ما هو DePIN (شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية) في العملات المشفرة؟

يتضمن DePIN دمج البنية التحتية في العالم الحقيقي، مثل الشبكات اللاسلكية، مع نظام يعمل بتقنية blockchain. ويبدي أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية اهتماما كبيرا، على الرغم من أن قاعدة العملاء لا تزال صغيرة.

لقد استثمر أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية مليارات الدولارات في قطاع DePIN، مع تخصيص بعض الأموال بالكامل لبروتوكولات DePIN. على الرغم من أن القيمة السوقية تبلغ عشرات المليارات، إلا أن القطاع لا يزال يواجه تحديًا مشتركًا في مجال العملات المشفرة: عدد محدود من المستخدمين.

يعتقد المحللون أن مشاريع DePIN الواعدة هي تلك التي يوجد فيها طلب واضح على الخدمة، مما يشير إلى اهتمام العملاء الحاليين. على عكس الكثير من قطاع العملات المشفرة، الذي يتعامل مع مفاهيم مجردة مثل معاملات البيانات على سلاسل الكتل ومخططات الأسعار المتقلبة، تهدف مشاريع DePIN إلى تطبيقات ملموسة في العالم الحقيقي. تشمل الأمثلة بروتوكول هيليوم ، الذي يدعم شبكة لاسلكية من خلال نظام بيئي قائم على الرمز المميز، ومنصة تخزين البيانات الخاصة بـ Filecoin .

لقد حصل مصطلح "شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية" أو DePIN على استثمارات كبيرة، مما يشير إلى الإيمان القوي بإمكانياتها من قبل شركات رأس المال الاستثماري. وفقًا لتقرير صادر عن Crypto.com، جمعت أهم مشاريع DePIN مجتمعة أكثر من مليار دولار.

وقال براناف كانادي، مدير المحفظة في صندوق ألفا للأصول الرقمية التابع لشركة VanEck، في مقابلة: "إننا نرى DePIN كفئة قادرة على إنتاج تطبيق اختراق يمكن أن يجذب مليار مستخدم". "سوف يتفاعل هؤلاء المستخدمون مع سلاسل الكتل العامة، على الأرجح دون أن يعرفوا أنهم يستخدمون منتج عملة مشفرة".

على الرغم من الاهتمام الواضح من أصحاب رأس المال الاستثماري، فإن التحدي الذي يواجه DePIN يظل هو قاعدة عملائها الصغيرة.

تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع DePIN المليارات، ومع ذلك تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 15 مليون دولار، وفقًا لروب هاديك، الشريك العام في Dragonfly، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري المشفر. وأشار إلى أن "المشكلة ليست في العرض بل في قلة الطلب".

ومع ذلك، أصبح DePIN سريعًا مصطلحًا شائعًا في مفردات العملات المشفرة.

ما هو ديبين؟

تمثل DePIN، وهي اختصار لشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، نهجًا تحويليًا في مجال تقنية blockchain، ودمجها مع البنية التحتية في العالم الحقيقي لتحقيق اللامركزية وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات التي تسيطر عليها تقليديًا الشركات الكبيرة. ويستخدم هذا القطاع أنظمة المكافآت القائمة على الرموز لتشجيع المشاركة العامة في إدارة وتوسيع البنى التحتية المختلفة، بدءاً من الاتصال اللاسلكي والنقل إلى تخزين البيانات والقدرة الحاسوبية.

تاريخيًا، كانت خدمات البنية التحتية مثل الشبكات اللاسلكية تخضع لسيطرة مركزية من قبل الشركات الكبرى مثل AT&T وDeutsche Telekom، حيث يدفع العملاء رسومًا مقابل الاستخدام مع تأثير محدود على الشبكة. في المقابل، تقدم مشاريع DePIN مثل Helium نموذجًا لا مركزيًا حيث يمكن للأفراد إنشاء نقاط اتصال في منطقتهم المحلية وكسب الرموز المميزة - على وجه التحديد رموز HNT في حالة Helium - للمساهمة في توسيع الشبكة وكفاءتها.

اعتبارًا من التقارير الأخيرة الصادرة عن Crypto.com وCoinGecko، ارتفعت القيمة السوقية لرموز DePIN إلى أكثر من 25 مليار دولار، وهو دليل على الاهتمام المتزايد للمستثمرين في الغالب من الداعمين المؤسسيين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية بدلاً من مستثمري التجزئة. شهد هذا القطاع المزدهر، رغم أنه لا يزال في مراحله الناشئة، مشاركة كبيرة من المستثمرين على نطاق واسع، مما يجعله منجم ذهب محتمل لأولئك الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية باستخدام الرموز المميزة المرتبطة بـ DePIN، على الرغم من التحدي الحالي المتمثل في محدودية توفرها في الاتجاه السائد. التبادلات الصديقة للبيع بالتجزئة.

