چگونه در Aldi IPO سرمایه گذاری کنیم؟

Aldi، یک سوپرمارکت زنجیره‌ای معروف تخفیف‌دار، از منشأ خود به عنوان یک فروشگاه کوچک و خانوادگی مواد غذایی در آلمان در آغاز قرن بیستم به یکی از بزرگترین خرده‌فروش‌ها در ایالات متحده تبدیل شده است. این شرکت به صورت عمومی معامله نمی شود، زیرا تحت مالکیت خصوصی خانواده آلبرشت است. این بدان معناست که برخلاف شرکت‌های سهامی عام مانند مایکروسافت یا تسلا، نمی‌توان سهام Aldi را در هیچ بورسی پیدا کرد و همچنین قیمت سهام Aldi برای ردیابی وجود ندارد.

دگرگونی آلدی که در سال 1913 تأسیس شد، پس از آن رخ داد که برادران کارل و تئو آلبرشت مدیریت را از مادرشان به دست گرفتند و نام کسب و کار را به «Albrecht-Diskont» تغییر دادند که به اختصار Aldi است. علیرغم گسترش و ایجاد بیش از 12400 فروشگاه در سطح بین المللی، Aldi وضعیت خصوصی خود را بدون هیچ برنامه فوری برای عرضه اولیه عمومی ( IPO ) حفظ کرده است.

سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض بخش سوپرمارکت هستند ممکن است سهام شرکت های سهامی عام مانند کروگر، کاستکو و والمارت را در نظر بگیرند. این جایگزین‌ها راهی برای بهره‌مندی از رشد کلی صنعت خواربارفروشی، مشابه تأثیر بازار آلدی، فراهم می‌کنند. علاوه بر این، گزینه های سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند Instacart و مارک های برچسب خصوصی نیز می توانند به عنوان راه هایی برای سرمایه گذاری در پویایی بازار مشابه عمل کنند.

به طور خلاصه، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم در Aldi به دلیل مالکیت خصوصی آن امکان‌پذیر نیست، استراتژی‌های متعدد دیگری برای سرمایه‌گذاران وجود دارد تا با صنعت پررونق سوپرمارکت درگیر شوند. همانطور که این بخش در حال تکامل است، توجه به روند بازار و درک ریسک های مرتبط، از جمله نوسانات و رقابت، برای موفقیت سرمایه گذاری بسیار مهم خواهد بود.

بررسی اجمالی سهام Aldi

Aldi، یک سوپرمارکت زنجیره ای تخفیف دار خصوصی با ارزش بیش از 60 میلیارد دلار، از طریق مدل کسب و کار استراتژیک و عملکرد مالی چشمگیر خود همچنان در صنعت خرده فروشی برتری دارد. این شرکت تحت دو نهاد، Aldi Nord و Aldi Sud، با حضور قوی در ایالات متحده و اروپا، با بیش از 2000 فروشگاه تنها در ایالات متحده فعالیت می کند.

مدل کسب‌وکار Aldi که به اختصار «تخفیف آلبرشت» نامیده می‌شود، برای ارائه محصولات با کیفیت بالا با قیمت‌های پایین طراحی شده است. این امر با نگهداری فروشگاه‌های کوچک‌تر که حدود 1400 مورد از رایج‌ترین اقلام خواربار فروشی را در اختیار دارند - به میزان قابل توجهی کمتر از فروشگاه‌هایی مانند Kroger، به دست می‌آید. این رویکرد ساده نه تنها هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد، بلکه کارایی فروشگاه را نیز افزایش می دهد و به سودآوری شرکت کمک می کند. علیرغم اینکه آلدی به صورت عمومی معامله نمی شود، سلامت مالی آلدی قوی است، طبق پیش بینی منابعی مانند Statista، فروش خالص جهانی در سال 2023 به بالای 150 میلیارد دلار خواهد رسید و تا سال 2026 به 170.5 میلیارد دلار پیش بینی می شود.

