加密货币中的 DePIN（去中心化物理基础设施网络）是什么？

DePIN 涉及将无线网络等现实世界的基础设施与区块链系统集成。尽管客户群仍然很小，但风险投资家对此非常感兴趣。

风险投资家已向 DePIN 领域投入了数十亿美元，其中一些资金完全投入到 DePIN 协议中。尽管市值达到数百亿美元，但该行业仍然面临着一个常见的加密挑战：用户数量有限。

分析师认为，最有前景的 DePIN 项目是那些对该服务有明确需求的项目，表明现有客户对此感兴趣。与加密货币领域的大部分项目不同，DePIN 项目旨在实现切实的现实世界应用，而加密货币领域的大部分项目涉及区块链上的数据交易和波动的价格图表等抽象概念。例如，通过基于代币的生态系统支持无线网络的Helium协议，以及Filecoin的数据存储平台。

“去中心化物理基础设施网络”或 DePIN 一词已获得大量投资，表明风险投资公司对其潜力充满信心。根据 Crypto.com 的一份报告，顶级 DePIN 项目总共筹集了超过 10 亿美元。

VanEck 数字资产 alpha 基金的投资组合经理 Pranav Kanade 在接受采访时表示：“我们认为 DePIN 是一个能够产生突破性应用的类别，可以吸引 10 亿用户。”“这些用户将与公共区块链互动，很可能不知道他们正在使用加密货币产品。”

尽管风险投资家对此表现出明显兴趣，但 DePIN 面临的挑战仍然是其客户群较小。

加密货币风险投资基金 Dragonfly 的普通合伙人 Rob Hadick 表示，DePIN 项目的总价值达数十亿美元，但其年收入仅为 1500 万美元左右。他指出：“问题不在于供应，而在于需求不足。”

尽管如此，DePIN 正在迅速成为加密词汇中的一个流行术语。

什么是 DePIN？

DePIN 是“去中心化物理基础设施网络”的缩写，代表了区块链技术领域的一种变革性方法，它将区块链与现实世界的基础设施相结合，使传统上由大公司控制的服务的访问权去中心化和民主化。该领域利用基于代币的奖励系统来鼓励公众参与各种基础设施的管理和扩展，包括无线连接和运输、数据存储和计算能力。

从历史上看，无线网络等基础设施服务一直由 AT&T 和德国电信等大公司集中控制，客户需要支付使用费，但对网络的影响力有限。相比之下，Helium 等 DePIN 项目提供了一种去中心化的模式，个人可以在其本地区域设置热点，并通过为网络扩展和效率做出贡献来赚取代币（在 Helium 中具体是 HNT 代币）。

根据 Crypto.com 和 CoinGecko 最近的报告，DePIN 代币的市值已飙升至 250 亿美元以上，这证明投资者的兴趣日益增长，主要来自机构支持者和风险投资家，而不是散户投资者。这个新兴行业虽然仍处于起步阶段，但已经吸引了大量大型投资者的参与，使其成为那些希望通过 DePIN 相关代币来分散投资组合的人的潜在金矿，尽管目前这些代币在主流、散户友好的交易所中供应有限。

IoTEX、Hivemapper、Natix 等著名项目以及尚未推出的 io.net 等平台都走在了区块链技术与物理基础设施服务集成的前沿。这些项目不仅重塑了基础设施的管理方式，而且还提供了比传统中心化模式更有利可图、更灵活的奖励系统。例如，Uber 等拼车平台采用中心化系统，司机提供资源和服务以获得法定奖励，对资源进行严格控制。相比之下，DePIN 项目为个人为基础设施服务做出贡献提供了更去中心化、更有益的框架。

DePIN 的概念正在迅速成熟，并将彻底改变物理基础设施的建设和管理方式，并有望在未来提供比中心化网络更公平、更高效的解决方案。这一转变凸显了在去中心化生态系统中利用社区资源的重要趋势，预示着基础设施管理新时代的到来，这可能会颠覆各种服务型行业。