تعد المشاريع البارزة مثل IoTEX وHivemapper وNatix والمنصات التي لم يتم إطلاقها بعد مثل io.net في طليعة دمج تقنية blockchain مع خدمات البنية التحتية المادية. لا تعمل هذه المشاريع على إعادة تشكيل كيفية إدارة البنية التحتية فحسب، بل توفر أيضًا أنظمة مكافآت أكثر ربحية ومرونة مقارنة بالنماذج المركزية التقليدية. على سبيل المثال، تعمل منصات مشاركة الرحلات مثل أوبر على نظام مركزي حيث يوفر السائقون الموارد والخدمات مقابل مكافآت قانونية، مع الحفاظ على رقابة مشددة على الموارد. في المقابل، توفر مشاريع DePIN إطارًا أكثر لامركزية ومكافأة للأفراد للمساهمة في خدمات البنية التحتية.

ينضج مفهوم DePIN بسرعة ومن المقرر أن يحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها بناء البنية التحتية المادية وإدارتها، مما يعد بمستقبل حيث يمكن للشبكات اللامركزية تقديم حلول أكثر إنصافًا وكفاءة مقارنة بنظيراتها المركزية. يسلط هذا التحول الضوء على حركة مهمة نحو الاستفادة من موارد المجتمع في نظام بيئي لامركزي، مما يبشر بعصر جديد من إدارة البنية التحتية التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل مختلف القطاعات القائمة على الخدمات.

شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية في التشفير

تمثل شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePINs) تحولًا رائدًا في كيفية إدارة خدمات البنية التحتية المادية وتقديمها، مع الاستفادة من الطبيعة اللامركزية لتقنية blockchain. يمكّن هذا المفهوم النظام البيئي من نظير إلى نظير (P2P) حيث يساهم الأفراد بموارد البنية التحتية المادية المختلفة مثل تخزين البيانات والاتصال اللاسلكي وشبكات الطاقة وحتى البيانات البيئية مثل مستويات الضوضاء.

يكمن جوهر DePIN في قدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى خدمات البنية التحتية، التي تهيمن عليها تقليديًا الشركات الكبيرة أو الأنظمة المركزية. باستخدام دفتر الأستاذ العام لـ blockchain، لا تقوم DePINs بتسجيل كل معاملة وخدمة مقدمة فحسب، بل تقوم أيضًا بإدارة الوظائف الإدارية والتحويلات من خلال هذا النظام اللامركزي. يضمن هذا النهج الشفافية، حيث يمكن التحقق من كل إجراء بشكل علني، ويسهل بيئة غير مسموح بها حيث يمكن لأي شخص لديه الموارد اللازمة المشاركة كمقدم خدمة.

يوجد أحد تطبيقات DePIN الفريدة في مجالات متنوعة مثل الخدمات الجغرافية، حيث يساهم المستخدمون بالبيانات المحلية مقابل مكافآت العملات المشفرة. على سبيل المثال، تسمح شبكة Silencio للمستخدمين بقياس التلوث الضوضائي المحلي من خلال أحد التطبيقات، والمساهمة ببيانات بيئية قيمة مع كسب الرموز المميزة. وعلى نحو مماثل، أحدثت شبكة ELOOP ثورة في خدمات مشاركة السيارات في فيينا باستخدام الترميز لإدارة أسطول من سيارات تيسلا المشتركة، مما يوضح كيف يمكن لـ DePIN تحويل حتى مشاريع البنية التحتية عالية التكلفة.

تعد أرقام DePIN جذابة بشكل خاص نظرًا لقدرتها على تقليل الحواجز التي تحول دون دخول رواد الأعمال الجدد. غالبًا ما تتطلب مشاريع البنية التحتية التقليدية رؤوس أموال كبيرة ويسيطر عليها عدد قليل من الكيانات الكبيرة. في المقابل، تسمح شبكات DePIN بنموذج ملكية وإدارة أكثر توزيعًا، حيث يمكن للمساهمة الجماعية للمشاركين في الشبكة الحفاظ على البنية التحتية وتنميتها دون استثمارات فردية ضخمة.

علاوة على ذلك، مع مشاركة المزيد من الأفراد والكيانات في هذه الشبكات اللامركزية، تزداد قيمة الشبكة وفائدتها، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية تعزز جاذبية الشبكة وتشجع على المزيد من المشاركة. يعد تأثير الشبكة هذا أمرًا محوريًا، لأنه يدفع التوسع ويعزز القيمة الإجمالية للبنية التحتية لـ DePIN.

باختصار، تستخدم DePINs تقنية blockchain لتحويل طريقة تقديم وإدارة خدمات البنية التحتية المادية، مما يوفر بديلاً أكثر شمولاً وشفافية وكفاءة للنماذج المركزية التقليدية. ولا يؤدي هذا التحول إلى تعزيز مشاركة المجتمع وتوزيع المكافآت بشكل أكبر فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للتطبيقات المبتكرة للشبكات اللامركزية في الحياة اليومية والصناعة.

