آربیتروم و جمع‌بندی‌های خوش‌بینانه: سهم بازار L2، داده‌های TVL و اینکه چرا آربیتروم در مقیاس‌پذیری اتریوم پیشرو است

هزینه گس اتریوم در طول روند صعودی سال ۲۰۲۴ به ۵۰ دلار برای هر سوآپ رسید. همین سوآپ در آربیتروم حدود یک پنی هزینه داشت. این شکاف، کل فرضیه مقیاس‌پذیری لایه ۲ است و توضیح می‌دهد که چرا آربیتروم ارزش، کاربران و پروتکل‌های بیشتری را نسبت به هر لایه ۲ دیگری جذب کرده است. در اوج خود، آربیتروم وان ۱۸.۸ میلیارد دلار ارزش کل قفل شده داشت و بیش از ۴۰٪ از کل TVL رول‌آپ را کنترل می‌کرد. این شبکه ۷.۶ میلیون آدرس فعال ماهانه داشت که بیش از دو برابر نزدیکترین رقیب بود. و همه این کارها را با رول‌آپ‌های خوش‌بینانه انجام می‌داد، فناوری‌ای که بیشتر صنعت کریپتو در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ آن را به عنوان فناوری پایین‌تر از اثبات دانش صفر نادیده می‌گرفت.

من از زمان راه‌اندازی Arbitrum One در آگوست 2021، رشد L2 را پیگیری کرده‌ام. داده‌ها داستان روشنی را روایت می‌کنند: اگرچه Rollup های ZK در بحث توییتر پیروز شدند، اما Rollup های خوش‌بینانه بازار را به دست آوردند. این مقاله به بررسی اعداد می‌پردازد، Arbitrum را با رقبایش مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد که چه چیزی باعث می‌شود مدل Rollup خوش‌بینانه به اندازه کافی خوب عمل کند که بزرگترین پروتکل‌های DeFi در اتریوم تصمیم گرفتند ابتدا در آنجا مستقر شوند.

رول‌آپ‌های خوش‌بینانه چگونه کار می‌کنند؟

قبل از داده‌ها، باید سازوکار را درک کنید. در غیر این صورت اعداد هیچ معنایی ندارند.

یک جمع‌بندی خوش‌بینانه، یک زنجیره لایه ۲ است که تراکنش‌ها را از شبکه اصلی اتریوم (لایه ۱) پردازش می‌کند، آنها را با هم دسته‌بندی می‌کند و نتایج را به اتریوم ارسال می‌کند. بخش «خوش‌بینانه»: این جمع‌بندی فرض می‌کند که هر دسته به طور پیش‌فرض معتبر است. هیچ‌کس از قبل صحت آن را اثبات نمی‌کند. در عوض، یک بازه زمانی چالش، معمولاً ۷ روزه، وجود دارد که در طی آن هر کسی می‌تواند با ارائه اثبات کلاهبرداری، یک دسته را مورد اعتراض قرار دهد. اگر یک دسته نامعتبر شود، به عقب برگردانده می‌شود و طرفی که آن را ارسال کرده است، ETH سپرده‌گذاری شده خود را از دست می‌دهد.

آن را مانند کلاس درسی در نظر بگیرید که معلم فرض می‌کند همه تکالیف خود را به درستی انجام داده‌اند. نمرات بلافاصله در دفتر ثبت می‌شوند. اما یک بازه زمانی یک هفته‌ای وجود دارد که هر دانش‌آموز می‌تواند پاسخ‌های دانش‌آموز دیگر را به چالش بکشد. اگر کسی تقلب کند، معلم آن را متوجه می‌شود، نمره را معکوس می‌کند و متقلب سپرده خود را از دست می‌دهد. اغلب اوقات هیچ‌کس تقلب نمی‌کند، بنابراین سیستم سریع اجرا می‌شود.

مدل امنیتی بر چیزی تکیه دارد که «فرض صادق ۱ از N» نامیده می‌شود. شما به صادق بودن همه اعتبارسنج‌ها نیاز ندارید. شما فقط به یک شرکت‌کننده صادق نیاز دارید که زنجیره را زیر نظر داشته باشد و در صورت بروز مشکل، مایل به ارائه اثبات کلاهبرداری باشد. یک ناظر صادق برای ایمن نگه داشتن کل سیستم کافی است. این یک الزام امنیتی بسیار سبک‌تر از اثبات سهام (که به ۲/۳ صادق نیاز دارد) یا جمع‌بندی ZK (که به اثبات‌های ریاضی پیچیده برای هر دسته نیاز دارد) است.