موفقیت این مدل را می توان تا حدی به شرایط اقتصادی فعلی نسبت داد که با افزایش قابل توجه تورم جهانی مشخص شده است. از آنجایی که افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) خریداران را وادار به جستجوی گزینه های خرید مناسب تر کرده است، استراتژی قیمت پایین Aldi حتی جذاب تر شده است. توانایی این شرکت برای ارائه محصولات در انتهای پایین طیف قیمت، به خوبی با نیازهای مصرف‌کنندگانی که با فشارهای تورمی مواجه هستند، هماهنگی دارد و باعث رشد درآمد پایدار در شبکه فروشگاه‌های بین‌المللی آن می‌شود.

Aldi همچنین تاکید زیادی بر کیفیت محصول و رضایت مشتری دارد. محصولات با برچسب خصوصی آن، که شامل طیف وسیعی از گزینه های ارگانیک است، بیش از 400 جایزه را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، آشپزخانه های آزمایشی Aldi سالانه بیش از 30000 تست طعم را برای اطمینان از کیفیت و جذابیت محصولات خود انجام می دهند. این شرکت همچنین برنامه تخفیف Aldi Finds را اجرا می‌کند که محصولات جدید و منحصربه‌فردی را که ممکن است موقتی باشند به مشتریان معرفی می‌کند و عنصری از کشف را به تجربه خرید اضافه می‌کند.

در پایان، ترکیب Aldi از هوش اقتصادی، کارایی عملیاتی و تعهد به کیفیت، آن را در خط مقدم صنعت سوپرمارکت نگه می‌دارد، حتی اگر برای سرمایه‌گذاران عمومی غیرقابل دسترسی باشد. همانطور که چشم انداز خرده فروشی با نوسانات اقتصادی به تکامل خود ادامه می دهد، رویکرد مناسب آلدی آن را به خوبی موقعیت می دهد تا مسیر رشد و قدرت بازار خود را حفظ کند.

چگونه در Aldi سرمایه گذاری کنیم؟

Aldi که به دلیل استراتژی تجاری مقرون به صرفه و حضور قوی در بازار شناخته شده است، همچنان یک نهاد خصوصی تحت سرپرستی خانواده آلبرشت است. این ساختار مالکیت خصوصی قدیمی شامل Aldi Nord و Aldi Sud می‌شود که به عنوان شرکت‌های خواهر زیر چتر Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG عمل می‌کنند. به این ترتیب، همه این نهادها دارای مالکیت خصوصی هستند و هیچ فرصت سرمایه گذاری مستقیمی در Aldi برای عموم مردم وجود ندارد.

با توجه به موقعیت آلدی به عنوان یک شرکت خصوصی، سرمایه گذارانی که به دنبال ورود به بخش سوپرمارکت هستند ممکن است راه های دیگری را در نظر بگیرند. در حالی که سرمایه گذاری مستقیم در Aldi امکان پذیر نیست، می توان به شرکت های سهامی عام در بخش خرده فروشی نگاه کرد که منعکس کننده کارایی عملیاتی و دسترسی به بازار Aldi هستند. شرکت هایی مانند Walmart، Kroger و Costco جایگزین های بالقوه ای را برای علاقه مندان به صنعت خرده فروشی و سوپرمارکت ارائه می دهند.

علاوه بر این، از آنجایی که چشم‌انداز خرده‌فروشی به تکامل خود ادامه می‌دهد، به‌ویژه با افزایش خرید آنلاین و ادغام فناوری در عملیات خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاران بالقوه نیز باید مراقب روندهای نوظهور و اخلالگران بالقوه در بازار باشند که ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را ارائه دهند.