دور سولانا في DePINs

تم تطوير العديد من شبكات الحوسبة اللامركزية، مثل Render وio.net وNosana، والتي تسمح للأفراد بالمساهمة في موارد الحوسبة للاستخدام المجتمعي، على blockchain Solana (SOL) . وفقًا لمؤسسة Solana، هناك حوالي 20 مشروع DePIN يستخدم حاليًا منصة Solana. ومن الجدير بالذكر أن هيليوم (HNT) انتقلت من بلوكتشين الأصلي الخاص بها إلى سولانا في العام الماضي، مشيرة إلى قدر أكبر من الموثوقية والاستقرار في سولانا، على الرغم من مشكلات سولانا السابقة المتعلقة بانقطاع التيار، كما هو مفصل في منشورات مدونة هيليوم.

يوضح شون فاريل، رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في FundStrat، أن بنية Solana تبسط العملية بالنسبة للعديد من مشاريع DePIN التي قد يتعين عليها إنشاء blockchain خاص بها عالي الإنتاجية أو العمل على مشروع منخفض الاعتماد. وذكر أن "ظهور سولانا كمنصة ذات مصداقية قد عالج بشكل فعال تحديات البنية التحتية هذه".

إحدى المزايا المميزة لـ Solana مقارنة بسلاسل الكتل الأساسية الأخرى مثل Ethereum (ETH) هي قدرتها على التعامل مع حجم كبير من المعاملات بتكلفة منخفضة نسبيًا، دون الحاجة إلى تفريغها إلى طبقة ثانوية أكثر كفاءة. وقد أدى إيثريوم، المعروف بتكاليف المعاملات المرتفعة وسرعاته البطيئة، إلى تطوير العديد من حلول الطبقة الثانية داخل نظامه البيئي. وعلى العكس من ذلك، يقدم سولانا بديلاً أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة.

تعمل Hivemapper، وهي شبكة رسم خرائط لا مركزية تحفز المساهمين من خلال رمزها الأصلي HONEY، أيضًا على Solana. يشير آرييل سيدمان، المؤسس المشارك لشركة Hivemapper، إلى انخفاض رسوم المعاملات وسهولة الاستخدام وقوة النظام البيئي كأسباب رئيسية لاختيار Solana.

يشير فاريل أيضًا إلى أن رموز DePIN الموجودة على Solana يتم دمجها بسهولة في تطبيقات DeFi، على عكس تلك الموجودة على منصات الطبقة الثانية التي قد تتطلب أدوات إضافية لقابلية التشغيل البيني مع التطبيقات على شبكة Ethereum الرئيسية أو الطبقات الثانوية الأخرى. وهو يسلط الضوء على شركة Helium Mobile كمثال فعال لبناء شبكة متوازنة من العرض والطلب والتي كانت تفتقر إليها سلسلة الكتل السابقة. وخلص فاريل إلى أن "هذا بمثابة دليل قوي على مفهوم المشاريع الأخرى التي تهدف إلى البناء على هذا النموذج".

كيف يعمل ديبين؟

تقوم DePINs، أو شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، بدمج تقنية blockchain مع البنى التحتية المادية في العالم الحقيقي لإحداث ثورة في كيفية إدارة الخدمات والموارد وتوزيعها. يتميز هذا التكامل بالعديد من المكونات الأساسية التي تجعل من DePINs تقنية تحويلية في ربط العوالم الرقمية والمادية.

البنية التحتية المادية: في قلب DePINs توجد الأصول المادية مثل أجهزة الاستشعار وأجهزة التوجيه والألواح الشمسية ومعدات الشبكات. عادةً ما تكون هذه الأصول مملوكة ومدارة من قبل مقدمي خدمات من القطاع الخاص الذين ربما امتلكوا هذه المرافق حتى قبل اندماجهم في نظام DePIN البيئي. تعتبر هذه المكونات المادية ضرورية للنقل الفعلي للبيانات أو الموارد أو المعلومات داخل الشبكة.

البرمجيات الوسيطة ونظام سلسلة الكتل: تلعب البرمجيات الوسيطة دورًا حاسمًا من خلال العمل كجسر بين البنية التحتية المادية وسلسلة الكتل. وهي تعمل بشكل مشابه لشبكة أوراكل اللامركزية (DON)، حيث تجمع البيانات من المرافق المادية وتنقلها إلى blockchain. يضمن هذا النظام التقاط الأنشطة من كل منشأة بدقة وإبلاغها إلى blockchain، والتي تعمل بعد ذلك كمسؤول ونظام للتحويلات.

تعد بنية blockchain أمرًا أساسيًا لـ DePINs، وذلك باستخدام العقود الذكية لإدارة المعاملات والتحويلات المالية وتوزيع المكافآت. فهو يسجل جميع المعاملات في دفتر الأستاذ العام، مما يضمن الشفافية والأمن. يمكن لمشاريع DePIN إما استخدام blockchain الخاص بها أو البناء على blockchain الطبقة الأولى الحالية التي تدعم احتياجاتها. على سبيل المثال، اكتسبت Peaq شعبية كمنصة مناسبة لـ DePIN نظرًا لنظامها البيئي الصديق والوظائف المعيارية الجاهزة المصممة لهذه الأنواع من الشبكات.

