آیا اتریوم هنوز هم سرمایه‌گذاری خوبی در 2025 است؟
اگر به دنبال دارایی‌های دیجیتال در بازار امروز هستید، احتمالاً نام اتریوم را شنیده‌اید. اتریوم چیزی بیش از یک ارز دیجیتال دیگر است؛ این یک پلتفرم بلاکچین است که امکان اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، NFTها و قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند. اتریوم معمولاً از نظر سهم بازار پس از بیت‌کوین در رتبه دوم قرار دارد. اما آیا باید اتریوم را در سبد سرمایه‌گذاری خود در 2025 قرار دهید؟
بیایید درک آن را آسان‌تر کنیم.
معنای ETH و بلاکچین اتریوم در دنیای کریپتو چیست؟
اتریوم چیزی بیش از یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین است. این ارز دارای قابلیت‌های قرارداد هوشمند بر روی یک بلاکچین است، بنابراین توسعه‌دهندگان می‌توانند پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، طرح‌های NFT و ابزارهای مالی پیچیده را درست بر روی آن ایجاد کنند. اتریوم با سایر دارایی‌های سوداگرانه متفاوت است زیرا بسیار انعطاف‌پذیر است.
اتریوم در طول سه سال گذشته به مکانی برای ایده‌های جدید در فناوری بلاکچین تبدیل شده است.
چرا باید همین امروز اتریوم بخرید و در آن سرمایه‌گذاری کنید؟
- قابلیت قرارداد هوشمند : توکن اتریوم (ETH) چیزی است که باعث می‌شود بسیاری از برنامه‌های غیرمتمرکز کار کنند. اگر فکر می‌کنید فناوری بلاکچین قرار است بزرگ شود، نمی‌توانید پروژه‌هایی را که بر روی اتریوم ساخته شده‌اند، نادیده بگیرید.
- انتقال به اتریوم ۲.۰ : اتریوم در حال تغییر از اثبات کار به اثبات سهام است. این به‌روزرسانی باعث می‌شود سیستم از انرژی کمتری استفاده کند، مقیاس‌پذیرتر و ایمن‌تر باشد. این موضوع هم برای سرمایه‌گذاران نهادی و هم برای دارندگان بلندمدت خوب است.
- اکوسیستم و پذیرش : بنیاد اتریوم به ایجاد بزرگترین گروه توسعه‌دهندگان در بخش ارزهای دیجیتال کمک کرده است. با شروع استفاده از اتریوم توسط کسب‌وکارهای بیشتر، ارزش آن ممکن است همچنان افزایش یابد.
- مکانیزم‌های ضد تورمی : EIP-1559 مقداری از کارمزد تراکنش‌های اتریوم را می‌سوزاند. به همین دلیل، با کاهش عرضه، قیمت اتریوم ممکن است به مرور زمان افزایش یابد.
- تقاضای نهادی و ETFها : سرمایه‌گذاری‌های نهادی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با اتریوم به روشن شدن این موضوع کمک کرده‌اند که اتریوم یک دارایی دیجیتال قانونی است و نه فقط یک سرمایه‌گذاری سوداگرانه. تا تاریخ 2025 جولای، ETFهای مرتبط با اتریوم امسال بیش از 2.4 میلیارد دلار جریان خالص ورودی به همراه داشته‌اند.
نظرات کارشناسان در مورد اینکه اتریوم چقدر برای سرمایه‌گذاری خوب است
الکس تورن، رئیس تحقیقات Firmwide در Galaxy Digital، می‌گوید: «اتریوم با پذیرش روزافزون در بخش‌ها و ارتقاء پروتکل‌های مهم، همچنان پایه‌های قوی خود را نشان می‌دهد.» ما فکر می‌کنیم که این بخش بزرگی از تبدیل دارایی‌های دنیای واقعی به توکن خواهد بود.
کتی وود، مدیرعامل ARK Invest، نیز در پنل اخیر خود با لحنی امیدوارانه گفت: «بیت‌کوین جایگاه اصلی ماست، اما قراردادهای هوشمند و شبکه توسعه‌دهندگان اتریوم، آن را به پلتفرمی کلیدی برای آینده مالی تبدیل کرده است.»
