پیشبینی قیمت لیتیوم 2025-2030
بهروزرسانی بازار جهانی لیتیوم در اواخر سال ۲۰۲۵، بخشی را نشان میدهد که به سرعت بالغ شده است، اما همچنان نوپایی بازار لیتیوم را در نوسانات خود حفظ کرده است. لیتیوم دیگر فقط یک ماده خام نیست؛ لیتیوم به یک منبع استراتژیک تبدیل شده است که موج بیسابقهای از خودروهای برقی، ذخیرهسازی انرژی، فناوریهای باتری و برنامههای برقرسانی در سراسر جهان را به راه انداخته است. تحلیلگران میگویند لیتیوم همچنان در گذار انرژی نقش محوری خواهد داشت، زیرا عرضه لیتیوم، تقاضای لیتیوم و مقیاس تولید جهانی لیتیوم، پیشبینیهایی را که حداقل ۲۰ میلیون دستگاه خودروی برقی را در سال ۲۰۲۵ پیشبینی میکنند، برآورده میکند. قیمت لیتیوم همچنان در بحبوحه عرضه بیش از حد تحت فشار است، اما پیشبینیهای قوی رشد لیتیوم در بلندمدت همچنان پابرجاست و انتظار میرود تقاضا پس از سال ۲۰۳۰ شتاب بیشتری بگیرد و پروژههای جدید عرضه همچنان انتظارات را تغییر میدهند.
جایگاه لیتیوم در اواخر سال ۲۰۲۵
در سال ۲۰۲۵، قیمت لیتیوم پس از افزایش تاریخی قیمت و کاهشهای بعدی، تثبیت شد. قیمت لیتیوم در کربنات لیتیوم با درجه باتری نزدیک به ۱۱۶۰۰ دلار در هر تن متریک (به ازای هر تن متریک و به ازای هر متریک) در نوسان بود، در حالی که هیدروکسید لیتیوم با اختلاف قیمت کمتری معامله میشد. بازار لیتیوم به معنای نوسان هنجارها به جای آرامش بلندمدت است و با وجود مراحل عرضه بیش از حد، تقاضا برای باتری به طور مداوم بالا باقی میماند.
تعدیلات زنجیره تأمین باتری، تأخیر در توسعه پروژههای لیتیوم و بهبود ظرفیت بازیافت، عرضه و تقاضا را تا حدودی متعادل کرد، اگرچه مازاد عرضه لیتیوم ناشی از توسعههای شتابان معادن در سالهای 2021 تا 2024 است. تنوع زنجیره تأمین لیتیوم یک هدف اصلی صنعتی است، زیرا اقتصادهای غربی برای کاهش وابستگی به پالایش لیتیوم چین و قطبهای پالایش رقیب نوظهور تلاش میکنند.
محرکهای کلیدی: تقاضا، عرضه و تغییرات زنجیره تأمین لیتیوم
برخی از نیروهایی که بازار لیتیوم را شکل میدهند، ساختاری هستند:
- تقاضا برای لیتیوم به دلیل ساخت خودروهای برقی و ذخیرهسازی انرژی افزایش یافته است
- گسترش عرضه لیتیوم به دسترسی به معادن، مجوزهای نظارتی و شدت سرمایه وابسته است
- جریان پنهان برای بازار لیتیوم ناشی از مشوقهای سیاستی و چارچوب امنیت ملی
- اتکا به پالایش لیتیوم توسط چین و توسعه رقیبان در منابع لیتیوم در نیمکره غربی
بزرگترین جریان پنهان برای بازار لیتیوم همچنان ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای لیتیوم است. بازار لیتیوم در کوتاهمدت با عرضه بیش از حد مواجه است، اما انتظار میرود تقاضای خودروهای برقی پس از سال ۲۰۳۰ و پس از آن شتاب بیشتری بگیرد و پروژههای جدید عرضه میتوانند چارچوبهای چشمانداز قیمت را دوباره متعادل کنند.
دادههای اخیر ۲۰۲۴–۲۰۲۵
بخش | ارزش / جایگاه |
کربنات لیتیوم با درجه باتری | حدود ۱۱۶۰۰ دلار آمریکا به ازای هر تن |
معاملات آتی کربنات لیتیوم | نوسان متوسط اما ثبات در سهماهه چهارم 2025 |
قیمت کربنات لیتیوم دوباره افزایش یافت | ناشی از سفارشات ذخیرهسازی انرژی زیرساختی |
لیتیوم آمریکا و لیتیوم گانفنگ | ادامه گسترش ظرفیت تولید |
درصد از ظرفیت جهانی لیتیوم | اکنون در کشورهای پالایشگر متمرکز شده است |
۲۰۲۴ و پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۶ به تدریج به سمت سختگیری بیشتر حرکت کنند، زیرا تأمینکنندگان لیتیوم در حال ارزیابی مجدد هزینهها، تأمین باتری و ادغام بازیافت هستند.
پیشبینی و چشمانداز قیمت ۲۰۲۶-۲۰۳۰
مدلسازی پیشبینی قیمت لیتیوم متغیرهای متعددی را نشان میدهد:
- اگر تقاضای خودروهای برقی و سرمایهگذاری در ذخیرهسازی انرژی شبکه افزایش یابد، قیمت لیتیوم میتواند در سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ دلار در هر تن (به ازای هر تن در سال ۲۰۲۶) برسد.
- افزایش ناگهانی قیمتها همچنان از طریق فعالیتهایی که میتوانند حرکات کوتاهمدت قیمت را تسریع کرده و نوسانات را افزایش دهند، امکانپذیر است.