الشبكة خارج السلسلة: يتضمن مكون الشبكة خارج السلسلة معاملات البيانات التي تحدث خارج blockchain ولكنها ضرورية لعمل DePINs. يتضمن ذلك الحصول على الموارد الضرورية مثل قوة الحوسبة وتخزين البيانات والاتصال، والتي يتم شراؤها من مقدمي الخدمات الخارجيين.

مكافآت الرموز: لتحفيز المشاركة والمساهمة في الشبكة، تكافئ DePINs المشاركين بالرموز. هذه الرموز ليست مجرد شكل من أشكال المكافآت ولكنها تساعد أيضًا في إدارة الشبكة وتعزيز الطبيعة اللامركزية للبنية التحتية.

ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، تسهل شبكات DePIN إنشاء شبكة لا مركزية حيث يمكن لمقدمي الخدمات المتعددين المساهمة في البنية التحتية المادية الخاصة بهم في النظام البيئي الجماعي. لا يقلل هذا الإعداد من الاعتماد على الأنظمة المركزية فحسب، بل يعمل أيضًا على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الموارد، مما يسمح بتوزيع واستخدام البنية التحتية بشكل أكثر كفاءة. يُظهر نموذج DePINs مستقبلًا حيث لا تعمل تقنية blockchain على تأمين المعاملات الرقمية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة العمليات العالمية المادية وتحسينها.

أنواع شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية

تمثل شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePINs) مزيجًا متطورًا من تقنية blockchain مع الموارد المادية والرقمية، ويتم تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: شبكات الموارد المادية (PRNs) وشبكات الموارد الرقمية (DRNs). تخدم كل فئة من هذه الفئات وظائف فريدة وتلبي الاحتياجات المختلفة داخل النظام البيئي اللامركزي.

شبكات الموارد المادية (PRNs):
تتكون شبكات PRN من بنى تحتية مادية قائمة على الموقع حيث يساهم مقدمو الخدمة بموارد الأجهزة التي تكون محلية بطبيعتها وغير منقولة في كثير من الأحيان. وتشمل هذه الموارد معدات الاتصال، وحلول التنقل، وأنظمة الطاقة، وجامعي البيانات الجغرافية المكانية. عادةً ما ترتبط الخدمات التي تقدمها شبكات PRN بمواقع محددة، مما يجعل الموارد غير قابلة للاستبدال - مما يعني أنه لا يمكن استبدالها بعناصر مماثلة في مكان آخر نظرًا لطبيعتها الثابتة وفائدتها الخاصة بالموقع.

شبكات الموارد الرقمية (DRNs):
في المقابل، تشتمل شبكات DRN على شبكات من موفري الموارد الرقمية الذين يساهمون بموارد قابلة للاستبدال غير مرتبطة بالموقع. وتشمل هذه الطاقة الحاسوبية، وعرض النطاق الترددي المشترك، ومرافق التخزين. تتيح شبكات DRN قدرًا أكبر من المرونة وقابلية التوسع حيث يمكن تجميع الموارد المساهمة ومشاركتها واستخدامها على نطاق عالمي، بغض النظر عن قيود الموقع الفعلي.

تعتبر كل من PRNs وDRNs حاسمة في توسيع الواجهة بين تقنية blockchain وتطبيقات العالم الحقيقي. ومن خلال الاستفادة من هذه الشبكات، تسهل شبكات DePIN إدارة أكثر ترابطًا ولامركزية للموارد. تركز شبكات PRN على تحسين خدمات البنية التحتية الخاصة بالموقع وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها، وبالتالي تعزيز النظم البيئية المحلية. وفي الوقت نفسه، تعمل شبكات DRN على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الموارد الرقمية، مما يتيح توزيعًا أوسع لقدرات الحوسبة والتخزين في جميع أنحاء العالم.

معًا، تعمل شبكات PRNs وDRNs على دفع حدود كيفية تكامل blockchain مع مختلف قطاعات الاقتصاد، مما يخلق نظامًا أكثر قوة وكفاءة لإدارة الأصول المادية والرقمية بطريقة لا مركزية. ولا يؤدي هذا التكامل إلى تعزيز الكفاءة فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية وإمكانية الوصول، مما يسهل على الأفراد والشركات المشاركة والاستفادة من الاقتصاد الرقمي المزدهر.

دولاب الموازنة DePIN

تمثل دولاب الموازنة DePIN دورة ديناميكية ذاتية التعزيز تتسارع مع مساهمة المزيد من المشاركين بمواردهم في شبكة لا مركزية. يعد هذا النموذج محوريًا في تحويل كيفية الاستفادة من البنى التحتية المادية وإدارتها ضمن إطار عمل blockchain.

بدء الدورة:
في البداية، يتم تحفيز مقدمي الخدمات على دمج مرافقهم المادية غير المستغلة في كثير من الأحيان في شبكة DePIN. يمكن أن يشمل ذلك الأصول الخاملة التي تعمل، بمجرد تنشيطها، على تعزيز قدرات الشبكة. والمبدأ بسيط: تحفيز المشاركة من خلال الوعد بالمكافآت، مما يجعل الأمر جذابا لمقدمي الخدمات لإعادة توظيف مواردهم الخاملة لتحقيق قدر أكبر من المنفعة والأرباح.

