Стратегическое руководство по инвестированию в ИИ в 2025
Искусственный интеллект (ИИ) — движущая сила перемен во многих отраслях, и это уже не просто футуристическая идея. Современные инвесторы понимают, как технологии ИИ — от робототехники и машинного обучения до генеративного ИИ — влияют на мировую экономику. Знания об инвестициях в ИИ помогут вам полностью реализовать свой потенциал и сформировать надежный инвестиционный портфель.
Влияние ИИ на международные рынки
Индустрия искусственного интеллекта прошла путь от экспериментальных стадий до широкого внедрения в промышленность. Сегодня системы искусственного интеллекта могут имитировать человеческий интеллект в различных отраслях, включая здравоохранение, финансы, логистику и искусство. Чтобы обеспечить развитие искусственного интеллекта и стимулировать инновации, центры обработки данных, производители полупроводников и технологические компании вкладывают значительные средства в его разработку. Автономные транспортные средства, инструменты на базе искусственного интеллекта и более широкая экосистема искусственного интеллекта уже являются примерами того, как ИИ оказывает влияние.
В полупроводниковой отрасли доминируют такие публичные компании, как NVIDIA (NVDA) , Advanced Micro Devices (AMD) и Intel (INTC), в то время как технологические компании, такие как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) и Meta (META), вкладывают значительные средства в инструменты и платформы ИИ. Среди малых предприятий, борющихся за лидерство в технологиях ИИ, — C3.ai (AI) и UiPath (PATH). Инвесторы могут воспользоваться потенциалом ИИ и повысить устойчивость своего портфеля, изучив, как инвестировать в эту быстро развивающуюся отрасль.
Методы инвестирования в ИИ
Инвестиции в ИИ можно осуществлять различными способами. В зависимости от инвестиционных целей, готовности к риску и уровня интереса к ИИ, инвесторы могут рассмотреть ряд различных подходов.
1. Покупка отдельных акций
Инвесторы могут выбрать отдельные акции компаний, находящихся на переднем крае разработки ИИ:
- Ведущий производитель полупроводников NVIDIA (NVDA) обеспечивает работу центров обработки данных и моделей ИИ.
- Microsoft (MSFT): Расширение использования инструментов ИИ, таких как Azure AI и Copilot.
- Благодаря Google DeepMind и Gemini компания Alphabet (GOOGL) лидирует в области прогресса в области генеративного искусственного интеллекта.
- Tesla (TSLA) использует системы искусственного интеллекта для разработки технологии автономного вождения.
- Основное внимание C3.ai (AI) уделяется решениям корпоративного ИИ.
Инвестиции в акции компаний, занимающихся ИИ, обеспечивают прямой доступ к разработкам в этой области, несмотря на возможную волатильность.
2. Биржевые инвестиционные фонды и ETF на основе искусственного интеллекта
Инвестиции в ИИ можно осуществлять через биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые диверсифицируют инвестиции и снижают риск. Примеры ETF на основе ИИ :
- ETF Global X (BOTZ) на робототехнику и искусственный интеллект
- ETF на робототехнику и искусственный интеллект (IRBO), предлагаемый iShares
- ETF по робототехнике и автономным технологиям (ARKQ)
- WisdomTree UCITS ETF для искусственного интеллекта (WTAI)
С помощью этих биржевых инвестиционных фондов инвесторы могут распределить свои инвестиции по всей цепочке создания стоимости ИИ: от робототехники до машинного обучения и предприятий, связанных с ИИ.
3. Использование скринеров ETF для инвестиционной стратегии
Скринер ETF — это инструмент, который инвесторы могут использовать для поиска фондов, соответствующих их инвестиционным целям. К ним относятся фонды, концентрирующиеся на компаниях из различных отраслей, связанных с робототехникой, большими данными и искусственным интеллектом. Многие считают, что инвестирование в активы, связанные с ИИ, более безопасно, чем покупка отдельных акций.
Лучшие стратегии инвестирования в ИИ:
- Покупайте или продавайте отдельные акции ИИ, такие как NVDA, MSFT и GOOGL.
- Изучите биржевые инвестиционные фонды или ETF на основе ИИ (например, ARKQ и BOTZ).