در همین حال، ملتم دمیرورز، مدیر ارشد استراتژی کوین‌شیرز، می‌گوید: «چشم‌انداز بلندمدت اتریوم خوب است، اما سرمایه‌گذاران باید از مسائل نظارتی و مقیاس‌پذیری که می‌توانند بر عملکرد قیمت در میان‌مدت تأثیر بگذارند، آگاه باشند.»
خطرات سرمایه‌گذاری در اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟
- نوسانات : تغییرات قیمت اتریوم، درست مانند اکثر ارزهای دیجیتال دیگر، می‌تواند بسیار بزرگ باشد. قیمت اتریوم بر اساس اخبار بخش و اقتصاد به طور کلی، تغییرات زیادی می‌کند.
- فشار نظارتی : قوانین جدید می‌تواند دریافت اتریوم را دشوارتر کند یا نحوه مالیات‌بندی ارزهای دیجیتال را تغییر دهد.
- رقابت : سایر بلاکچین‌ها، مانند سولانا، نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند، به ویژه در زمینه‌های NFTها و DeFi.
تاریخچه قیمت و عملکرد اتریوم از سال ۲۰۲۱ تا 2025
وقتی اتریوم در سال ۲۰۱۴ با عرضه اولیه سکه (ICO) خود شروع به کار کرد، قیمت اتریوم تنها ۰.۳۱ دلار بود. از آن زمان تاکنون، قیمت اتریوم بیش از ۶۴۵۰۰۰ درصد افزایش یافته است و آن را به یکی از ۲۰ ارز دیجیتال برتر از نظر بازده سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
اتریوم در اواخر سال ۲۰۲۱ به بالاترین قیمت خود یعنی حدود ۴۹۰۰ دلار رسید، اما سپس در زمستان ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ سقوط کرد. اتریوم اکنون پس از یک دوره بهبود در سال ۲۰۲۳ و یک سال قوی در سال ۲۰۲۴، در اواسط ##__۳## با قیمت حدود ۲۹۹۹.۹۷ دلار در حال فروش است. ارزش بازار اتریوم حدود ۳۶۱ میلیارد دلار است، توجه داشته باشید که این ارز دیجیتال از نظر ارزش کل، دومین ارز دیجیتال بزرگ است. اخیراً، حجم معاملات روزانه بیش از ۳۶ میلیارد دلار بوده است.
خلاصه‌ای سریع از اوج‌ها و فرودهای اتریوم
- قیمت این ICO در سال ۲۰۱۴ حدود ۰.۳۱ دلار بود.
- ۲۰۱۷: از ۸.۱۷ دلار به ۸۲۰ دلار افزایش یافت
- ۲۰۱۸ - قبل از اینکه دوباره کاهش یابد، به ۱۲۷۰.۴۷ دلار رسید.
- در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۷۵ دلار کاهش یافت.
- ۲۰۲۱ - به ۴۷۳۳ دلار افزایش یافت
- ۲۰۲۲: به پایین‌ترین حد خود یعنی ۹۹۰ دلار رسید
- ۲۰۲۳: از ۱۱۰۰ دلار به ۲۱۰۰ دلار افزایش یافت
- ۲۰۲۴: روند بهبود ادامه یافت و به بالاترین سطح خود نزدیک شد
- در تاریخ 2025 جولای، قیمت ۲۹۹۹.۹۷ دلار بود، با میانگین ۱.۵ میلیون تراکنش در روز و ذخایر صرافی در پایین‌ترین سطح ۸ ساله خود، یعنی ۱۳.۵٪ از موجودی در گردش.
چه زمانی برای خرید یا فروش اتریوم (ETH) مناسب است؟ برنامه‌های مهم برای 2025
زمان‌بندی بازار هیچ‌وقت آسان نیست، اما در اینجا چند نکته وجود دارد:
- تغییرات قیمت اتریوم و شاخص‌های تکنیکال آن را زیر نظر داشته باشید.
- به میانگین‌های متحرک، RSI و سایر نشانه‌ها توجه داشته باشید.
- قیمت اتریوم را در رویدادهای خبری بزرگ، از جمله زمانی که شبکه ارتقا می‌یابد یا زمانی که یک ETF تأیید می‌شود، زیر نظر داشته باشید.