توسيع الشبكة وكفاءة التكلفة:
ومع تجميع هذه الموارد ومشاركتها، تكتسب شبكة DePIN قوة وتوسع نطاق وصولها. ويتيح هذا النمو للشبكة تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بتكاليف أقل بكثير من تكاليف البنى التحتية التقليدية التي تسيطر عليها الشركات. تجذب الأسعار التنافسية المزيد من المستخدمين إلى المنصة، الذين يساهمون في إيرادات الشبكة من خلال رسوم الخدمة.

الاقتصاد الرمزي والتحفيز:
تعمل الزيادة في قاعدة المستخدمين ونشاط الشبكة على تعزيز الطلب وبالتالي قيمة الرمز المميز الأصلي للشبكة. ويعزز هذا التقدير في القيمة الرمزية مكافآت مقدمي الخدمات الحاليين، ويعمل بمثابة حافز أقوى للمشاركين الجدد للانضمام والمساهمة. والنتيجة هي دورة حميدة: فمع المساهمة بمزيد من الموارد، تزداد قدرة الشبكة على خدمة المزيد من المستخدمين وتقديم المزيد من الخدمات.

الاستثمار والنمو المتسارع:
هذا المسار التصاعدي في نشاط الشبكة وقيمة الرمز المميز يجذب انتباه المستثمرين. ونظرًا لجذبهم للربحية المتزايدة واستقرار الشبكة، يقدم هؤلاء المستثمرون التمويل والموارد الإضافية، مما يزيد من توسع الشبكة وكفاءتها.

الحفاظ على دولاب الموازنة:
وبالتالي تتميز دولاب الموازنة DePIN بقدرتها على الاستدامة الذاتية والتوسع. ومع استمرار الدورة، لا تنمو الشبكة من حيث الحجم فحسب، بل تنمو أيضًا من حيث الكفاءة، مما يؤدي باستمرار إلى جذب المزيد من المستخدمين ومقدمي الخدمات والمستثمرين. يؤدي هذا إلى إنشاء شبكة قوية لا مركزية لا تتنافس فقط مع أنظمة البنية التحتية التقليدية، بل من المحتمل أن تتفوق عليها من حيث قابلية التوسع وفعالية التكلفة.

في جوهرها، تستفيد دولاب الموازنة DePIN من مبادئ تقنية blockchain اللامركزية لإنشاء شبكة مستدامة وواسعة من الموارد المادية والرقمية التي تعمل باستمرار على تعزيز عرض القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

فوائد شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)

تقدم شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePINs) مجموعة من الفوائد التي تعمل على تحويل طريقة تطوير البنية التحتية وإدارتها واستخدامها. هذه الفوائد مستمدة من السمات الفريدة لتقنية blockchain جنبًا إلى جنب مع مبادئ اللامركزية والاستعانة بمصادر خارجية.

قابلية التوسع والمرونة:
تسمح شبكات DePIN بقابلية التوسع الأفقي، حيث يمكن للشبكات زيادة الموارد بدلاً من سعة كل مورد على حدة. يسهل هذا النموذج المرونة، مما يمكّن الشبكة من التوسع أو التخفيض بناءً على الطلب دون تغييرات كبيرة في الهيكل. في سيناريوهات الطلب المرتفع، يمكن لـ DePINs تنشيط الموارد الخاملة، مما يزيد من سعة الشبكة الإجمالية بسلاسة. هذه القدرة على التوسع اللانهائي، والتي يتم التحكم فيها بواسطة آليات blockchain، تمكن DePINs من الاستجابة ديناميكيًا لمستويات الطلب المختلفة.

اللامركزية والسيطرة المجتمعية:
على غرار أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi)، تعمل أنظمة DePIN على تحويل السيطرة من الشركات المركزية إلى مجموعة من موفري الموارد الفردية. يقوم هذا النموذج بتوزيع التحكم عبر مقدمي الخدمات، على غرار كيفية عمل القائمين بالتعدين في blockchain لإثبات العمل (PoW). في الجوهر، تعمل DePINs كمنظمات صناعية لامركزية مستقلة (DAOs) حيث يتناسب تأثير كل مشارك مع مساهمته، مما يعزز نظامًا بيئيًا لامركزيًا مثاليًا تقريبًا.

كفاءة التكلفة والتسعير العادل:
تعد أرقام DePIN فعالة من حيث التكلفة بطبيعتها لأن الشبكة نفسها تتحمل الحد الأدنى من تكاليف التشغيل. يتمتع مقدمو الخدمة بالمرونة اللازمة لتقديم مرافقهم لشبكات متعددة، مما يعزز كفاءة الخدمة. تعكس نماذج التسعير في DePINs التكاليف الفعلية التي يتكبدها مقدمو الخدمة، خالية من العلامات المفرطة المعتادة في الخدمات المركزية. ويؤدي هذا إلى أسعار معقولة وعادلة للمستخدمين، حيث يتم توزيع التكاليف عبر المشاركين في الشبكة دون أي نفقات مركزية.