加密货币中的去中心化物理基础设施网络

去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 代表了物理基础设施服务管理和交付方式的突破性转变，充分利用了区块链技术的去中心化特性。这一概念实现了点对点 (P2P) 生态系统，个人可以贡献各种物理基础设施资源，例如数据存储、无线连接、能源网，甚至噪音水平等环境数据。

DePIN 的本质在于它能够使基础设施服务的访问民主化，而这些服务传统上由大公司或中心化系统主导。通过使用公共区块链账本，DePIN 不仅可以记录所提供的每笔交易和服务，还可以通过这个去中心化系统管理行政职能和汇款。这种方法确保了透明度，因为每个动作都是可公开验证的，并促进了一个无需许可的环境，任何拥有必要资源的人都可以作为服务提供商参与其中。

DePIN 的独特应用之一存在于地理服务等多个领域，用户可以贡献本地数据以换取加密货币奖励。例如，Silencio Network 允许用户通过应用程序测量本地噪音污染，在赚取代币的同时贡献有价值的环境数据。同样，ELOOP Network 通过使用代币化来管理共享特斯拉车队，彻底改变了维也纳的汽车共享服务，展示了 DePIN 如何改变高成本的基础设施项目。

DePIN 尤其具有吸引力，因为它能够降低新企业家的进入门槛。传统基础设施项目通常需要大量资金，并由少数大型实体控制。相比之下，DePIN 允许更分散的所有权和管理模式，网络参与者的集体贡献可以维持和发展基础设施，而无需大量个人投资。

此外，随着越来越多的个人和实体参与这些去中心化网络，网络的价值和效用也会增加，从而形成一个正反馈循环，增强网络的吸引力并鼓励进一步参与。这种网络效应至关重要，因为它推动了 DePIN 基础设施的扩展并提高了其整体价值。

总而言之，DePIN 利用区块链技术改变了物理基础设施服务的提供和管理方式，为传统的中心化模式提供了更具包容性、透明性和效率的替代方案。这种转变不仅促进了社区的更大参与和奖励分配，还为去中心化网络在日常生活和工业中的创新应用奠定了基础。

Solana 在 DePIN 中的作用

在Solana (SOL)区块链上开发了多个去中心化计算网络，例如 Render、io.net 和 Nosana，这些网络允许个人贡献计算资源供公共使用。据 Solana 基金会称，目前约有 20 个 DePIN 项目使用 Solana 平台。值得注意的是，Helium (HNT) 去年从其原始区块链过渡到 Solana，理由是 Solana 的可靠性和稳定性更高，尽管 Solana 过去曾出现过中断问题，如 Helium 博客文章中所述。

FundStrat 数字资产战略主管 Sean Farrell 解释说，Solana 的架构简化了许多 DePIN 项目的流程，否则这些项目必须创建自己的高吞吐量区块链或在采用率较低的区块链上运行。“Solana 作为一个可靠平台的出现有效地解决了这些基础设施挑战”，他表示。

与以太坊 (ETH) 等其他主要区块链相比，Solana 的一个显著优势是它能够以相对较低的成本处理大量交易，而无需将它们转移到更高效的第二层。以太坊以交易成本高、速度慢而闻名，这导致其生态系统中开发了多种第二层解决方案。相反，Solana 提供了一种更精简、更具成本效益的替代方案。

Hivemapper 是一个去中心化的地图网络，它使用原生代币 HONEY 激励贡献者，该网络也在 Solana 上运行。Hivemapper 联合创始人 Ariel Seidman 表示，低交易费、用户友好性和生态系统的稳健性是选择 Solana 的主要原因。

Farrell 进一步指出，Solana 上的 DePIN 代币很容易集成到 DeFi 应用程序中，而第二层平台上的代币可能需要额外的工具才能与以太坊主网或其他第二层上的应用程序互操作。他强调 Helium Mobile 是构建供需平衡网络的有效例子，而这是其之前的区块链所缺乏的。Farrell 总结道：“这为其他旨在以此模型为基础的项目提供了坚实的概念证明。”

