Ações OnlyFans: Como investir no IPO OnlyFans?

OnlyFans, uma empresa privada fundada em novembro de 2016, emergiu como a plataforma de mídia social britânica mais renomada e de crescimento mais rápido, com sede em Londres, Reino Unido. Ao contrário das empresas de capital aberto, OnlyFans não possui um ticker de ações disponível para negociação por meio de contas de corretagem tradicionais. Apesar disso, a plataforma registou um crescimento substancial, com a sua avaliação a subir de 34,8 milhões de dólares em 2018 para uns impressionantes 18 mil milhões de dólares em 2022.

A plataforma opera sob propriedade da Fenix International Limited, uma empresa constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, com Leonid Radvinsky detendo uma participação majoritária. Radvinsky também é conhecido por fundar o MyFreeCams, um site semelhante de entretenimento adulto. OnlyFans é principalmente um serviço baseado em assinatura que permite aos criadores compartilhar conteúdo exclusivo com seus assinantes, que pagam taxas mensais que variam de US$ 4,99 a US$ 50. Este modelo provou ser lucrativo, com o site supostamente desembolsando mais de US$ 5 bilhões anualmente para sua rede de mais de 1,5 milhão de criadores de conteúdo.

Os criadores do OnlyFans incluem uma grande variedade de profissionais de diferentes gêneros, como fitness, música e comédia, além de entretenimento adulto. O sucesso e a alta rentabilidade da plataforma, com lucros projetados de US$ 1,2 bilhão em 2022, despertaram um interesse significativo dos investidores. Embora não exista atualmente uma rota de investimento público disponível, os investidores credenciados podem acessar indiretamente as ações do OnlyFans por meio de determinados fundos de investimento.

Tem havido especulações contínuas sobre uma potencial oferta pública inicial (IPO) para OnlyFans, uma vez que a empresa explorou opções de investimento privado que poderiam sugerir futuras ofertas públicas. Esta especulação é ainda alimentada por celebridades notáveis, como a estrela dos Sopranos, Drea de Matteo, que se juntam à plataforma, o que continua a atrair a atenção massiva da mídia e posiciona OnlyFans como um player significativo na indústria do entretenimento.

Estoque OnlyFans

OnlyFans, uma plataforma de mídia social baseada em assinatura, permanece de propriedade privada e não está listada em nenhuma bolsa de valores. A plataforma é propriedade da Fenix International Limited, que é detida principalmente por Leonid Radvinsky, uma figura bem conhecida na indústria do entretenimento adulto. No momento, não há ações OnlyFans disponíveis para negociação pública, nem um símbolo de ação designado.

Apesar da falta de opções de negociação pública, há considerável especulação e interesse em relação a uma potencial oferta pública inicial (IPO) do OnlyFans. Tendências históricas na indústria do entretenimento adulto, como as listagens públicas de empresas como Vivid Entertainment e Playboy Enterprises, sugerem que um IPO poderia ser uma possibilidade futura para OnlyFans. A empresa de facto explorou a abertura de capital, tendo participado em discussões com Sociedades de Aquisição de Propósito Específico (SPACs) em 2022, embora as condições voláteis do mercado na altura tenham atrasado quaisquer planos imediatos.

Em 2023, estima-se que OnlyFans esteja avaliado em aproximadamente US$ 18 bilhões, marcando um aumento significativo em relação à sua avaliação em 2020. A plataforma teve um crescimento explosivo, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 174,3%, expandindo sua base de usuários para quase 239 milhões em 2022. Esta rápida expansão e crescimento significativo das receitas mantêm a possibilidade de um IPO no horizonte, especialmente porque o mercado de ações de redes sociais permanece robusto.

Os investidores interessados em se envolver financeiramente com OnlyFans precisariam procurar métodos indiretos, como investir em fundos privados que detêm participações na empresa. No entanto, estas oportunidades são geralmente restritas a investidores credenciados. O momento e a probabilidade de um IPO permanecem incertos, e OnlyFans pode optar por esperar pelas condições de mercado ideais para maximizar o sucesso potencial da sua oferta pública. Até então, as ações permanecem privadas e inacessíveis ao público em geral.

