระหว่าง 12% ถึง 27% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์และเลเวอเรจที่พวกเขาใช้
“การคัดลอกการซื้อขายสามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่คุณได้ หากคุณทำด้วยวินัยและแผนที่ชัดเจน” Thomas Ricci นักวิเคราะห์ตลาดจาก eBroker Trends กล่าว
คำศัพท์การคัดลอกการซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้คัดลอกการซื้อขาย
- ขนาดคงที่ : เลือกจำนวนเงินที่จะฝากในแต่ละการซื้อขายด้วยตนเอง
- ขนาดมิเรอร์มาสเตอร์ : ทำการค้าขนาดเดียวกับพ่อค้า
- Mirror Master Risk : กำหนดระดับความเสี่ยงของคุณให้ตรงกับผู้ซื้อขายโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณมี
- การถอนเงินสูงสุด (MDD) : เงินสูงสุดที่คุณอาจสูญเสียได้ก่อนที่คุณจะต้องหยุดการซื้อขาย
- เกณฑ์การเตือน : จะส่งการแจ้งเตือนเมื่อความสูญเสียถึงเกณฑ์ที่กำหนด
- Soft Stop : หยุดการจำลองธุรกรรมใหม่เมื่อสูญเสียเงินจำนวนหนึ่ง
- หยุดแบบฮาร์ด : หากคุณถึงขีดจำกัดการสูญเสีย คุณจะต้องปิดธุรกรรมทั้งหมดและหยุดการคัดลอก
ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขาย
Copy Trading เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดทางการเงินได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างในชั่วข้ามคืน ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติ กระจายเงินทุน และใช้ความสามารถของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าได้
ถึงกระนั้น การคัดลอกเทรดก็มีความเสี่ยง ลองพิจารณาดูว่าคุณรู้จักระบบทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจหรือความผันผวนของตลาดได้หรือไม่
นักลงทุนรายย่อยมากกว่า 72% กล่าวว่าพวกเขาจะบอกผู้อื่นให้เลียนแบบการค้าในปี 2568 แต่ 39% กล่าวว่าพวกเขาไม่ตระหนักว่ามันมีความเสี่ยงแค่ไหนในช่วงสามเดือนแรก
คำแนะนำสุดท้าย: "การคัดลอกการซื้อขายไม่ใช่การคัดลอกโดยไม่คิด Elena Brooks บอกว่าให้ปฏิบัติเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่มีการควบคุม: สังเกต ตัดสิน และเปลี่ยนแปลง
การคัดลอกการซื้อขายอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์บนเส้นทางการลงทุนของคุณหากคุณใช้มันอย่างระมัดระวัง