در اینجا نحوه‌ی کار نسخه Arbitrum گام به گام آمده است. کاربر یک تراکنش را در Arbitrum ارسال می‌کند. ترتیب‌سنج آن را سفارش می‌دهد، آن را در برابر وضعیت فعلی اجرا می‌کند و یک رسید برمی‌گرداند. تراکنش فوراً از دیدگاه کاربر تأیید می‌شود. در همین حال، ترتیب‌سنج داده‌های تراکنش را فشرده کرده و آن را به عنوان calldata (یا از EIP-4844، به عنوان یک blob) به اتریوم ارسال می‌کند. اعتبارسنج‌ها در L1 می‌توانند داده‌ها را تأیید کنند. اگر کسی فکر کند که یک انتقال وضعیت نامعتبر است، یک اختلاف تعاملی چند مرحله‌ای را آغاز می‌کنند. سیستم ضد کلاهبرداری Arbitrum اختلاف را به مراحل کوچک‌تر و کوچک‌تر تقسیم می‌کند تا زمانی که یک مرحله محاسباتی واحد را جدا کند، که دوباره در اتریوم اجرا می‌شود. بازنده سهام خود را از دست می‌دهد.

آربیتروم بر اساس اعداد: TVL، کاربران و تسلط بر بازار

داده‌های مربوط به تسلط آربیتروم در میان L2ها به سختی قابل بحث است.

برتری آربیتروم در TVL قبل از راه‌اندازی Base در سال ۲۰۲۳ حتی بیشتر هم بود. در مقطعی، آربیتروم ۵۹٪ از کل TVL سطح دوم را در اختیار داشت، به این معنی که از مجموع تمام Rollupهای دیگر بزرگتر بود. از آن زمان، با رشد سریع Base (که توسط پایگاه کاربران Coinbase پشتیبانی می‌شد) و گسترش Optimism از طریق چشم‌انداز Superchain، این سهم کاهش یافته است. اما آربیتروم هنوز هم در تعداد پروتکل‌ها و اوج TVL پیشرو است.

یک عدد که به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد: سیستم مرحله‌بندی L2Beat. آربیتروم در مرحله ۱ طبقه‌بندی می‌شود، به این معنی که دارای یک سیستم ضد کلاهبرداری فعال، یک شورای امنیت با اعضای شناخته شده و مسیری به سوی تمرکززدایی کامل است. خوش‌بینی در مرحله ۰ است، به این معنی که هنوز با چرخ‌های آموزشی، از جمله اثبات کلاهبرداری غیرفعال و یک ساختار حاکمیتی متمرکزتر، کار می‌کند. برای هر کسی که به تمرکززدایی واقعی به جای ادعاهای بازاریابی اهمیت می‌دهد، این تفاوت مرحله‌بندی قابل توجه است.

GMX، صرافی غیرمتمرکز معاملات آتی دائمی، به تنهایی نزدیک به ۲۵٪ از TVL آربیتروم را به خود اختصاص داده است. سایر پروتکل‌های اصلی در آربیتروم عبارتند از Aave، Uniswap، Radiant Capital، Camelot DEX و Pendle. اکوسیستم DeFi در آربیتروم به اندازه‌ای عمیق است که می‌توانید اساساً هر کاری را که در شبکه اصلی اتریوم انجام می‌دهید، با کسری از هزینه انجام دهید.

آنچه EIP-4844 تغییر داد: انقلاب کارمزد Dencun

مارس ۲۰۲۴ نقطه عطفی بود. ارتقاء Dencun اتریوم، EIP-4844 (proto-danksharding) را معرفی کرد که نوع داده جدیدی به نام "blobs" ایجاد کرد. قبل از blobs، rollupها مجبور بودند داده‌ها را به عنوان calldata در اتریوم ارسال کنند که گران بود. blobs یک فضای ذخیره‌سازی موقت داده است که بسیار ارزان‌تر است زیرا پس از حدود ۱۸ روز هرس می‌شود.

تأثیر بر کارمزدهای رول‌آپ فوری و چشمگیر بود. هزینه‌های تراکنش آربیتروم تقریباً ۹۹٪ کاهش یافت. یک انتقال ساده اتریوم از چند دلار به کمتر از یک سنت رسید. یک مبادله توکن به حدود ۰.۰۱ دلار کاهش یافت. کاهش هزینه آنقدر شدید بود که برخی از تحلیلگران این سوال را مطرح کردند که آیا اقتصاد رول‌آپ هنوز منطقی است یا خیر، زیرا کارمزدهایی که رول‌آپ‌ها از کاربران می‌گیرند، اکنون به سختی هزینه‌های ارسال L1 خود را پوشش می‌دهند.

