6 ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนใน Crypto ในปี 2025

ปี 2024 เป็นปีที่สำคัญสำหรับสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงแรก ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ได้อนุมัติ Bitcoin ETF ครั้งแรก ซึ่งถือเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นของสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับใหม่ เมื่อเราเข้าสู่ปี 2025 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาที่พุ่งสูงและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนที่โดนัลด์ ทรัมป์จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลใกล้แตะ 3 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเหรียญมีมที่มีธีมของทรัมป์ซึ่งมีชื่อว่า “TRUMP” อีกด้วย ซึ่งเปิดตัวและพุ่งสูงขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของเศรษฐีชั่วข้ามคืน กระแสดังกล่าวจุดประกายความสนใจในโทเค็นที่ขายล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น โดยดึงดูดไม่เพียงแต่สถาบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักลงทุนทั่วไปอีกด้วย ส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหลักในปัจจุบัน

หากคุณกำลังคิดที่จะเข้าสู่โลกของคริปโตเป็นครั้งแรกในปี 2025 นี่คือ 6 สิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้:

ตลาดกระทิงคริปโตที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

Bitcoin (BTC) ทะลุหลัก 100,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2024 และในวันที่ 20 มกราคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งไม่นาน ราคาได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 109,000 ดอลลาร์

Altcoins ก็กำลังได้รับความนิยมเช่นกัน Solana (SOL) ซึ่งดิ้นรนมาตั้งแต่ปี 2022 พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 270 ดอลลาร์ในวันที่ 19 มกราคม 2025 เครือข่ายที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ของ SOL ยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศ

การหมุนเวียนของ Stablecoin ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน คาดว่าอุปทานจะทะลุ 400 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 จาก 200 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ตามข้อมูลของ CoinMetrics Tether (USDT) เพียงตัวเดียวมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 105 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2025 ในขณะที่ USDC ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 58 พันล้านดอลลาร์

ฐานผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกทะลุ 580 ล้านรายในช่วงต้นปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 420 ล้านรายเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 38% ตามรายงานอุตสาหกรรมของ Crypto.com

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการสนับสนุนของรัฐบาล

ความชัดเจนของกฎระเบียบจะปรับปรุงดีขึ้นทั่วโลกในปี 2025

ในสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งผู้นำที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลที่ SEC ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในเดือนมีนาคม เขาได้ประกาศจัดตั้ง "Strategic Crypto Reserve" ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงแผนการที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะถือ BTC, ETH, XRP, SOL และ ADA เป็นสินทรัพย์สำรอง การดำเนินการครั้งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นทางกฎหมายและสถาบันที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปได้นำกรอบ MiCA ที่ครอบคลุมมาใช้ในช่วงปลายปี 2567 โดยประเทศสมาชิกจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2568

ญี่ปุ่นกำลังดำเนินการบางอย่าง โดยกำลังมีการหารือเพื่อลดภาษีคริปโตจาก 55% เหลือเพียง 20% และอาจเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการนำผลขาดทุนไปหักลดหย่อนภาษี การปฏิรูปเหล่านี้อาจทำให้การลงทุนในคริปโตมีความเป็นธรรมและน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

ณ ไตรมาส 1 ปี 2568 มีประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศที่ได้อัปเดตหรือเปิดตัวกฎระเบียบภาษีที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสกุลเงินดิจิทัล เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมไปพร้อมกับการปกป้องผู้ใช้งาน ตามข้อมูลของ Chainalysis

Bitcoin ETF และกระแสเงินเข้าจากสถาบัน

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันตลาดคือการที่สหรัฐฯ อนุมัติและเปิดตัว Bitcoin ETF ตัวแรก หลังจากนั้นไม่นาน Ethereum ก็เปิดตัว ETF ของตัวเองตามมา โดยเมื่อรวมกันแล้ว ETF เหล่านี้สามารถระดมทุนได้กว่า 108 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงปีเดียว ทำให้ ETF เหล่านี้กลายเป็นหนึ่งในการเปิดตัว ETF ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ด้วยบริษัทอย่าง BlackRock, Fidelity และ ARK Invest ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การนำระบบไปใช้ในสถาบันจึงเร่งตัวขึ้นจนถึงปี 2025

ณ เดือนมีนาคม 2025 iShares Bitcoin ETF ของ BlackRock มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่กองทุน Bitcoin ของ Fidelity มีมูลค่าทะลุ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

วิวัฒนาการของ DeFi

DeFi กลับมาแข็งแกร่งในปี 2024 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2025

แนวโน้มสำคัญคือการเพิ่มขึ้นของการสเตคกิ้งแบบมีสภาพคล่อง ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 44% ของกิจกรรม DeFi ทั้งหมด ในขณะที่ Ethereum และ Solana ยังคงครองตลาด DeFi ที่ใช้ Bitcoin กำลังก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าใหม่ที่ทรงพลัง

มูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL) บนแพลตฟอร์ม DeFi ได้พุ่งกลับมาอยู่ที่มากกว่า 110 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 เมื่อเทียบกับ 54 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2567 ตามที่ DefiLlama

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงอยู่ การแฮ็กและการโจมตียังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สำคัญสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งทั่วทั้งภาคส่วน ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2025 สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 650 ล้านดอลลาร์สูญหายเนื่องจากช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะและการหลอกลวงทางฟิชชิ่ง

NFT เข้าสู่ยุคแห่งการปฏิบัติจริง

ยุคแห่งการโฆษณาเกินจริงได้ผ่านไปแล้ว NFT กำลังพัฒนาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเกม โปรเจ็กต์เมตาเวิร์ส และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์

Pudgy Penguins เป็นบริษัทที่โดดเด่นบริษัทหนึ่ง โดยเปิดตัวโทเค็นของตัวเองที่ชื่อว่า $PENGU และบูรณาการกับ Shopify เพื่อให้สามารถซื้อขายผ่านโทเค็นได้ นับเป็นก้าวสำคัญในการผสานรวมตัวตนดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้าด้วยกัน

ปัจจุบัน NFT ถูกนำมาใช้เป็นตั๋วเข้าร่วมงาน บัตรผ่านสมาชิก และเครื่องหมายแสดงตัวตนส่วนบุคคล คาดว่ากรณีการใช้งานเหล่านี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2025

แม้ว่าตลาด NFT จะไม่ถึงระดับสูงสุดในปี 2021 แต่ยังคงสร้างปริมาณการขายได้กว่า 4.2 พันล้านเหรียญในไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 เพียงไตรมาสเดียว ตามข้อมูลของ DappRadar

การผสมผสานระหว่าง Crypto-AI

การผสมผสานระหว่างบล็อคเชนและ AI กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบอทซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตลาดซื้อขาย AI แบบกระจายอำนาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว

โครงการต่างๆ เช่น SingularityNET, Fetch.ai และ Ocean Protocol กำลังร่วมมือกันเพื่อรวมโทเค็นของตนและสร้างเครือข่าย AI แบบกระจายอำนาจที่ครอบคลุมมากขึ้น

ณ ปี 2025 โทเค็นเข้ารหัสที่เกี่ยวข้องกับ AI มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนไฮบริดนี้

แต่ AI ก็ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป แต่ยังถูกใช้ในกลลวงฟิชชิ่งและการฉ้อโกงอีกด้วย ในปี 2025 การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งจะมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน Crypto ในปี 2025

ข้อดี:

ศักยภาพในการเติบโตสูง : สินทรัพย์สำคัญอย่าง Bitcoin และ Solana ได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล โดยที่ altcoin จำนวนมากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของรอบการเติบโต
การยอมรับของสถาบัน : ETF และการยอมรับของรัฐบาลเป็นแรงผลักดันให้เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี : AI, DeFi และ NFT กำลังเปิดโอกาสให้เกิดกรณีการใช้งานและรูปแบบรายได้ใหม่ๆ
ความชัดเจนด้านกฎระเบียบมากขึ้น : ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป กำลังปรับปรุงนโยบายด้านคริปโต

ข้อเสีย:

ความผันผวนของตลาด : ราคาสกุลเงินดิจิทัลยังคงคาดเดายากและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย : การแฮ็ก DeFi และการหลอกลวงโดยใช้ AI ยังคงเกิดขึ้นทั่วไป
ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ : แม้จะมีความก้าวหน้า แต่กรอบกฎระเบียบระดับโลกยังคงอยู่ในการพัฒนาและอาจเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
ข้อมูลที่มากเกินไป : ความเร็วของนวัตกรรมทำให้ผู้มาใหม่ยากที่จะตามทันและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ไม่ดี

บทสรุป

พื้นที่สกุลเงินดิจิทัลในปี 2025 กำลังพัฒนาเร็วกว่าที่เคย โดยถูกกำหนดโดย ETF ความก้าวหน้าทางกฎระเบียบ และการผสานรวม AI

NFT และ AI กำลังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในระบบการเงินแบบดั้งเดิมก็ยังคงขยายตัวต่อไป สำหรับผู้มาใหม่ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงอาจดูน่ากังวล แต่การคอยติดตามข้อมูลและฝึกฝนนิสัยด้านความปลอดภัยที่ดีจะเป็นสิ่งสำคัญ

ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความคิดที่รอบคอบ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของคลื่นลูกใหญ่ถัดไปของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างเต็มที่

โปรดทราบว่า Plisio ยังให้คุณ:

สร้างใบแจ้งหนี้ Crypto ใน 2 คลิก and ยอมรับการบริจาค Crypto

14 การบูรณาการ

10 ไลบรารีสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม

19 cryptocurrencies และ 12 blockchains