آلدی چه زمانی عرضه اولیه می شود؟

در حال حاضر، هیچ نشانه ای مبنی بر آماده شدن Aldi، سوپرمارکت های زنجیره ای تخفیفان مشهور، برای عرضه اولیه عمومی (IPO) وجود ندارد. علیرغم اینکه Aldi یک بازیگر اصلی در بازار خرده فروشی جهانی است، یک نهاد خصوصی تحت مالکیت Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG باقی مانده است که توسط خانواده آلبرشت کنترل می شود. هر دو شرکت Aldi Nord و Aldi Sud، دو شرکت خواهر، بدون هیچ برنامه فوری برای عرضه در بازار سهام به صورت خصوصی مدیریت می شوند.

علاقه سرمایه گذاران به عرضه اولیه سهام Aldi همچنان بالاست، که ناشی از حضور قوی شرکت در بازار و عملکرد مالی خوب است. اگر آلدی تصمیم به عرضه عمومی داشته باشد، این حرکت به طور بالقوه می تواند قیمت سهام را بین 40 تا 100 دلار در هر سهم ببیند که منعکس کننده ارزش قابل توجه شرکت و اعتماد سرمایه گذاران است. IPO نه تنها به طور بالقوه سرمایه Aldi را برای توسعه و نوآوری افزایش می دهد، بلکه به آن اجازه می دهد تا دامنه بازار خود را با فروشگاه های بیشتری گسترش دهد.

با این حال، رهبری فعلی هیچ قصدی برای دنبال کردن IPO در آینده نزدیک نشان نداده است. این شرکت برای ساختار مالکیت خصوصی خود ارزش قائل است، که به آن انعطاف پذیری و کنترل بر عملیات خود را بدون فشار تقاضاهای بازار عمومی می دهد. در حالی که امکان عمومی شدن آلدی را نمی توان به طور کامل نادیده گرفت – به خصوص اگر نیاز به افزایش سرمایه قابل توجهی وجود داشته باشد – چشم انداز عرضه اولیه سهام Aldi در این مرحله همچنان در حدس و گمان باقی می ماند.

سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بخش خرده‌فروشی باید Aldi را برای هرگونه تغییر در برنامه‌ریزی مالی استراتژیک آن در حین کاوش در سایر گزینه‌های تجارت عمومی که در معرض رشد و سودآوری صنعت سوپرمارکت قرار می‌دهند، زیر نظر داشته باشند.

ETF با قرار گرفتن در معرض Aldi

در حالی که Aldi خود یک شرکت سهامی عام نیست و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم را محدود می‌کند، سرمایه‌گذاران همچنان می‌توانند با در نظر گرفتن ETFهایی که شامل شرکت‌هایی مشابه Aldi یا آنهایی که در بخش عمده مصرف‌کننده هستند، با فضای بازاری که Aldi اشغال می‌کند تعامل داشته باشند.

برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی خرده‌فروشی و مصرف‌کننده هستند، صندوق‌های ETF مانند صندوق ETF شاخص مصرف‌کننده پیشتاز (NYSE) یا Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE) گزینه‌های مناسبی هستند. این وجوه شامل انواع خرده فروشان و شرکت های بزرگ چندملیتی مواد غذایی می شود که نیازهای ضروری خانه مانند مواد غذایی و محصولات بهداشتی را تامین می کنند. ثبات این بخش ها ناشی از تقاضای مداوم برای چنین نیازهایی است که اغلب به جای اقلام لوکس ضروری در نظر گرفته می شوند.

هنگام ارزیابی این ETF ها، بررسی دارایی های خاص در هر صندوق برای اطمینان از همسویی آنها با اهداف سرمایه گذاری شما بسیار مهم است. علاوه بر این، درک نسبت هزینه صندوق - کارمزد مرتبط با مدیریت صندوق - برای ارزیابی هزینه کلی سرمایه گذاری مهم است.

سرمایه گذاری در این ETF ها به شما این امکان را می دهد که به طور غیرمستقیم در معرض پویایی های اقتصادی قرار بگیرید که بر شرکت هایی مانند Aldi تأثیر می گذارد و راهی استراتژیک برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری شما در بازار ثابت مصرف کننده ارائه می دهد.