با این حال، برای کاربران، این کاملاً مثبت بود. یک سوآپ روی آربیتروم از نظر هزینه خام با یک سوآپ روی سولانا رقابت می‌کرد، با این تفاوت که شما هنوز روی مدل امنیتی اتریوم هستید. این مهم است. روایت "اتریوم خیلی گران است" که سال‌ها کاربران را به سمت L1 های جایگزین مانند سولانا و آوالانچ سوق می‌داد، تقریباً یک شبه بیشتر قدرت خود را از دست داد. چرا یک گره را روی یک L1 جداگانه راه‌اندازی کنید وقتی می‌توانید از یک L2 استفاده کنید که مدل امنیتی اتریوم را به ارث می‌برد و برای هر تراکنش یک پنی هزینه دارد؟ این سوال کل بحث مقیاس‌پذیری را در آینده تغییر داد.

معماری Arbitrum: One، Nova، Orbit و Nitro

آربیتروم یک زنجیره واحد نیست. بلکه خانواده‌ای از زنجیره‌ها با بده‌بستان‌های مختلف است.

آربیتروم وان (Arbitrum One) نسخه اصلی است. امنیت کامل اتریوم. تمام داده‌های تراکنش‌ها به لایه ۱ (L1) ارسال می‌شود. زنجیره‌ای که GMX، Aave و Uniswap در آن قرار دارند. اگر از آربیتروم استفاده کرده‌اید، از این استفاده کرده‌اید.

آربیتروم نوا از یک مدل سبک‌تر به نام AnyTrust استفاده می‌کند. نوا به جای ارسال تمام داده‌ها به اتریوم، داده‌ها را به یک کمیته دسترسی به داده‌ها (گروه کوچکی از طرفین مورد اعتماد) ارسال می‌کند. این امر نوا را ارزان‌تر و سریع‌تر (6.4 تراکنش در ثانیه) اما کمتر غیرمتمرکز می‌کند. نوا برای بازی‌ها و برنامه‌های اجتماعی طراحی شده است که در آن‌ها توان عملیاتی بیش از حداکثر امنیت اهمیت دارد. امتیازهای انجمن ردیت روی نوا اجرا می‌شدند.

آربیتروم اوربیت (Arbitrum Orbit) چارچوبی برای راه‌اندازی زنجیره شخصی شما با استفاده از فناوری آربیتروم است. آن را به عنوان "آربیتروم به عنوان یک سرویس" در نظر بگیرید. پروژه‌ها می‌توانند L2 یا L3 خود را با توکن‌های گس سفارشی، تنظیمات توان عملیاتی سفارشی و مدیریت خود مستقر کنند. Xai (یک زنجیره بازی) و چندین پروژه دیگر با استفاده از اوربیت راه‌اندازی شده‌اند. این پاسخ آربیتروم به Superchain از Optimism و CDK از Polygon است.

نیترو، پشته فناوری است که به همه اینها قدرت می‌دهد. این پشته در آگوست 2022 جایگزین معماری اصلی آربیتروم شد. ساختار "ساندویچ گث" برای سازگاری کامل با EVM، Go Ethereum را در هسته خود جای داده، آن را در ArbOS (سیستم عامل سفارشی آربیتروم که فشرده‌سازی داده‌های فراخوانی و پیام‌رسانی L1/L2 را مدیریت می‌کند) قرار می‌دهد و همه چیزهایی را که برای اجرای سریع به WebAssembly کامپایل شده‌اند، اجرا می‌کند. نیترو همان چیزی است که باعث شد تأیید تراکنش آربیتروم به 1-2 ثانیه کاهش یابد و همان چیزی است که سیستم ضد کلاهبرداری تعاملی را فعال کرد.

خوش‌بینانه در مقابل جمع‌آوری‌های ZK: داده‌های پشت این بحث

صنعت کریپتو سال‌هاست که در مورد اینکه آیا خوش‌بینی یا افزایش ZK «برنده» خواهد شد، بحث می‌کند. بازار پاسخ موقت نسبتاً روشنی داده است و به سمت خوش‌بینی متمایل است.

رول‌آپ‌های خوش‌بینانه از نظر TVL و تعداد پروتکل‌ها برتری دارند، زیرا اولین کسانی بودند که با سازگاری کامل EVM به بازار عرضه شدند. وقتی Uniswap یا Aave می‌خواستند روی L2 مستقر شوند، می‌توانستند قراردادهای اتریوم خود را با حداقل تغییرات در Arbitrum کپی-پیست کنند. رول‌آپ‌های ZK به کامپایلرهای مختلف، ابزارهای مختلف و فرضیات مختلف نیاز داشتند. این شکاف تجربه توسعه‌دهنده، باعث شد که رول‌آپ‌های خوش‌بینانه چند سال جلوتر باشند، در حالی که رول‌آپ‌های ZK هنوز این فاصله را پر نکرده‌اند.