Sobre OnlyFans

OnlyFans, fundada em 2016 pelo empresário britânico Tim Stokely, evoluiu para uma plataforma de mídia social dominante baseada em assinatura, permitindo aos criadores oferecer conteúdo exclusivo que vai desde fotos e vídeos até transmissões ao vivo. Este conteúdo não se limita ao entretenimento adulto; também inclui exercícios físicos, tutoriais de culinária, música e comédia, atendendo a diversos interesses de seus usuários.

Os criadores do OnlyFans definem suas próprias taxas de assinatura e os fãs têm a liberdade de assinar um número ilimitado de criadores. Segundo relatórios recentes, a plataforma possui mais de 238,9 milhões de usuários e mais de 2,1 milhões de criadores de conteúdo em todo o mundo. OnlyFans retém uma comissão de 20% sobre os ganhos dos criadores, que também geram receita por meio de dicas e conteúdo pay-per-view.

Financeiramente, OnlyFans apresentou um crescimento notável. A receita aumentou mais de 43.000%, de US$ 5,8 milhões em 2018 para cerca de US$ 2,5 bilhões em 2022, de acordo com a SignHouse. Esta ascensão económica destaca o impacto significativo da plataforma na economia criadora. Notavelmente, mais de 300 usuários OnlyFans ganham mais de US$ 1 milhão anualmente, e aproximadamente 16.000 usuários ultrapassam a marca de ganhos anuais de US$ 50.000, ressaltando o papel da plataforma como um caminho lucrativo para criadores de conteúdo digital.

Quem é o dono do OnlyFans?

A maioria do OnlyFans é propriedade da Fenix International Limited, que detém 75% do capital da empresa. Esta participação significativa foi adquirida por Leonid Radvinsky em 2018 do fundador da plataforma, Timothy Stokely, e de seu irmão Thomas. Radvinsky, também conhecido como o fundador do popular site de entretenimento adulto MyFreeCams, mantém um perfil público discreto, raramente aparecendo em eventos públicos ou entrevistas.

Apesar do seu sucesso, OnlyFans enfrentou desafios para atrair investidores privados estratégicos para se preparar para uma potencial oferta pública inicial (IPO). Muitos investidores hesitaram em se associar à plataforma principalmente devido ao seu foco em conteúdo adulto, o que pode ser controverso. No entanto, OnlyFans continuou a crescer, expandindo-se para áreas de conteúdo não adulto e diversificando as suas ofertas para atrair um público mais amplo. Esta mudança estratégica poderá potencialmente tornar a empresa mais apelativa para os investidores no futuro, à medida que continua a explorar as possibilidades de um IPO.

IPO de ações OnlyFans

OnlyFans, um importante player no mercado de assinatura de conteúdo online, continua sendo atualmente uma empresa privada e não tem planos imediatos de abrir o capital. Tanto o ex-CEO, Amrapali Gan, quanto o atual CEO em outubro de 2023, Keily Blair, indicaram consistentemente que uma oferta pública inicial (IPO) não está na agenda da empresa. Esta posição reflecte uma decisão deliberada de se concentrar no crescimento interno e na estabilidade do sector privado, apesar dos potenciais benefícios de abrir o capital.

Embora a ideia de um IPO possa ser atraente por vários motivos, como uma infusão de capital significativa que poderia melhorar as capacidades da plataforma e expandir o seu alcance, bem como adicionar credibilidade e permitir que os primeiros investidores e fundadores obtenham os seus ganhos, OnlyFans enfrenta desafios específicos que complicam tal movimento. A plataforma, conhecida principalmente pelo seu conteúdo adulto, poderá enfrentar maior escrutínio regulatório e desafios legais se decidir abrir o capital. Além disso, as preocupações com a privacidade dos utilizadores e a monetização dos dados dos utilizadores apresentam obstáculos significativos, especialmente sob a maior transparência que advém de ser uma empresa pública.