الوصول بدون إذن:
تعمل DePINs على سلاسل الكتل العامة، مما يجعلها غير مسموح بها ويمكن الوصول إليها من قبل أي شخص لديه الموارد اللازمة. تضمن طبيعة الوصول المفتوح هذه أن أي شخص يمكنه المساهمة في خدمات DePIN أو الاستفادة منها دون مواجهة عوائق مثل مفاوضات الأسعار أو فحص المستخدم. ويعزز هذا الشمول قاعدة مستخدمين أوسع وشبكة أكثر قوة وتنوعًا.

التحفيز والفرص الاقتصادية:
تستخدم DePINs التحفيز كأداة رئيسية لتشجيع المشاركة. يمكن لمقدمي الخدمات كسب دخل سلبي أو نشط من خلال المساهمة بالموارد غير المستغلة بالقدر الكافي في الشبكة، وتحويل الأصول الخاملة إلى أصول منتجة. على سبيل المثال، تستفيد مشاريع مثل Nunet من الذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام قوة الحوسبة، وتوفير فرص الدخل لمقدمي الموارد.

التوسع بلا حدود والانتشار السريع:
نظرًا لكونها لا مركزية وغير مقيدة بالضوابط الحكومية، يمكن لـ DePINs التوسع بسرعة في مناطق جديدة دون تأخيرات بيروقراطية. تسمح هذه الطبيعة بلا حدود بقابلية التوسع السريع عبر الولايات القضائية، مما يعزز نمو الشبكة والنشر السريع للخدمات.

الاستدامة الذاتية:
ومن خلال التخصيص الفعال للموارد والنموذج الاقتصادي للتحفيز، يمكن لشبكات DePIN توليد دخل كاف للحفاظ على بنيتها التحتية وتوسيعها بشكل مستقل. تقلل هذه الاستدامة الذاتية من الاعتماد على الاستثمار الخارجي، مما يجعل DePINs أكثر مرونة وقدرة على التشغيل على المدى الطويل.

باختصار، تستفيد DePINs من الطبيعة اللامركزية والمفتوحة والمرنة لتقنية blockchain لإنشاء شبكات قابلة للتطوير وفعالة وقابلة للحياة اقتصاديًا. ولا تتحدى هذه الشبكات نماذج البنية التحتية التقليدية فحسب، بل توفر أيضًا إطارًا أكثر إنصافًا وتشاركية لتطوير البنية التحتية وإدارتها.

DePIN المخاطر والتحديات

تمثل شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePINs) دمجًا مبتكرًا لتقنية blockchain مع البنية التحتية المادية، لكنها تواجه العديد من التحديات والمخاطر التي قد تؤثر على قابليتها للتوسع واستدامتها. وتمتد هذه العقبات من قضايا التبني في المراحل المبكرة إلى التعقيدات المتأصلة في إدارة الشبكة اللامركزية.

قضايا التبني وكثافة السوق:
لا تزال DePINs في مراحلها الأولى، مع عدد محدود فقط من المتحمسين لتقنية blockchain وأصحاب المنشآت الذين أبدوا اهتمامًا بها. يعتمد نجاح DePINs بشكل كبير على إنشاء شبكة قوية من المستخدمين ومقدمي الخدمات للحفاظ على دولاب الموازنة التشغيلي. وفي الوقت الحالي، تشكل الكثافة المنخفضة للمشاركين تحديًا في توليد الزخم الكافي لهذه الشبكات. إن التغلب على هذا الحاجز لا يتطلب الوقت فحسب، بل يتطلب أيضًا بذل جهود كبيرة في بناء المجتمع وتثقيف المستخدمين لتوسيع نطاق الفهم والمشاركة.

التعقيدات الفنية والتشغيلية:
يمكن أن يكون مفهوم DePIN أمرًا شاقًا نظرًا لتعقيداته التقنية. قد يجد المشاركون المحتملون أن حاجز الدخول مرتفع، مما يعيق المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التكاليف التشغيلية لصيانة المرافق الخاصة كبيرة، وربما تفوق الفوائد ما لم تتمكن هذه الشبكات من تحقيق كتلة حرجة من المستخدمين ومقدمي الخدمات النشطين. وهذا يجعل من الضروري لمشاريع DePIN الاستثمار في المبادرات التعليمية التي تعمل على تبسيط التكنولوجيا لجمهور أوسع وإظهار الفوائد الملموسة للمشاركة.

الجدوى المالية والربحية:
يعتمد النموذج الاقتصادي لـ DePINs على التوازن بين المكافآت الرمزية وتكاليف التشغيل. وتحتاج المشاريع إلى التأكد من أن المكافآت الموزعة تتناسب على الأقل مع التكاليف التي يتكبدها مقدمو الخدمات، مما يجعل النظام جذابا ومجديا من الناحية المالية. ومع ذلك، فإن المراحل الأولى من هذه المشاريع غالبًا ما تشهد مشاركة محدودة من قبل المستخدمين ومقدمي الخدمات، مما قد يؤدي إلى عدم كفاية الطلب على الرموز المميزة وانخفاض الربحية. ومما يزيد الأمر تعقيدًا بسبب تقلب أسعار الرموز المميزة، والتي يمكن أن تمنع المشاركة المستمرة إذا تم اعتبار المكافآت مصدر دخل غير موثوق به.