DePIN 如何工作？

DePIN（即去中心化物理基础设施网络）将区块链技术与现实世界的物理基础设施相结合，彻底改变了服务和资源的管理和分配方式。这种集成具有几个核心组件，使 DePIN 成为连接数字和物理领域的变革性技术。

物理基础设施： DePIN 的核心是传感器、路由器、太阳能电池板和网络设备等物理资产。这些资产通常由私人供应商拥有和管理，这些供应商可能在融入 DePIN 生态系统之前就已经拥有这些设施。这些物理组件对于网络内数据、资源或信息的实际传输至关重要。

中间件和区块链系统：中间件发挥着至关重要的作用，充当物理基础设施和区块链之间的桥梁。它的功能类似于去中心化的预言机网络 (DON)，从物理设施收集数据并将其传递到区块链。该系统确保准确捕获每个设施的活动并将其传达给区块链，然后区块链既充当管理员，又充当汇款系统。

区块链架构是 DePIN 的基础，使用智能合约来管理交易、汇款和奖励分配。它将所有交易记录在公共账本上，确保透明度和安全性。DePIN 项目可以使用自己定制的区块链，也可以在现有的满足其需求的 1 层区块链上构建。例如，peaq 因其友好的生态系统和为此类网络设计的现成模块化功能而成为 DePIN 的合适平台，因此广受欢迎。

链下网络：链下网络组件涉及区块链之外发生但对 DePIN 的运行至关重要的数据交易。这包括从外部服务提供商处采购必要的资源，如计算能力、数据存储和连接。

代币奖励：为了激励参与者和对网络的贡献，DePIN 会用代币奖励参与者。这些代币不仅是一种报酬形式，还有助于管理网络并增强基础设施的去中心化性质。

通过结合这些元素，DePIN 促进了去中心化网络的发展，多个提供商可以将他们的物理基础设施贡献给一个集体生态系统。这种设置不仅减少了对集中式系统的依赖，而且使资源访问民主化，从而可以更有效地分配和利用基础设施。DePIN 模型展示了一个未来，区块链不仅可以保护数字交易，而且在管理和优化物理世界运营方面也发挥着至关重要的作用。

分散式物理基础设施网络的类型

去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 是区块链技术与物理和数字资源的尖端融合，主要分为两种类型：物理资源网络 (PRN) 和数字资源网络 (DRN)。每种类型都有独特的功能，可满足去中心化生态系统中的不同需求。

物理资源网络 (PRN)：
PRN 由基于位置的物理基础设施组成，提供商提供的硬件资源本质上是本地化的，而且通常不可移动。这些资源包括连接设备、移动解决方案、能源系统和地理空间数据收集器。PRN 提供的服务通常与特定位置绑定，这使得这些资源不可替代 — 这意味着由于其固定性质和特定于站点的效用，它们无法在其他地方用相同的物品替换。

数字资源网络（DRN）：
相比之下，DRN 由数字资源提供商网络组成，这些提供商提供不受位置约束的可替代资源。这些资源包括计算能力、共享带宽和存储设施。DRN 允许更大的灵活性和可扩展性，因为所贡献的资源可以在全球范围内汇集、共享和利用，而不受物理位置限制。

PRN 和 DRN 对于扩大区块链技术与实际应用之间的接口都至关重要。通过利用这些网络，DePIN 促进了资源更加互联和分散的管理。PRN 专注于优化和民主化特定位置的基础设施服务，从而增强本地生态系统。同时，DRN 使数字资源的访问民主化，从而实现计算和存储能力在全球范围内的更广泛分布。

PRN 和 DRN 共同推动了区块链与经济各部门融合的界限，创造了一个更强大、更高效的系统，以去中心化的方式管理实物和数字资产。这种融合不仅提高了效率，还提高了透明度和可访问性，使个人和企业更容易参与蓬勃发展的数字经济并从中受益。

DePIN 飞轮

DePIN 飞轮代表一种动态、自我强化的循环，随着越来越多的参与者向去中心化网络贡献资源，飞轮的循环速度也会加快。该模型对于改变区块链框架内物理基础设施的利用和管理方式至关重要。