- طرح سرمایه‌گذاری کریپتوی خود را بهتر کنید
- برای میزان پولی که می‌خواهید به دست آورید، اهدافی تعیین کنید و وقتی به آنها رسیدید، سود جمع کنید.
- اجازه ندهید اتریوم کل سبد سهام یا کریپتوی شما را تصاحب کند؛ داشتن ترکیبی از دارایی‌ها مهم است.
- عوامل کلان اقتصادی و نظارتی را در نظر بگیرید
تغییرات در سیاست‌های دولت و اتفاقات در سراسر جهان ممکن است باعث بالا و پایین رفتن زیاد قیمت‌ها شود.
فروش اتریوم پس از افزایش شدید قیمت یا قبل از اجرایی شدن قوانین جدید می‌تواند به شما در حفظ سودتان کمک کند.
نحوه نگاه شما به اتریوم، تعیین می‌کند که آیا این یک سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر. با این حال، اتریوم چیزی بیش از هیجان دارد. ویژگی‌های منحصر به فرد، جامعه توسعه‌دهندگان قوی و کاربردهای بیشتری در بازار دارد. کاربردهای واقعی دارد که برای بسیاری از افراد کافی است تا در آن سرمایه‌گذاری کنند.
پیش‌بینی قیمت اتریوم: آنچه کارشناسان فکر می‌کنند در سال 2020 و پس از آن اتفاق خواهد افتاد
چه اتفاقی برای قیمت اتریوم خواهد افتاد؟ بیایید در مورد برخی از نتایج احتمالی فکر کنیم:
- تحلیلگران می‌گویند که تا پایان 2025، با رشد اتریوم و افزایش استفاده افراد از ارزهای دیجیتال، ممکن است قیمت اتریوم به منطقه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار بازگردد. برخی حتی فکر می‌کنند که بسته به جریان‌های ETF و عوامل کلان، قیمت می‌تواند به ۴۲۰۰ دلار نیز برسد.
- برخی پیش‌بینی‌ها می‌گویند که تا سال ۲۰۳۰، ارزش اتریوم ممکن است به ۷۹۸۵ دلار برسد و در بالاترین حد خود به ۱۰۰۰۰ دلار برسد. این پیش‌بینی بر اساس افزایش کلی ارزهای دیجیتال و مسیر توسعه اتریوم است.
آیا اگر می‌خواهید برای بلندمدت در اتریوم سرمایه‌گذاری کنید، الان زمان خرید اتریوم است؟
اتریوم چیزی بیش از یک راه برای ارسال و دریافت پول است. اتریوم لایه پایه برای ابزارهای مالی و برنامه‌های غیرمتمرکز است. اگر می‌خواهید ریسک زیادی را بپذیرید و با سرمایه‌گذاری‌های خود پاداش زیادی دریافت کنید، اتریوم می‌تواند انتخاب هوشمندانه‌ای باشد.
اتریوم (ETH) هم برای سرمایه‌گذاران سوداگر و هم برای سرمایه‌گذاران نهادی جذاب است، زیرا یک فناوری جدید است، رهبرانی مانند ویتالیک بوترین دارد و در فضاهای DeFi و NFT مفید است. هر کسی اغلب بیت کوین را راهی برای صرفه‌جویی در ارزش می‌داند، اما اتریوم ممکن است برای هر کسی که فکر می‌کند اقتصاد کریپتو رشد خواهد کرد، گزینه بهتری باشد.
آیا باید اتریوم بخرید یا صبر کنید؟ آخرین حرف‌ها برای افرادی که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند
اینکه چگونه ریسک و فرصت را متعادل می‌کنید، تعیین می‌کند که آیا اتریوم با اهداف مالی شما مطابقت دارد یا خیر. اتریوم ممکن است به اندازه سهام پایدار نباشد، اما به شما امکان دسترسی به فناوری بلاکچین را می‌دهد که کمتر ابزار مالی دیگری می‌تواند با آن برابری کند.
بنابراین، آیا الان وقت خرید اتریوم است؟ اگر به فناوری بلاکچین و نقش ETH در Web3 اعتقاد دارید، اضافه کردن ETH به سبد سرمایه‌گذاری‌تان می‌تواند ایده خوبی باشد. فقط مطمئن شوید که می‌دانید چقدر حاضر به ریسک کردن هستید.