O cenário competitivo também desempenha um papel na relutância de OnlyFans em buscar um IPO. Competir com outros gigantes de assinaturas de conteúdo, como Patreon e Substack, requer uma abordagem focada e estratégica, especialmente em um mercado onde as preferências e a privacidade do usuário são fundamentais.

Em resumo, apesar das especulações anteriores e dos benefícios potenciais de um IPO, OnlyFans continua comprometido com o seu atual modelo de negócios como entidade privada. A empresa continua a priorizar seu crescimento operacional e iniciativas estratégicas em detrimento das complexidades e demandas de uma listagem pública.

OnlyFans é um bom investimento?

OnlyFans, o serviço de conteúdo baseado em assinatura predominantemente reconhecido por suas ofertas de conteúdo adulto, demonstrou um desempenho financeiro impressionante e um crescimento significativo de usuários, tornando-o um player notável na economia dos criadores.

Durante o último ano fiscal encerrado em novembro, OnlyFans relatou um aumento de 16% nos gastos totais dos usuários, totalizando US$ 5,55 bilhões. Este aumento sublinha a procura robusta pelos serviços da plataforma e reflete um ecossistema de criadores próspero. A empresa distribuiu mais de US$ 4 bilhões aos seus criadores, embora os ganhos sejam altamente concentrados, com 1% dos principais criadores ganhando 33% do total dos pagamentos. Isto aponta para uma disparidade substancial na distribuição de rendimento entre os seus utilizadores.

O modelo de negócios do OnlyFans é baseado em um sistema de assinatura que permite aos criadores ganhar diretamente de seus seguidores, com a plataforma cobrando uma comissão de 20% sobre as transações. Este modelo não só provou ser altamente rentável para OnlyFans, mas também posiciona a empresa bem dentro da tendência crescente de monetização de conteúdo direto ao consumidor, particularmente nos setores de conteúdo especializado e adulto.

Embora OnlyFans continue a ter um bom desempenho financeiro, continua a ser uma entidade privada e os seus detalhes financeiros não são acessíveis ao público. Qualquer movimento potencial para abrir o capital através de um IPO representaria uma transformação significativa na abordagem estratégica da empresa. Os investidores e analistas que acompanham OnlyFans estarão particularmente interessados em como a plataforma navega pelas futuras oportunidades e desafios de crescimento no cenário competitivo das plataformas de conteúdo digital.

Alternativas de ações OnlyFans

Explorar alternativas de investimento ao OnlyFans pode ser intrigante, especialmente dada a sua ausência nas bolsas de valores públicas. Para aqueles que procuram outras oportunidades, aqui estão algumas recomendações e insights sobre vários caminhos de investimento potenciais:

(GOOG) - A Alphabet, empresa controladora do Google, é uma alternativa robusta com seu vasto ecossistema digital, impulsionado principalmente pelo YouTube, a maior plataforma de vídeo de mídia social do mundo, com mais de 2,562 bilhões de usuários ativos mensais. Apesar de enfrentar desafios económicos que afetam as suas receitas publicitárias, a Alphabet continua a crescer em áreas estratégicas como a computação em nuvem e a IA. Os dados financeiros mais recentes da empresa mostram um desempenho misto, com um crescimento notável de 38% na sua divisão Cloud. Os desafios regulatórios em curso, como o processo antitruste movido pelo Departamento de Justiça dos EUA, são significativos, mas não dissuadiram as estratégias de inovação e expansão de mercado de longo prazo da Alphabet.
Meta Platforms Inc. (anteriormente Facebook) - O desempenho recente da Meta ilustra uma recuperação significativa na publicidade digital, com a receita do terceiro trimestre saltando 23%, para US$ 34,15 bilhões. O crescimento nos usuários ativos diários e nas impressões de anúncios indica uma forte demanda pelas soluções de publicidade da Meta. A estratégia da Meta de cortar custos e ao mesmo tempo aumentar a receita publicitária levou a um impressionante desempenho superior em termos de lucros, posicionando-a como uma alternativa viável ao OnlyFans para investidores focados em modelos de negócios robustos baseados em publicidade.
Netflix Inc. - A Netflix continua sendo uma potência no setor de streaming de vídeo, com uma enorme base global de assinantes e um forte foco em programação original. Após um período de perda de assinantes, a Netflix introduziu novas estratégias, como um nível de preço mais baixo com suporte de anúncios para atrair mais usuários. O investimento da empresa em conteúdo internacional valeu a pena, aumentando o seu apelo global e o envolvimento dos assinantes, tornando-a uma escolha sólida para quem procura crescer no streaming de mídia.
Paramount Global - Anteriormente conhecida como ViacomCBS, a Paramount Global tem se concentrado na expansão de seus serviços de streaming como Paramount+ e Pluto TV. Apesar de enfrentar forte concorrência e desafios de mercado, a Paramount está a aproveitar a sua vasta biblioteca de conteúdos e novas iniciativas como a expansão mundial do "EYEQ" para fortalecer a sua posição no panorama dos meios digitais.