طرفداران اثبات اثبات عدم قطعیت (ZK) استدلال می‌کنند که اثبات‌های اعتبار از نظر ریاضی برتر هستند زیرا به یک بازه زمانی ۷ روزه برای چالش نیاز ندارند. این درست است. یک اثبات اثبات عدم قطعیت در عرض چند دقیقه انجام می‌شود. قطعی شدن یک جمع‌بندی خوش‌بینانه یک هفته طول می‌کشد. اما در عمل، کاربران ۷ روز صبر نمی‌کنند زیرا پل‌های نقدینگی مانند Across و Hop با انتقال سرمایه، برداشت‌های تقریباً فوری را فراهم می‌کنند. بازه زمانی ۷ روزه یک پارامتر امنیتی است، نه یک گلوگاه تجربه کاربری.

برداشت من این است که جمع‌شونده‌های خوش‌بینانه، حداقل برای دو تا سه سال دیگر برتری TVL خود را حفظ خواهند کرد. شروع زودهنگام مهم است. هر پروتکل اصلی از قبل مستقر شده است، هر ادغامی از قبل ساخته شده است و هر توسعه‌دهنده‌ای از قبل ابزار را می‌شناسد. جمع‌شونده‌های ZK جایگاه‌هایی را که نقاط قوت آنها واقعاً مهم است، به خود اختصاص خواهند داد: برنامه‌های حفظ حریم خصوصی، زیرساخت پیام‌رسانی بین زنجیره‌ای و سناریوهایی که واقعاً به قطعیت سریع بدون تکیه بر پل‌های نقدینگی نیاز دارند. اما این ایده که یک نوع جمع‌شونده، دیگری را از بین می‌برد، همیشه بیش از حد دودویی بوده است. بازار برای هر دو به اندازه کافی بزرگ است و رقابت بین آنها همه را به سمت ساخت محصولات بهتر سوق می‌دهد.

گام بعدی برای آربیتروم: BOLD، Stylus و تمرکززدایی

نقشه راه آربیتروم بر دو چیز متمرکز است: تمرکززدایی و گسترش توسعه‌دهندگان.

BOLD (تأخیر نقدینگی محدود) پروتکل اعتبارسنجی جدید است. این پروتکل که در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، ارسال اثبات تقلب را بدون نیاز به مجوز می‌کند. قبل از BOLD، فقط ۱۳ اعتبارسنج فهرست سفید می‌توانستند انتقال وضعیت نامعتبر را به چالش بکشند. اکنون هر کسی می‌تواند. این مرحله‌ای است که Arbitrum را در L2Beat از مرحله ۰ به مرحله ۱ منتقل کرد و نوعی پیشرفت ملموس در تمرکززدایی است که اکثر L2ها به آن دست نیافته‌اند.

Stylus به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد علاوه بر Solidity، قراردادهای هوشمند را با Rust، C و ++C بنویسند. این امر Arbitrum را به مجموعه بسیار بزرگتری از توسعه‌دهندگان متصل می‌کند. یک توسعه‌دهنده بازی که C++ می‌نویسد، برای استقرار در Arbitrum نیازی به یادگیری Solidity ندارد. قراردادها در WASM در کنار EVM اجرا می‌شوند، به این معنی که قراردادهای Solidity و Rust می‌توانند در یک زنجیره همزیستی داشته باشند.

توالی‌یاب همچنان مسئله‌ی مهمی است و من می‌خواهم کمی در مورد آن صحبت کنم، زیرا اهمیت آن بیش از آن چیزی است که اکثر طرفداران آربیتروم اذعان می‌کنند. این زنجیره هنوز یک توالی‌یاب متمرکز واحد را اجرا می‌کند که توسط Offchain Labs اداره می‌شود. یک نهاد ترتیب هر تراکنش را تعیین می‌کند. یک نهاد می‌تواند سانسور کند. از کار افتادن یک نهاد به معنای توقف زنجیره است. این دقیقاً همان اتفاقی است که در ژوئن ۲۰۲۳ رخ داد، زمانی که یک قطعی در ارسال دسته‌ای، پردازش تراکنش‌ها را متوقف کرد.

آزمایشگاه‌های آف‌چین می‌گویند که در حال ساخت یک کمیته‌ی توالی‌یاب توزیع‌شده هستند. هیچ جدول زمانی منتشر نشده است. هیچ شبکه‌ی آزمایشی وجود ندارد. هیچ مشخصاتی توسط هیچ‌کس خارج از تیم بررسی نشده است. این بزرگترین خطر برای روایت «آربیتروم غیرمتمرکز است» است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، هر کسی که ادعا کند آربیتروم به طور معناداری غیرمتمرکز است، از جزئیات صرف نظر می‌کند. مرحله‌ی ۱ در L2Beat پیشرفت واقعی است. اما یک توالی‌یاب متمرکز که در مرکز یک اکوسیستم ۱۵+ میلیارد دلاری قرار دارد، محققان امنیتی را عصبی می‌کند و باید کاربران را وادار کند که در مورد میزان موجودی خود در زنجیره در هر زمان معین، دوباره فکر کنند.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.