启动循环：
最初，供应商受到激励，将他们经常未得到充分利用的物理设施整合到 DePIN 网络中。这可能包括闲置资产，一旦激活，就会增强网络的功能。原理很简单：用奖励承诺激励参与，吸引供应商重新利用闲置资源，以获得更大的效用和利润。

网络扩展和成本效益：
随着这些资源的汇集和共享，DePIN 网络实力增强，覆盖范围扩大。这种增长使网络能够以比传统企业控制的基础设施低得多的成本提供更广泛的服务。具有竞争力的定价吸引了更多用户加入该平台，他们通过服务费为网络收入做出贡献。

代币经济学和激励机制：
用户群和网络活动的增加推动了需求，从而提高了网络原生代币的价值。代币价值的升值提高了现有提供商的回报，从而更有效地激励新参与者加入并做出贡献。结果是一个良性循环：随着更多资源的贡献，网络服务更多用户和提供更多服务的能力也随之增强。

投资与加速增长：
网络活动和代币价值的上升趋势引起了投资者的关注。这些投资者被网络不断增长的盈利能力和稳定性所吸引，他们提供了资金和额外资源，进一步推动了网络的扩张和效率。

维持飞轮：
因此，DePIN 飞轮的特点是其自我延续和扩展的能力。随着循环的继续，网络不仅规模增长，而且效率也提高，不断吸引更多用户、提供商和投资者。这创造了一个强大的去中心化网络，它不仅可以在可扩展性和成本效益方面与传统基础设施系统竞争，而且可能超越传统基础设施系统。

本质上，DePIN 飞轮利用去中心化区块链技术的原理来创建一个可持续的、广泛的物理和数字资源网络，不断增强其对所有相关利益相关者的价值主张。

分散式物理基础设施网络（DePIN）的优势

去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 具有一系列优势，可以改变基础设施的开发、管理和使用方式。这些优势源自区块链技术的独特属性以及去中心化和众包原则。

可扩展性和灵活性：
DePIN 允许水平扩展，即网络可以增加资源而不是每个资源的容量。这种模式有利于提高灵活性，使网络能够根据需求扩大或缩小规模，而无需进行结构上的重大转变。在高需求情况下，DePIN 可以激活休眠资源，无缝增加整体网络容量。这种由区块链机制控制的无限扩展能力使 DePIN 能够动态响应不同的需求水平。

权力下放和社区控制：
与去中心化金融 (DeFi) 系统类似，DePIN 将控制权从中心化公司转移到由各个资源提供商组成的集体。该模型将控制权分散到提供商之间，类似于矿工在工作量证明 (PoW) 区块链中的运作方式。本质上，DePIN 充当工业去中心化自治组织 (DAO)，其中每个参与者的影响力与他们的贡献成正比，从而促进了近乎完美的去中心化生态系统。

成本效益和公平定价：
DePIN 本质上具有成本效益，因为网络本身的运营成本极低。提供商可以灵活地向多个网络提供其设施，从而提高服务效率。DePIN 中的定价模型反映了提供商产生的实际成本，没有集中服务通常产生的过高加价。这为用户带来了更实惠、更公平的定价，因为成本分摊到网络参与者身上，没有中央管理费用。

无需许可的访问：
DePIN 在公共区块链上运行，无需许可，任何拥有必要资源的人都可以访问。这种开放访问特性确保任何人都可以为 DePIN 服务做出贡献或从中受益，而无需面对价格谈判或用户筛选等障碍。这种包容性促进了更广泛的用户群和更强大、更多样化的网络。

激励和经济机会：
DePIN 利用激励作为鼓励参与的重要工具。提供商可以通过向网络贡献未充分利用的资源，将闲置资产转化为生产性资产，从而获得被动或主动收入。例如，像 Nunet 这样的项目利用人工智能来优化计算能力的利用，为资源提供者提供收入机会。

无边界扩展和快速部署：
由于去中心化且不受政府控制，DePIN 可以快速扩展到新领域，而不会出现官僚主义拖延。这种无边界特性允许跨辖区快速扩展，从而进一步促进网络的增长和服务的快速部署。