فرصت های سرمایه گذاری در اطراف بازار آلدی

Aldi، یک کسب و کار خانوادگی برای بیش از یک قرن، خود را به عنوان یک بازیگر برجسته در بخش سوپرمارکت های تخفیفی تثبیت کرده است. علیرغم موفقیت و رشد مستمر، Aldi همچنان در مالکیت خصوصی است و هیچ نشانه ای از انتقال به یک شرکت سهامی عام نشان نمی دهد. این بدان معناست که سرمایه گذاری مستقیم در آلدی از طریق خرید سهام در حال حاضر امکان پذیر نیست.

برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در سوپرمارکت ها و بخش های اصلی مصرف کننده هستند، راه های جایگزینی وجود دارد که مشابه آنچه Aldi ممکن است ارائه دهد، در معرض دید قرار گیرند. سرمایه گذاران می توانند سهام رقبای آلدی را که شرکت های دولتی هستند در نظر بگیرند، مانند:

• کروگر (NYSE: KR)
• Costco (NASDAQ: COST)
• Walmart (NYSE: WMT)
• Sainsbury's (LSE: SBRY)
• Tesco (LSE: TSCO)

علاوه بر این، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مرتبط مانند Instacart یا مارک‌های برچسب خصوصی، و با خرید ETF‌های بخش که از سهام اصلی مصرف‌کننده پیروی می‌کنند، وجود دارد. اگرچه این گزینه‌ها سرمایه‌گذاری مستقیمی را در Aldi فراهم نمی‌کنند، اما به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند در پویایی بازار گسترده‌تر که Aldi بر آن تأثیر می‌گذارد، مشارکت کنند.

سرمایه گذاران باید با ارزیابی عملکرد مالی، روندهای بازار، و ریسک ها و پاداش های مرتبط با سهام خواربار، تصمیمات آگاهانه بگیرند. آگاه ماندن و سازگاری در جهت یابی در چشم انداز دائماً در حال تغییر بازار خواربارفروشی بسیار مهم است، به ویژه با توجه به ماهیت مخفی شرکت های خصوصی مانند Aldi، که از استراتژی های عملیاتی و داده های داخلی خود محافظت می کنند.

به طور خلاصه، در حالی که سرمایه گذاری مستقیم در Aldi به دلیل مالکیت خصوصی آن یک گزینه نیست، راه های متعددی برای تعامل با محیط اقتصادی آن وجود دارد. با کاوش در سهام رقبای Aldi و ETF های بخش مرتبط، سرمایه گذاران می توانند فرصت های ارزشمندی را در صنعت سوپرمارکت قوی بیابند.

لطفا توجه داشته باشید که Plisio همچنین به شما پیشنهاد می دهد:

فاکتورهای رمزنگاری را با 2 کلیک ایجاد کنید and اهدای کریپتو را بپذیرید

12 ادغام ها

• BigCommerce
• Ecwid
• Magento
• Opencart
• osCommerce
• PrestaShop
• VirtueMart
• WHMCS
• WooCommerce
• X-Cart
• Zen Cart
• Easy Digital Downloads

6 کتابخانه های محبوب ترین زبان های برنامه نویسی

• PHP کتابخانه
• Python کتابخانه
• React کتابخانه
• Vue کتابخانه
• NodeJS کتابخانه
• Android sdk کتابخانه

19 ارز دیجیتال و 12 بلاک چین

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Ethereum Classic (ETC)
• Tron (TRX)
• Litecoin (LTC)
• Dash (DASH)
• DogeCoin (DOGE)
• Zcash (ZEC)
• Bitcoin Cash (BCH)
• Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
• Shiba INU (SHIB) ERC-20
• BitTorrent (BTT) TRC-20
• Binance Coin(BNB) BEP-20
• Binance USD (BUSD) BEP-20
• USD Coin (USDC) ERC-20
• TrueUSD (TUSD) ERC-20
• Monero (XMR)