- Сформируйте диверсифицированный портфель предприятий, связанных с ИИ.
Отрасли, способствующие развитию ИИ
ИИ присутствует во многих отраслях и не ограничивается какой-то одной из них. Инвесторы могут принимать более обоснованные решения, зная, какая отрасль является ведущей.
- Полупроводники: вычислительная мощность, необходимая для разработки ИИ и моделей ИИ, предоставляется такими компаниями, как NVIDIA, AMD и Intel.
- Робототехника: Такие компании, как ABB (ABB) и Boston Dynamics (частная), развивают автоматизацию, используя робототехнику на базе искусственного интеллекта.
- Большие данные и вычислительная инфраструктура: Palantir (PLTR) и Snowflake (SNOW) играют важную роль в управлении большими данными и большими наборами данных для систем ИИ.
К технологическим компаниям, активно участвующим в генеративном ИИ и разработке экосистем ИИ, относятся Amazon (AMZN) с ее сервисами ИИ AWS и Meta.
Пример таблицы секторов и возможностей ИИ
Роль сектора в инвестициях в ИИ: иллюстрация. Компании и ETF. Полупроводники. Поставка вычислительной мощности для систем ИИ. NVIDIA, AMD и Intel. Робототехника. Использование решений на базе ИИ для автоматизации отраслей. Центры обработки данных для ABB, ETF ARKQ и ETF BOTZ. Контроль и расширение вычислительных потребностей, связанных с технологиями ИИ. Компании: Microsoft Azure, Amazon AWS. Стимулирование инноваций в различных секторах. Риски инвестиций в ИИ в Alphabet, Meta, Snowflake и PLTR.
Инвестиции в ИИ сопряжены с рисками. Волатильность рынка влияет на акции и ETF компаний, работающих в сфере ИИ. Прошлые результаты компаний, связанных с ИИ, не гарантируют их будущего успеха. Инвесторам следует тщательно определить свои инвестиционные цели, диверсифицировать свои активы и воздерживаться от концентрации исключительно на индустрии ИИ.
Хотя технологические компании сталкиваются с рисками, связанными с конфиденциальностью данных, регулированием и изменением потребительского интереса к ИИ, бизнес, связанный с ИИ, может предложить значительный потенциал роста. Чтобы убедиться, что их решения соответствуют их финансовым целям, инвесторам следует всегда обращаться за профессиональной инвестиционной консультацией.
Соображения относительно рисков:
- Волатильность в показателях акций ИИ (например, резкие колебания C3.ai).
- Проблемы с конфиденциальностью данных для компаний, использующих ИИ.
- Изменение правовых рамок в области искусственного интеллекта.
- Зависимость от полупроводников и вычислительной мощности.
Перспективы инвестиций в ИИ в 2025
Стремительное развитие ИИ и растущее внедрение его в отрасль определяют сектор ИИ в 2025. Потенциал ИИ продолжает расти: от беспилотных автомобилей до генеративного ИИ в сфере искусства. Для разработки ИИ необходимы большие наборы данных, креативные модели ИИ и мощная вычислительная инфраструктура. Вся цепочка создания стоимости ИИ состоит из этих компонентов.
Оптимальный способ инвестирования в ИИ для инвесторов будет зависеть от их индивидуальных целей: кто-то может предпочесть покупку отдельных акций, в то время как другие могут выбрать ETF на ИИ или более общие биржевые фонды (ETF). Инвесторам в бизнес, связанный с ИИ, следует сопоставлять риски волатильности с потенциалом роста.
Обоснованный выбор и подход к инвестициям в ИИ как к компоненту диверсифицированного портфеля имеют решающее значение. Будь то акции или ETF, такие как NVDA, MSFT, BOTZ или ARKQ, инвестиции в возможности, связанные с ИИ, сейчас могут обеспечить инвесторам прочные позиции для получения долгосрочной прибыли. 2025 станет решающим годом для инвесторов, которые решат вкладывать средства в компании, создающие технологии следующего поколения, поскольку интерес к ИИ и всему сектору ИИ будет только расти по мере того, как системы ИИ преобразуют отрасли и стимулируют инновации.