- شرکتهای معدنی جدید میتوانند به بزرگترین منبع لیتیوم و منبع لیتیوم در بازارهای غربی تبدیل شوند.
پیشبینیهای بلندمدت لیتیوم تأکید میکنند که حداقل تا سال ۲۰۳۰، تعادل واقعی عرضه برقرار خواهد شد. سیاستهای قوی برقرسانی، رشد قوی لیتیوم در بلندمدت را تقویت کرده است، زیرا انتظار میرود تقاضای خودروهای برقی افزایش یابد، مقیاس عرضه باتری و بومیسازی زنجیره تأمین، وابستگی به پالایش لیتیوم در چین را کاهش میدهد.
دینامیک باتری، خودروهای برقی و الکتریکی
فروش خودروهای برقی ممکن است در سال ۲۰۲۵ به ۲۰ میلیون دستگاه برسد که تقاضا برای فلزات اصلی باتری را تأیید میکند. تقاضا برای لیتیوم توسط فناوریهای باتری، ذخیرهسازی انرژی و پیشرانههای هیبریدی تقویت میشود. انتظار میرود تقاضای خودروهای برقی پس از سال ۲۰۳۰ شتاب بیشتری بگیرد و قالبهای جدید ذخیرهسازی، فشار رو به رشد را حفظ کنند.
روندهای کلیدی باتری عبارتند از:
- احیای کاتد با نیکل بالا
- معماریهای هیبریدی سدیم-لیتیوم
- مواد نگهدارنده شارژ سریع بهبود یافته
زنجیره تأمین باتری و زنجیره تأمین لیتیوم باید هم افزایش مقیاس بازیافت و هم تأمین مجدد مواد اولیه را مدیریت کنند. کمبود مواد اولیه دیگر به تنهایی لیتیوم را تعریف نمیکند، بلکه توان عملیاتی پردازش، تبدیل و پالایش را تعیین میکند.
پویایی معدن و عرضه جهانی
تولیدکنندگان لیتیوم در حال تغییر سرمایهگذاری برای کاهش وابستگی به پالایش لیتیوم چین و ظرفیت رقیب هستند. کشورهای معدنی در آمریکای لاتین قصد دارند به بزرگترین حوزه لیتیوم جهان و به طور بالقوه بزرگترین اکوسیستم پالایش لیتیوم جهان تبدیل شوند.
پالایش لیتیوم و توسعههای بزرگ رقیب، استراتژیک هستند. کشورهای غربی میخواهند وابستگی به لیتیوم چین را کاهش دهند، اهداف صدور مجوز داخلی پس از سال ۲۰۳۰ تسریع میشود و انتظار میرود قطبهای فرآوری جدیدی پدیدار شوند.
رشد لیتیوم در مقابل فشار عرضه (۲۰۲۴-۲۰۳۰)
سال | رشد تقاضا | گسترش عرضه | تغییر قابل توجه |
۲۰۲۴ | سالانه ۱۲ درصد | عرضه بیش از حد سریع | جذب موجودی |
۲۰۲۶ | سفت کردن در اواسط چرخه قاعدگی | تاییدیههای کندتر | تجمیع معادن |
۲۰۳۰ | تقاضای مورد انتظار | فراتر از ۲۰۳۰ و عرضه جدید | تسلط بر بازیافت |
نوسانات بازار و حرکت قیمت
فعالیتهای کوتاهمدت میتوانند حرکات کوتاهمدت قیمت را تسریع کنند و قیمتها را به بالاتر از سطح تعادل برسانند، زمانی که سرمایهگذاران کسری یا ذخیرهسازی دولتی را پیشبینی میکنند. بیثباتی قیمت در رژیم نزدیک در بحبوحه فشارهای ژئوپلیتیکی، گسترش عرضه لیتیوم و رشد ذخیرهسازی انرژی ادامه دارد.
ثبات بلندمدت و تحول صنعت
صنعت لیتیوم برای جلوگیری از عرضه بیش از حد کنترل نشده، انضباط توسعه را حفظ کرده است. استراتژی فلزات نشان میدهد که قیمت لیتیوم ممکن است تثبیت شود زیرا تولید بازیافت، استخراج جدید را جبران میکند.
احساسات بازار لیتیوم همچنان خوشبینانه است. قیمت لیتیوم همچنان تحت فشار است، اما احساسات حاکی از عادی شدن اوضاع پس از سال 2026 است.
نتیجهگیری و بازتاب سرمایهگذاری لیتیوم
ذخایر لیتیوم الگوهای بازیابی چرخهای را نشان میدهند، در حالی که لیتیوم آمریکا و لیتیوم گانفنگ نظم و انضباط پروژه را برای استخراج و متعادلسازی کربنات لیتیوم و هیدروکسید لیتیوم اعمال میکنند.
همگرایی عرضه و تقاضا ویژگی تعیینکننده بعدی است. تقاضا برای باتری همچنان قوی است. بلوغ پروژههای لیتیوم، جدول زمانی سرمایهگذاری را بهبود میبخشد. تغییر جهانی به سمت تولید خودروهای برقی همچنان غیرقابل مذاکره است.
آینده نشان میدهد:
- قیمت لیتیوم در کوتاه مدت همچنان تحت فشار خواهد بود
- تثبیت قوی بلندمدت
- بزرگترین جاهطلبیهای لیتیوم جهان، قدرت غرب را تغییر خواهد داد
اجماع در مورد چشمانداز قیمت: لیتیوم یک منبع استراتژیک است که توجه و ساختار را به خود جلب میکند. سرمایهگذاران باید معاملات کربنات لیتیوم، پیشبینیهای معادل کربنات لیتیوم و درصد مصرف جهانی را زیر نظر داشته باشند.