自我维持：
通过高效的资源配置和激励经济模式，DePIN 网络可以产生足够的收入来独立维持和扩展其基础设施。这种自我可持续性减少了对外部投资的依赖，使 DePIN 更具弹性并能够长期运营。

总而言之，DePIN 利用区块链技术的去中心化、开放和灵活性来创建可扩展、高效且经济可行的网络。这些网络不仅挑战了传统的基础设施模型，而且还为基础设施开发和管理提供了更公平、更具参与性的框架。

DePIN 的风险与挑战

去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 是区块链技术与物理基础设施的创新融合，但它们面临着一些可能影响其可扩展性和可持续性的挑战和风险。这些障碍包括早期采用问题以及管理去中心化网络的固有复杂性。

采用和市场密度问题：
DePIN 仍处于起步阶段，只有有限数量的区块链爱好者和设施所有者表现出兴趣。DePIN 的成功在很大程度上依赖于建立一个强大的用户和提供商网络来维持运营飞轮。目前，参与者密度低为这些网络产生足够的动力带来了挑战。克服这一障碍不仅需要时间，还需要在社区建设和用户教育方面付出巨大努力，以扩大理解和参与。

技术和操作的复杂性：
由于技术复杂性，DePIN 的概念可能令人望而生畏。潜在参与者可能会发现进入门槛很高，阻碍了参与。此外，维护私人设施的运营成本可能很高，除非这些网络能够吸引大量活跃用户和提供商，否则可能会超过其收益。这使得 DePIN 项目必须投资于教育计划，以简化技术以面向更广泛的受众，并展示参与的切实好处。

财务可行性和盈利能力：
DePIN 的经济模型取决于代币奖励和运营成本之间的平衡。项目需要确保所分配的奖励至少与提供商承担的成本相称，从而使系统具有吸引力且具有经济可行性。然而，这些项目的早期阶段通常用户和提供商参与度有限，这可能导致代币需求不足和盈利能力下降。代币价格波动使情况进一步复杂化，如果奖励被视为不可靠的收入来源，这可能会阻碍持续参与。

风险状况和市场动态：
据 Strahinja Savic 和 Brian Rudick 等行业专家称，与交易所或挖矿基础设施等更传统的加密投资相比，DePIN 项目的风险曲线更高。依赖长期价值可能不稳定的代币来激励昂贵的物理基础设施的开发会带来很高的财务风险。此外，虽然 DePIN 项目理论上可以将较低的基础设施成本转嫁给客户以刺激需求，但实际提供的服务质量可能不如经过数十年优化的成熟解决方案所提供的质量。

战略方针和长期可行性：
采用“先建后来”策略的 DePIN 项目通常会面临扩展方面的挑战，因为投机性需求和不断膨胀的代币供应量。另一方面，那些能够识别并利用特定服务现有需求的项目更有可能获得成功。这些项目更有可能在其生命周期的早期建立经济护城河并实现代币供需之间的可持续平衡。

总之，虽然 DePIN 具有通过区块链技术彻底改变物理基础设施的巨大潜力，但广泛采用和成功的道路充满挑战。解决这些问题需要战略规划、强大的经济模型和持续的社区参与，以确保 DePIN 能够有效地与传统的集中式系统竞争，并为基础设施管理创造新的范式。

DePIN 的安全性

随着 DePIN 不断获得关注和支持，优先考虑这些协议中的安全性以确保网络的安全和完整性至关重要。

增强协议安全性：

数据加密： DePIN 协议可以采用强大的加密方法来保护网络上的数据传输，防止未经授权的访问和数据泄露。
区块链利用：通过利用区块链技术，DePIN 可以增强数据的不变性，保护网络的完整性并确保交易和数据管理的透明度。
智能合约审计：定期对智能合约进行审计可以识别和解决漏洞，在潜在的安全威胁被利用之前减轻它们。