ملف المخاطر وديناميكيات السوق:
وفقًا لخبراء الصناعة مثل Strahinja Savic وBrian Rudick، فإن مشاريع DePIN تقع في مكان أعلى على منحنى المخاطر مقارنة باستثمارات العملات المشفرة التقليدية مثل البورصات أو البنى التحتية للتعدين. إن الاعتماد على العملات الرمزية التي قد تكون قيمتها غير مستقرة على المدى الطويل لتحفيز تطوير البنية التحتية المادية المكلفة يؤدي إلى مستوى عالٍ من المخاطر المالية. بالإضافة إلى ذلك، في حين يمكن لمشاريع DePIN نظريًا تمرير تكاليف بنية تحتية أقل إلى العملاء لتحفيز الطلب، فإن الجودة الفعلية للخدمات المقدمة قد تكون أقل من تلك التي تقدمها الحلول الراسخة التي تم تحسينها على مدى عقود.

النهج الاستراتيجي والقدرة على الاستمرار على المدى الطويل:
غالبًا ما تواجه مشاريع DePIN التي تتبنى استراتيجية "قم بالبناء وسوف يأتون" تحديات في التوسع بسبب الطلب المضارب والعرض المميز المتضخم باستمرار. ومن ناحية أخرى، فإن المشاريع التي تحدد الطلب الحالي على خدمات معينة وتستفيد منه تتمتع بفرصة أفضل للنجاح. من المرجح أن تنشئ هذه المشاريع خندقًا اقتصاديًا وتحقق توازنًا مستدامًا بين العرض والطلب المميزين في وقت مبكر من دورة حياتها.

في الختام، في حين أن DePINs تمتلك إمكانات كبيرة لإحداث ثورة في البنية التحتية المادية من خلال تقنية blockchain، فإن الطريق إلى التبني والنجاح على نطاق واسع محفوف بالتحديات. وتتطلب معالجة هذه المشكلات تخطيطًا استراتيجيًا ونماذج اقتصادية قوية ومشاركة مجتمعية مستمرة لضمان قدرة DePINs على التنافس بفعالية مع الأنظمة المركزية القديمة وإنشاء نموذج جديد لإدارة البنية التحتية.

أمان أرقام DePIN

مع استمرار DePINs في الحصول على الدعم والدعم، فمن الضروري إعطاء الأولوية للأمن ضمن هذه البروتوكولات لضمان سلامة الشبكة وسلامتها.

تعزيز أمن البروتوكول:

تشفير البيانات: يمكن لبروتوكولات DePIN اعتماد أساليب تشفير قوية لتأمين عمليات نقل البيانات عبر الشبكة، ومنع الوصول غير المصرح به وانتهاك البيانات.
استخدام Blockchain: من خلال الاستفادة من تقنية blockchain، يمكن لـ DePINs تعزيز ثبات البيانات، وحماية سلامة الشبكة وضمان الشفافية في المعاملات وإدارة البيانات.
عمليات تدقيق العقود الذكية: يمكن أن يؤدي إجراء عمليات تدقيق منتظمة للعقود الذكية إلى تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، مما يخفف من التهديدات الأمنية المحتملة قبل استغلالها.

توصيات للمستخدمين:

اليقظة ضد الهندسة الاجتماعية: يجب على المستخدمين توخي الحذر من الاتصالات غير المرغوب فيها مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو المكالمات التي تطلب معلومات حساسة أو الموافقات الفورية على المعاملات. تحقق دائمًا من صحة هذه الطلبات.
ممارسات المصادقة القوية: استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لحسابات مختلفة وقم بتمكين المصادقة متعددة العوامل حيثما أمكن ذلك لتعزيز أمان الحساب.
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: يجب على المستخدمين الإبلاغ فورًا عن أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة يواجهونها. يمكن أن يساعد الإبلاغ الفوري في معالجة المشكلات الأمنية المحتملة مبكرًا.
البقاء على اطلاع: الانضمام إلى منصات المجتمع الرسمية لأي مشروع DePIN تشارك فيه يمكن أن يبقيك على اطلاع بأحدث الممارسات الأمنية وينبهك إلى أي مشكلات معروفة.

ومن خلال تنفيذ هذه التدابير الأمنية وتشجيع الممارسات اليقظة بين المستخدمين، يمكن لشبكات DePIN إنشاء بيئة أكثر أمانًا لجميع المشاركين وتعزيز الثقة في شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية.

مصلحة رأس المال الاستثماري في مشاريع DePIN

حظيت مشاريع DePIN باهتمام كبير من صناديق رأس المال الاستثماري (VC)، مما سلط الضوء على إمكاناتها في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة. على سبيل المثال، تستثمر شركة Borderless Capital بنشاط في مبادرات DePIN منذ عام 2021 وكانت من أوائل الداعمين لشبكة Helium. تدير الشركة صندوق DePIN مخصصًا، والذي قام بأكثر من 30 استثمارًا واجتذب التمويل من كيانات بارزة مثل Jump وTelefónica وOKX.