Para aqueles intrigados com investimentos inovadores e lúdicos relacionados ao OnlyFans, o projeto FANNED oferece uma alternativa de paródia alegre. Esta iniciativa visa entreter usando fãs reais, em vez de focar na sexualização predominante na indústria do entretenimento adulto, proporcionando uma opção peculiar, mas envolvente.

Além disso, o OnlyFans Token (ONLYFANS), apesar de ser uma criptomoeda de menor valor, apresenta uma oportunidade especulativa para os interessados em ativos digitais vinculados a plataformas populares, embora acarrete os riscos inerentes às “penny cryptos”.

Estas alternativas proporcionam vários caminhos para os investidores olharem além do tradicional e em direção à mídia digital, inovações tecnológicas e até mesmo investimentos divertidos no cenário de mercado em evolução.

Pensamentos finais

OnlyFans, um player dominante no setor de entretenimento adulto, experimentou um crescimento substancial, atraindo milhões de usuários e criadores de conteúdo. No entanto, como continua a ser uma empresa privada, os pequenos investidores não têm atualmente meios diretos para investir na empresa através de bolsas de valores públicas. Isso pode mudar se OnlyFans decidir fazer uma oferta pública inicial (IPO).

A perspectiva de um IPO OnlyFans desperta entusiasmo e cautela entre os potenciais investidores. O crescimento robusto da plataforma e o elevado envolvimento dos utilizadores sugerem um forte potencial de sucesso como entidade de capital aberto. OnlyFans opera com um modelo de receita lucrativo, obtendo receitas de taxas de assinatura e vendas de conteúdo individual, o que pode atrair investidores. Além disso, o atual entusiasmo do mercado pelas ações das redes sociais aumenta ainda mais a sua atratividade.

No entanto, investir em OnlyFans traz riscos inerentes. O conteúdo adulto da plataforma pode atrair o escrutínio regulatório, impactando potencialmente suas operações. Existe também o risco de o seu rápido crescimento não se sustentar a longo prazo, o que poderá afectar os preços das acções. Além disso, a possibilidade de aquisição por uma entidade maior poderia levar a uma diminuição do valor das ações.

As especulações em torno do IPO sugerem que, se OnlyFans abrisse o capital, o preço de suas ações poderia variar entre US$ 50 e US$ 100, e poderia continuar pagando dividendos como fazem atualmente suas ações privadas.

Para aqueles que consideram alternativas, os setores das redes sociais e da tecnologia oferecem inúmeras outras oportunidades de investimento. Essas alternativas podem mitigar a necessidade de esperar por um IPO do OnlyFans ou navegar pelas potenciais complexidades e controvérsias associadas ao seu modelo de negócios. Este cenário diversificado permite aos investidores explorar outros caminhos que potencialmente se alinhem melhor com as suas estratégias de investimento e tolerância ao risco.