对用户的建议：

警惕社会工程学：用户应警惕未经请求的通信，例如要求提供敏感信息或提示交易批准的电子邮件、消息或电话。始终验证此类请求的真实性。
强大的身份验证实践：对不同的帐户采用强大而独特的密码，并尽可能启用多因素身份验证以增强帐户安全性。
报告可疑活动：用户应及时报告遇到的任何异常或可疑活动。及时报告有助于尽早解决潜在的安全问题。
保持知情：加入您所参与的任何 DePIN 项目的官方社区平台可以让您了解最新的安全实践并提醒您任何已知问题。

通过实施这些安全措施并鼓励用户保持警惕，DePIN 可以为所有参与者创造一个更安全的环境，并培养对分散物理基础设施网络的信任。

风险投资对 DePIN 项目的兴趣

DePIN 项目引起了风险投资 (VC) 基金的极大关注，凸显了它们在科技和加密货币领域的潜力。例如，Borderless Capital 自 2021 年以来一直积极投资 DePIN 计划，并且是 Helium 网络的早期支持者之一。该公司运营着一个专门的 DePIN 基金，该基金进行了 30 多项投资，并吸引了 Jump、Telefónica 和 OKX 等知名实体的融资。

Borderless Capital 的投资策略承认，包括 Helium 在内的这些网络的采用和使用仍处于起步阶段。该公司目前正在设立 1 亿美元的 DePIN Fund III，旨在支持 Solana 区块链上不断扩大的 DePIN 生态系统。“加密+人工智能、移动性、地图、无线网络和数字资源的交汇带来了重大机遇。DePIN 的效率使其具有优势，能够为消费者创造更优质、更实惠的服务”，Borderless 的管理合伙人 David Garcia 表示。

Dragonfly 的 Rob Hadick 认为，尽管风险投资公司对 DePIN 的兴趣可能会持续下去，但协议的用户采用率低仍然是一个挑战。“风险投资公司经常被加密货币和区块链如何重新定义金融或社会结构所吸引。然而，尽管 DePIN 项目的明显性质增强了它们的吸引力，但它们目前产生的收入却很少”，Hadick 评论道。他指出，DePIN 项目在由老牌参与者主导的竞争行业中，难以采用传统的营销策略，而且还没有一个项目能够获得大量用户群。“除非出现改变当前动态的新趋势，否则这些项目的未来仍不确定”。

早期风险投资公司 Canonical Crypto 的创始人 Anand Iyer 也认为去中心化硬件领域前景广阔，尤其是随着人工智能技术对计算的需求不断增长。“Akash Network 和 Ritual 等平台处于领先地位，我们预计更多实体将利用去中心化网络实现加密以外的更广泛应用”，Iyer 说道。

结论

在区块链技术日新月异的格局中，去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 脱颖而出，成为融合数字和物理领域的革命性方法。通过将现实世界的基础设施与区块链的去中心化机制相结合，DePIN 为转变传统服务交付模式提供了一条有希望的途径。

尽管有大量风险投资注入，且围绕 DePIN 的技术吸引力巨大，但未来的发展之路仍充满挑战。由于该行业努力建立庞大的用户群，以推动持续增长和生存能力，因此采用率不高。技术复杂性和初始运营成本构成了巨大障碍，尤其是对于管理私人设施的提供商而言。然而，可扩展性的潜力和基本服务访问的民主化让投资者和开发者的兴趣保持旺盛。

DePIN 的真正前景在于它们能够在各个领域提供更公平、更高效、更便捷的服务——从无线网络到数据存储等等。Helium 和 Filecoin 等项目体现了 DePIN 如何在利基市场中进行创新，创造出不仅可以与中心化解决方案竞争，而且可能超越中心化解决方案的去中心化解决方案。

展望未来，DePIN 的持续发展将取决于通过加强用户教育、完善经济模型和战略增长计划来克服当前的限制。人工智能等先进技术的集成和代币的不断扩大使用必须与实用的、以用户为中心的应用保持一致，以确保 DePIN 能够发挥其变革潜力。

总之，尽管前路充满挑战，但 DePIN 的基本原则——开放获取、去中心化和社区驱动发展——预示着基础设施管理的新时代。通过战略投资和持续创新，DePIN 可能会重新定义服务的交付方式，使其更易于访问、更实惠，并符合全球数字经济的需求

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