وتعترف استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة Borderless Capital بأن اعتماد واستخدام هذه الشبكات، بما في ذلك شبكات الهيليوم، لا يزال في بداياته. وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء صندوق DePIN Fund III بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تعزيز أنظمة DePIN البيئية الموسعة على blockchain Solana. قال ديفيد جارسيا، الشريك الإداري في Borderless: "يوفر تقاطع Crypto+AI، والتنقل، ورسم الخرائط، والشبكات اللاسلكية، والموارد الرقمية فرصًا كبيرة. وتمنحها كفاءة DePIN ميزة، مما يتيح إنشاء خدمات متفوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين". .

يعتقد Rob Hadick من Dragonfly أنه على الرغم من احتمال استمرار الاهتمام بـ DePIN بين أصحاب رأس المال الاستثماري، إلا أنه لا يزال هناك تحدي يتعلق بانخفاض اعتماد المستخدم للبروتوكولات. وعلق هاديك قائلاً: "غالبًا ما تنبهر شركات رأس المال الاستثماري بكيفية إعادة تعريف الهياكل المالية أو الاجتماعية بواسطة العملات المشفرة وسلاسل الكتل. ومع ذلك، على الرغم من الطبيعة الملموسة لمشاريع DePIN التي تعزز جاذبيتها، فإنها تحقق حاليًا الحد الأدنى من الإيرادات". وأشار إلى أن مشاريع DePIN تعاني من استراتيجيات التسويق التقليدية في القطاعات التنافسية التي يهيمن عليها اللاعبون الراسخون، ولم يتمكن أي مشروع حتى الآن من تأمين قاعدة مستخدمين كبيرة. "يظل مستقبل هذه المشاريع غير مؤكد ما لم يظهر اتجاه جديد يغير الديناميكيات الحالية".

ويرى أناند آير، مؤسس شركة Canonical Crypto، وهي شركة رأس المال الاستثماري في مراحلها المبكرة، وعدًا كبيرًا في مجال الأجهزة اللامركزية، خاصة مع المتطلبات الحسابية المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار آير إلى أن "المنصات مثل Akash Network وRitual هي في المقدمة، ونتوقع أن تستخدم المزيد من الكيانات الشبكات اللامركزية لتطبيقات أوسع تتجاوز مجرد العملات المشفرة".

خاتمة

في المشهد الديناميكي والمتطور لتكنولوجيا blockchain، تبرز شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePINs) كنهج ثوري يمزج بين العوالم الرقمية والمادية. من خلال دمج البنية التحتية في العالم الحقيقي مع الآليات اللامركزية لبلوكتشين، توفر DePINs وسيلة واعدة لتحويل نماذج تقديم الخدمات التقليدية.

على الرغم من ضخ رأس المال الاستثماري الكبير والمكائد التكنولوجية المحيطة بـ DePINs، فإن الرحلة المقبلة محفوفة بالتحديات. تعتبر معدلات التبني متواضعة حيث يسعى القطاع إلى بناء قاعدة كبيرة من المستخدمين يمكنها دفع النمو المستدام والجدوى. ويشكل التعقيد الفني والتكاليف التشغيلية الأولية عقبات كبيرة، خاصة بالنسبة لمقدمي الخدمات الذين يديرون المرافق الخاصة. ومع ذلك، فإن إمكانية التوسع وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات الأساسية تحافظ على اهتمامات المستثمرين والمطورين.

يكمن الوعد الحقيقي لشبكات DePIN في قدرتها على تقديم خدمات أكثر إنصافًا وكفاءة وسهولة في الوصول إليها عبر مختلف القطاعات - بدءًا من الشبكات اللاسلكية ووصولاً إلى تخزين البيانات وما هو أبعد من ذلك. تجسد مشاريع مثل Helium وFilecoin كيف يمكن لـ DePINs الابتكار في الأسواق المتخصصة، وإنشاء حلول لا مركزية لا تتنافس مع نظيراتها المركزية فحسب، بل قد تتفوق عليها أيضًا.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن التطور المستمر لرموز DePIN سيعتمد على التغلب على القيود الحالية من خلال تعزيز تعليم المستخدمين، والنماذج الاقتصادية المحسنة، ومبادرات النمو الاستراتيجي. يجب أن يتماشى تكامل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للرموز مع التطبيقات العملية التي تركز على المستخدم لضمان قدرة DePINs على تحقيق إمكاناتها التحويلية.

في الختام، على الرغم من أن الطريق أمامنا مليء بالتحديات، فإن المبادئ الأساسية لشبكات DePIN ــ الوصول المفتوح، واللامركزية، والتنمية التي يقودها المجتمع ــ تبشر بعصر جديد من إدارة البنية التحتية. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي والابتكار المستمر، قد تعيد شبكات DePIN تعريف كيفية تقديم الخدمات، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها وبأسعار معقولة ومتوافقة مع احتياجات الاقتصاد الرقمي العالمي.